在新聞中，
8月1日，據《中國青年報》報道，世界上唯壹立法保護國家層面黑土地的法律mdash《中華人民共和國黑土地保護法》生效。黑龍江黑土保護與利用研究院院長劉傑認為，這部法律是保護黑土地的專門法律，可操作性很強。第38條不僅包括立法目的、適用範圍等壹般規定，還規定了黑土資源調查監測、科技支撐、數量保護措施、質量提升措施等條款。
此外，據農村農業部網站消息，7月29日，中央農辦主任、農業農村部部長唐主持召開該部常務會議。會議強調，要認真落實國務院常務會議的部署安排，全力以赴抓好秋糧生產，做好防災減災工作，努力奪取全年糧食豐收。
國際上，華融融達期貨研報指出，美國農業部7月發布的全球油籽供需報告將美國大豆收獲面積從6月供需報告中預估的9009.8萬英畝減少至8751.1.00萬英畝，減少258.7萬英畝，而單產維持在51.5蒲式耳/英畝不變，導致生產庫存大幅下降
國內糧食儲備充足，但在國際糧價高企的支撐下，國內糧價預計將維持高位。
據浙商證券統計，截至2022年7月29日，國際CBOT玉米、大豆價格分別為620、1469美分/蒲式耳，環比上漲9.88%、11.61%。CBOT豆粕價格為465，438+09美元/短噸，環比上漲9.55%。國內玉米、豆粕價格分別為2799元/噸、4125元/噸，下跌1.34%，上漲0.17%。
國聯證券認為，全球糧食危機的風險仍在，國內糧食儲備充足，但整體糧價可能高於往年。
玉米:能繁母豬存欄量呈上升趨勢，預計玉米飼料需求將先減後增，小麥漲價後玉米將回歸能量飼料的主體地位。玉米庫存消耗比例壹直處於正常範圍，預計未來玉米價格仍將維持高位。
小麥:國內小麥價格已漲至階段性高點，整體供大於求。2022年國家將繼續提高最低收購價，預計午後國內小麥價格將穩中有降。
大米:國內大米庫存充足，地緣政治和天氣因素對大米影響不大，米價相對穩定。預計市場上的大米價格將保持穩定。
(來源:浙商證券)
行業處於低庫存階段，景氣度維持高位或上行。
太平洋證券認為:
種植:受油價和加息控制通脹影響，全球糧價近期有所回落，短期可能繼續調整。受異常天氣和國內部分品種庫存較低影響，糧食價格可能繼續高位波動；國內糧食安全政策基調和種植業重要性不變，保持樂觀。
種業:轉基因種子上市臨近，種子產品增值和種業格局重塑值得期待。提前布局研發的頭部企業憑借先發優勢，有望搶占更多份額。繼續看好種業，重點關註玉米種業。
(來源:國信證券)
全球糧食供需仍可能維持緊平衡，但整體行業基本面會越來越好。
AVIC證券認為，全球糧食供求可能繼續緊張。根據美國農業部報告對2022/2023年度全球糧食供需的預測，預計2022/2023年度全球糧食產量將下降2823萬噸，為近三年來的最大降幅。庫存方面，預計2022/2023年末全球糧食庫存將下降2058萬噸，為近十年來最大庫存降幅。儲銷比方面，預計2022/2023年度全球糧食儲銷比28.1%，同比-0.7%，為2018年以來最低。
中長期來看，堅定看好種業前景和相關種子企業基本面的改善。在種業振興的大旗下，行業的叠代與重塑正從上到下不斷落地，這是高度確定的。
叠代就是生物育種技術的叠代，轉基因、基因編輯相關政策持續落地，可見政策決心和力度。
重塑就是行業格局的重塑。在全國種子企業扶優扶強推進會上，再次強調要做優做強壹批具有集成創新能力和適應市場需求的龍頭種子企業，打造種業振興的中堅力量，具有科研優勢的龍頭種子企業將越來越突出。
自上而下是種業振興下政策、制度、監管、執法的落實，整體行業基本面會越來越好。
投資策略
國聯證券認為，6月以來，供應鏈受阻、能源漲價、需求復蘇等催化糧食危機的因素有所緩解。全球糧食價格高位回落，但總體價格高於往年。種業和種植業量價齊升的基本邏輯不變。建議關註未來有望迎來量價齊升的種業和價格傳導相對順暢的種植業。
太平洋證券認為，農業各子行業均處於低庫存階段，景氣度維持高位或上行，看好農業。重點關註景氣度上升、估值安全的生豬養殖和動物保護行業，以及高景氣度、政策催化的玉米種業和糧食種植業。
機構關註組
隆平高科(000998。SZ):公司是以農作物種子研發、生產、銷售為壹體的農業產業化龍頭企業，主要從事農作物高科技種子種苗的研發、育種、推廣和服務。公司主要產品包括雜交水稻種子、玉米種子、蔬菜瓜子、小麥種子、葵花籽、雜交谷子種子、油菜種子、棉花種子和農業綜合服務，其中水稻種子、玉米種子和蔬菜種子是公司的核心業務板塊。
農發種業(600313。SH):公司是壹家集育種、繁殖、推廣於壹體的國內優質種子生產商。目前擁有控股、參股企業12家，涵蓋農作物種業、農藥、化肥、農業綜合服務等領域。近年來新增的酒糧業務和種子業務形成了協同增益效應。公司近期發布的2022年半年報顯示，上半年公司實現營業收入24.35億元，同比增長65，438+08.57%；歸屬於上市公司股東的凈利潤4，684萬元，同比增長65，438+0，433.66%。
登海種業(002041。SZ):公司是國內玉米種子育種與推廣壹體化的龍頭企業，主要從事許可證規定的經營範圍內的農作物新品種選育、農作物種子的生產、分裝和銷售，長期致力於玉米育種和高產栽培的研究。主要產品有玉米雜交種、蔬菜雜交種、花卉種苗、小麥種子、水稻種子等。
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