2019年底的新型冠狀病毒疫情，正在牽動著全國人民的心。疫情期間，限制人車流動，給汽車出行和物流行業帶來了巨大挑戰。
這場疫情什麽時候會結束？疫情過後商用車市場會如何發展？這些都是目前業內人士密切關註的熱點問題。2月28日，來自羅蘭·貝格國際管理咨詢公司(以下簡稱“羅蘭·貝格”)的兩位大中華區執行董事顧亞濤和盛永明，在《中國汽車報》舉辦的“新冠肺炎疫情後中國汽車出行和物流行業的趨勢與挑戰”公開講座上分享了自己的觀點。其中，前者專註於汽車出行，後者專註於物流行業。
羅蘭·貝格大中華區執行董事顧雅濤(左)和盛永明(右)
邊肖有幸聽了這次演講。下面把重點內容分享給讀者朋友們。
全球疫情高峰或在第二季度？產量赤字將在下半年彌補。
自2019年2月官方首次發布信息以來，中國已有超過7萬人確診為新冠肺炎，日本、韓國、意大利等國的病例數也在不斷上升。羅蘭·貝格認為，壹切終將回歸平靜，疫情只是中國經濟社會發展過程中的壹個插曲。
羅蘭·貝格對疫情的影響做了情景分析，推測疫情對汽車行業影響的大概率是“中期平靜”。在“中期平靜”情景下，全球疫情高峰將出現在2020年第二季度；上半年中國感染率高，其他國家繼續擴大；疫情將在第三季度得到控制，全球應對措施將從第三季度開始顯現成效；2020年下半年彌補汽車生產赤字；產量和2002-2003年的SARS差不多。
在短時間內，新冠肺炎疫情可能會嚴重影響中國汽車工業的發展，甚至間接影響全球汽車工業。由於零配件短缺和持續高感染率，汽車銷量下降，2020年下半年可能無法完全彌補損失。但由於交通物流行業細分行業眾多，本次疫情對不同細分行業的影響會有所不同。
在羅蘭·貝格看來，疫情的本質是“黑天鵝”(指小概率、不可預測的突發風險)。市場上已經有成熟的風險管理的制度和機制，但仍需要四種能力來更好地提高風險管理各方面的響應效率。第壹，敏捷的組織能力和應對風險的快速反應；二是資源分配的靈活性和貢獻能力，提高了容錯率，加強了風險控制和風險應對中的應對能力；三是穩健的財務管控支撐能力，在風險發生前起到預警作用；第四，數據底盤支撐能力可以在風險管理全過程中提供準確及時的信息保障。
商用車市場會帶來新的機遇嗎？TCO還有數萬億的市場空間可以挖掘。
雖然疫情會對2020年中國汽車行業的發展造成壹定影響，但從中長期來看，整個行業發展的總體趨勢不變，仍然有很多機會。其中，中國商用車行業的發展有兩大趨勢。壹個是商用車產品的智能化、高端化升級；二是商用車企業全球布局加快。
由於我國商用車行業主要涉及跨區域出差和貨物運輸，這壹細分市場的外部環境也處於快速變化叠代期，產業升級、市場結構轉型、客戶需求演變。羅蘭·貝格認為，整體商用車市場將在未來小幅下滑後緩慢增長。
具體來看，我國大中型客總量增速將趨於穩定。市場特征是:高鐵的替代效應將影響公路客車的銷量增長，新能源客車將繼續拉動大中型客銷量增長。輕客領域市場飽和，未來銷量會略有下降。這種判斷主要是因為兩個因素。壹是宏觀經濟增速放緩，目標客戶(小微企業)活力不足，排放升級導致輕客銷量減少；第二，未來輕型客運物流車的需求可以得到壹定程度的緩解。
中重卡領域，經過2019的爆發式增長後，銷量會回歸到平時的數值。壹是由於國標GB1589的修訂，2017-2019中重卡銷量大幅增長，2020年銷量將回歸到平時值；第二，中重卡是強周期性行業。近年來，由於宏觀經濟增速放緩，銷量增長有限。在輕型卡車領域，由於經濟增長放緩以及技術和安全法規升級導致的成本上升，市場總量將緩慢增長。
市場機會方面，羅蘭·貝格認為，新能源客車市場逐漸飽和，電動替代市場機會較小，將逐漸進入常規車輛更新換代折舊周期；公路客運受疫情影響較大。如果運營商能更好的解決困局，可以恢復之前的水平，後續短途客運還有新能源的機會。而校車則需要更加關註未來壹些政策的調整，在政策發生變化時提前做好準備。
具體到卡車市場，由於卡車是中國經濟增長的核心配套設備，細分市場較多，關鍵是要在大趨勢中抓住細分的機會。羅蘭·貝格建議，卡車細分市場越精細越好，結合周邊上下遊行業的變化，抓住新的市場機會。根據不同行業客戶對中重型卡車的需求預測，2020年拖拉機市場，快遞、零擔運輸、重金屬貨物、危險品等特殊貨物的運輸機會將快速上升；自卸車市場，金屬、渣土運輸等機會快速上升；卡車市場零擔運輸和普通貨車運輸的機會正在迅速上升；來自水泥公司、連鎖工廠和專用汽車企業用戶的機會正在迅速上升。
此次新冠肺炎疫情，出於安全考慮，人們傾向於在網上購買水果和蔬菜，這將相應帶來對冷鏈、零擔等運輸車輛的需求。隨著消費者這種習慣的逐漸形成，這些細分市場的機會會更大。
此外，羅蘭·貝格認為商用車的TCO(TCO指的是生命周期成本)也有巨大的市場機會。目前我國商用車TCO為7萬億元。羅蘭·貝格認為，這個市場仍有優化的空間，至少有1萬億元的潛在價值有待挖掘。
羅蘭·貝格還預計，未來將有四大主流趨勢“引領”重塑商用車行業，帶來新的機遇。其中，“L”指新物流，大車隊進壹步增長，新玩家不斷湧現，輕資產模式和重資產模式兩級分化明顯；“E”指電氣化/替代驅動。整車廠電動化趨勢強勁，零部件供應商積極布局高附加值的新能源汽車零部件；“a”表示自動駕駛；“D”指的是數字化，人工智能相關技術將大大緩解交通擁堵，提高司機的駕駛效率和樂趣。
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在羅蘭·貝格的兩位大中華區執行董事看來，疫情會對全球汽車行業產生很大影響，但認清各個細分市場的基礎市場比過度解讀其負面影響更重要。作為中國經濟的支柱產業，中國汽車和物流業仍將發揮重要作用；同時，從近期11部委聯合發布的《智能汽車創新發展戰略》來看，未來汽車市場依然是機遇大於挑戰。
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