65438 2月4日晚間，寶色股份發布公告稱，收到深交所下發的再融資項目暫停通知。由於公司聘請的向特定對象發行股份的保薦公司華金證券被中國證監會依法采取限制業務活動的監管措施，根據相關規定，深交所暫停對公司擬發行7.2億元股票的上市審查。
165438+10月25日，因專項檢查問題嚴重，華金證券被處以暫停保薦等業務資格三個月的處罰。此前，華金證券總經理、分管投行的高管、內核負責人、品控負責人等多名高管也已受到不同程度的處分。
除了寶色股份，華金證券還有東方鋯業的再融資項目在路上。165438+10月21已通過發審會，但尚未獲得發行批文。此外，華金證券還有3個IPO排隊項目，分別是在創業板申報的波長光電、聯網科技，以及在北交所註冊的薛凱冷鏈。
驗收40天後突然暫停。
根據此前的公告，寶色股份於2022年6月5438+10月21日收到深交所發出的《關於接受南京寶色股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的通知》(深證綜[2022]511號)，2022年為165438。
公司收到審計問詢函後，會同相關中介機構對審計問詢函所列問題進行了逐壹落實和解答，並於2022年10月22日165438+披露了《關於南京寶色股份有限公司申請向特定對象發行股份的審計問詢函的回復報告(豁免版)》等相關文件。
但2022年2月2日，65438，公司突然收到深交所下發的《寶社股份_再融資_接入項目暫停通知書》，因公司聘請的向特定對象發行股份的保薦機構被中國證監會依法采取限制業務活動措施， 根據《深圳證券交易所創業板上市公司證券發行上市審核規則》第十九條和《深圳證券交易所創業板股票發行上市審核規則》第六十四條。
公告稱，本次向特定對象發行股份最終能否通過深交所審核並獲得中國證監會核準登記及何時獲得核準尚不確定。
今年6月23日，寶色股份發布2022年股票發行預案，擬向特定對象發行股份募集資金總額不超過人民幣7.2億元(含)。扣除發行費用後，擬投資高端專用材料及設備制造、工程技術研究院建設等項目，以及補充流動資金。
公開資料顯示，寶色股份是壹家專業從事鈦、鋯、鎳、高級不銹鋼等特種壓力容器及管件的R&D、設計、制造和安裝的企業。於2014、10在深交所上市，是國內首家制造特種非標設備的上市公司。2021年報顯示，公司壓力容器產品貢獻了超過90%的收入，達到165438+5800萬元。
主辦方剛剛受到了嚴厲的處罰。
寶色這次再融資的保薦人是華金證券，這是壹家近年來迅速崛起的小型券商。2014由原航天證券更名而來，大股東為珠海法華投資控股集團有限公司，持股比例為79.01%。
近日，華金證券及公司多名相關人員因在證監會前期專項檢查中被查出存在嚴重違規行為，被證監會采取監管措施。
證監會決定的內容顯示，華金證券存在以下違規行為:
壹是投行業務內控不健全。存在內控組織架構不完善、投行項目團隊管控薄弱、合規人員不足、未嚴格執行收益延期支付機制、“三道防線”關鍵節點管控不力等問題。
在吉林碳谷向不特定合格投資者公開發行股票並選擇樓層上市、江蘇中成發展股份首次公開發行並在創業板上市、上海香溢華城長租公寓資產支持計劃、錦州國有資本投資運營(集團)公司2020年非公開發行公司債券等項目中，盡職調查明顯不足，但質量控制和內核未得到充分重視。
二是誠信風險防控機制不健全；未按照誠信規定聘請第三方機構的。
證監會責令華金證券改正，自2022年10月25日至2023年2月24日暫停保薦和公司債券承銷業務。
同時，華金證券11相關人員也被處罰。
時任華金證券總經理的趙、分管投行業務的副總裁、核心業務負責人賈光華、質量控制部負責人被采取監管談話措施。當時，上海香溢華城長租公寓資產支持計劃負責人歐被出具警示函。當時，錦州市國有資本投資運營(集團)有限公司2020年債券承銷項目負責人趙璇被采取出具警示函措施。當時，吉林碳谷碳纖維股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票並在選定樓層上市的保薦人黃立凡、胡被采取監管談話。
另外，因為誠信的風險防控機制不健全，聘請第三方的風險防控不到位。責令債券業務部負責人隋珊珊、債券業務部員工曲先浩、王廷凱采取整改措施。
華金證券的上述違法違規行為是證監會在近期開展的證券公司投行業務內控與誠信專項檢查中發現的。檢查報告顯示，在證監會檢查的8家證券公司中，華金證券違規多，情節嚴重。
華金證券仍有四個項目在會。
中國基金報記者在證監會網站上看到，事實上，除了寶色股份，華金證券還有東方鋯業的壹個再融資項目在過會中，但暫停發行至今未公告。
2022年6月165438+10月21日，中國證監會發行審核委員會審核了東方鋯業非公開發行a股股票的申請。根據會議審核結果，同意公司非公開發行a股股票的申請。但截至目前，公司尚未收到中國證監會對本次非公開發行的書面核準文件。
東方鋯業本次非公開發行募集資金總額不超過7億元(含本數)，扣除發行費用後的募集資金凈額擬投資於以下項目:
除了再融資項目，華金證券還有三個IPO項目在排隊，分別是:尚未在創業板發行的波長光電、在創業板處於立案詢價狀態的網金科技、在北交所註冊的薛凱冷鏈。
從收入結構來看，投行業務是華金證券的重要收入支撐。截至2021，65438+2，31，華金證券共有33家營業部，2021營業收入7.99億元，凈利潤14萬元。2021年，華金證券投行業務凈收入2.66億元，收入占比33.29%；2020年投行業務凈收入3.78億元，收入占比46.78%。
值得壹提的是，除了保薦客戶項目，華金證券自身的IPO也可能受到影響。
公開資料顯示，以中信證券為輔導券商的華金證券，於2020年3月20日向上海證監局提交輔導備案申請，輔導期已近三年。根據中國證監會發布的《首次公開發行股票上市管理辦法》第十八條，擬上市公司最近三十六個月內沒有因違反工商、稅務、土地、環保、海關等法律、行政法規受到行政處罰，且情節嚴重的。