1.學歷要求:本科及以上學歷，不限於金融、會計、經濟學。擁有MBA等高級管理學位的申請者可以獲得更高的錄取優勢。
2.工作經驗:理財規劃師需要有壹定的工作經驗和良好的綜合素質和職業道德。在申請之前，妳應該有至少三年的相關工作經驗。
3.職業資格:理財規劃師需要通過國家職業資格考試(CFP)認證，通過英語、綜合能力等考試後才能獲得資格證書。同時，在職業生涯的過程中，妳需要繼續參加相關資格考試的學習和考試，才能保持持續的學習。
4.執行機構:理財師認證由中國證券業協會(CSIA)執行，申請人應在規定時間出具申請書，向相關認證部門提出申請。
5.金融知識:理財規劃師需要具備紮實的金融知識和專業技能，能夠為客戶提供全面貼心的理財咨詢服務。
想做理財規劃師，需要有壹定的學歷和工作經驗，有職業資格認證，有豐富的理財知識和專業能力。同時需要不斷學習和更新知識，為客戶提供優質、高效、合適的理財規劃服務。
滿足以下條件的，強化理財師申請資格:
1，行業經驗:CCFP(中國金融理財師)認證不僅看重專業資格，更在乎個人經驗積累。所以，擁有證券從業經歷、金融背景、基金註冊資格等相關經驗，會讓妳更有競爭力。
2.專業資格:如果妳有數學、統計或會計或其他財務安排的專業證書，可以加強理財師的資格。
3.口碑和人脈:壹個成功的理財規劃師會得到客戶、同事、同行的認可和稱贊。通過口碑儲存口碑來介紹更多的新客戶也是成功的，尤其是在金融行業。
做理財規劃師不僅需要豐富的金融理論知識和實踐經驗，還需要壹定的職業資格認證，以及對資產配置、風險控制等相關知識的充分了解。此外，相關專業證書、口碑、人脈的積累也能讓申請者更具競爭力。
理財師考試註意事項
1，學習和準備時間:理財師考試通常需要很長時間的準備。在規劃好學習計劃的情況下，需要充分利用課余時間進行學習和備考。
2.深入了解考試內容:理財師考試涵蓋金融、投資、稅務籌劃、退休規劃、保險等多個方面的知識。，並要求考生對考試內容有全面深入的了解。
3.遵守考試規定:理財規劃師考試有壹定的考試規定。比如，考生應到當地財政部門報名並繳納相關費用，遵守考試時間安排，不違規攜帶通訊設備，考試期間遵守考場紀律等。考生需要仔細閱讀並遵守相關規定。
4.進行模考和訓練:正式考試前，考生需要進行模擬考試和訓練，至少進行壹到兩次模擬考試，提前了解考試的難度和類型，找出薄弱環節，加強復習。
5.註意身體和精神狀態:理財師考試時間長，要求考生心理素質好，身體素質高。他們必須註意心理和生理上的休息和準備，保持良好的心態。