總的來說，我不是金融工作者，不建議考證。只要我自己理解並付諸行動，我就會形成終身的投資理財習慣。在我真正獲得個人收益後，我可以用我的市場調研和職業道德更好地服務他人。
問題二:做個人理財顧問需要什麽條件？做個人理財顧問需要相當高的實踐經驗，證書只是學歷上被認可的方式之壹。最重要的是從壹開始就練習投資理財，有所收獲。同時妳要有行業的操守，基本素養，品行。這樣才能做壹個合格的咨詢師。現在生活中的“咨詢師”有三種:1和業務型。有策劃師資格認證，在銀行或事業單位工作，主要做理財產品推薦和銷售，無實際經驗；2、說教。有高學歷和條件，還要有認證，個人實踐經驗少，比如教師等工作，理論全懂，個人資產規劃不壹定能成功；3.蔻馳類型。有沒有認證，學歷不壹定高，有某個領域多年的實踐經驗，從基礎理論到實際操作都很紮實。這些人現在大多是機構交易員、個人理財公司、理財教練、私募等。雙贏的前景和利潤。
總的來說，我不是金融工作者，不建議考證。只要我自己理解並付諸行動，我就會形成終身的投資理財習慣。在我真正獲得個人收益後，我可以用我的市場調研和職業道德更好地服務他人。
問題三:個人理財顧問需要哪些知識？不需要太多專業知識。多看看這個行業的新聞，找個平臺試試水，慢慢實踐總結經驗。不需要太多專業知識也會很自然。可以先去核新產業和金融試水，體驗體驗過程。妳會喜歡的。
問題4:理財顧問的素質要求是1，理財規劃師應該是全才、專家，也就是說理財規劃師應該系統掌握經濟、金融、投資、法律等方面的知識，在某些方面是專家，比如保險、證券等。2.良好的個人品德和職業道德客戶是理財師的衣食父母。理財規劃師要以客戶的利益為服務中心，時刻為客戶著想，而不是單純的向客戶推銷產品。此外，保守客戶的個人秘密也很重要。理財規劃過程中涉及到很多客戶的隱私。作為客戶的私人理財顧問，應該嚴格保密。3.相對獨立性在銀行、證券、保險公司工作的理財師，在為客戶做理財規劃的同時，或多或少都有推銷產品的目的。這是壹個客觀問題。但是產品的推廣應該是基於客戶的利益，而不是為了推廣而進行理財。未來社會上會出現很多獨立的理財公司。這些理財公司是獨立的，不依附於某些金融機構。他們從客戶的角度幫助客戶選擇投資產品，實現客戶的理財目標。
問題5:如果從事財務顧問這個職業，什麽資格證都可以。
問題6:做證券投資顧問需要什麽？妳的客觀條件已經符合申請投資顧問資格的條件，但是資格是妳的證券公司或者投資公司幫妳申請的。所以要看妳的公司有沒有投資顧問崗，或者是否願意幫妳申請這個資格。
因為妳拿到投資顧問資格後，妳的公司會負責妳相關的執業誠信問題，並在妳離職後出具誠信證明，以便妳在未來的公司繼續執業。
問題7:理財顧問需要考證嗎？需要核實的是，從事個人理財的從業人員應該是經過嚴格培訓並取得相應資格證書的專業人員。
中華人民共和國和人力資源和社會保障部制定了《金融理財師國家職業標準》，將金融理財師分為三個等級，即助理金融理財師、金融理財師和高級金融理財師。市場上的理財規劃師認證項目有近十種，包括國際金融理財師(CFP)、理財顧問(RFC)、註冊特許分析師(RCA)、註冊理財顧問(ChFC)、註冊理財規劃師(RFP)、特許財富管理師(CWM)、註冊理財分析師(CFA)。在國外，最權威的認證項目是國際金融理財師(CFP)。在國外，只有獲得CFP資格的人才能從事個人理財業務。
問題8:財務顧問的知識要求財務或財務相關專業，具備經濟學、消費支出、保險、投資、貨幣金融、產業投資、稅務、財務會計及相關法律法規的基礎知識。技能要求:英語熟練經驗要求:有證券、保險、銀行工作經驗。職業素質:妳需要具備理性分析和解決問題的能力，善於溝通，責任心強，有良好的人格和職業道德，工作上相對獨立。壹個優秀的財務顧問應該具備哪些特質:壹個多才多藝的財務通才。壹個優秀的理財顧問不僅要熟悉金融產品，還要熟悉各種投資工具和產品，如保險、證券、房地產甚至郵票、黃金等。，以及對相關法律法規的掌握和運用。只有具備相當的專業知識和敏銳的洞察力，不斷更新所學，才能為客戶提供有價值的信息。強大的專業背景和優秀的理財顧問，要有強大的數據和政策平臺支撐，確保為客戶制定的解決方案規避可能的風險。良好的專業素質有良好的口碑，壹切以客戶為先，嚴格遵守客戶信息的隱私和保密。
問題9:以後想做理財顧問。我現在大四了。需要考什麽證？證券從業資格、基金從業資格、銀行從業資格主要是這三種，其余的後面就不考了，所以實際操作中不使用。
問題10:證券公司投資顧問的要求是什麽？以我們公司為例:
1，本科及以上學歷。
2、通過就業和投資分析科目的基礎
3.實習期6個月，新增資產12萬多，新增60多戶。
4.通過公司自己的投資分析師考試。