陳世美出身貧寒，與妻子秦香蓮(湖廣周俊人，今湖北丹江口人)感情和睦。苦讀十年後，陳世美去北京參加考試。中了頭獎後，他被招為徐。秦香蓮很久沒有陳世美的消息，帶著兒子去北京找丈夫，但陳世美不肯認她，半夜派韓琦去殺她。韓琦不忍自殺，秦香蓮卻被誤認為兇手。陳世美壹聲令下，秦香蓮被發配邊疆，官差奉命半路殺了她。幸運的是，她被展昭救了。
包拯試圖治好陳世美的罪，但沒有證據。陳世美假意將秦香蓮帶回徐家，並強迫秦香蓮在與二兒子的離婚證上蓋章。展昭去陳世美的家鄉尋找證人彭其和他的妻子。途中齊大媽死於殺手之刀。包拯找到了證人，想給馬旭定罪。公主和太後都急忙阻止，但包拯不屈服，把陳世美送到了龍頭前。