服務業必須深入了解客戶需求特征、消費習慣和方式、對服務的認知方式、價格支付意願等信息，才能有效滿足個人和企業客戶的需求。CRM具有實時行業市場調研、競爭調研、消費者調研、客戶滿意度調研、神秘客戶檢測等全方位的市場調研功能。，並深度挖掘研究評估數據的價值，幫助服務企業清晰把握客戶信息。
(1)根據客戶屬性進行多維度劃分，實現基於註冊信息的各種篩選功能，如客戶收入/規模分布圖、潛在客戶來源構成圖等。，便於查找和數據分析。
(2)從銷售數據中挖掘客戶群體的消費行為，通過交易記錄篩選出偏好組合，結合銷售和服務部門享有的數據信息定位潛在客戶群體，分析流失客戶的特征，進行差異化營銷。
(3)輕松進行客戶信用評級，篩選細分，建立黑/白名單。
(4)可以享受競爭對手的情報記錄，掌握更多的市場信息，營銷就可以做得遊刃有余。
(5)基礎數據處理，幫助營銷部門準確理解業務和數據，獲取相關技術和知識，快速整合查詢，去除錯誤、不壹致和不完整的數據，建立數據模型，進行數據挖掘分析、測試和檢驗，並持續應用於業務流程。
2.商機管理
(1)潛在客戶在線捕獲:自動從公司網站收集註冊客戶信息，生成新的潛在客戶，並在幾分鐘內分發給相應的銷售人員，以便銷售人員及時跟蹤和捕獲潛在客戶。
(2)關鍵詞管理:實時計算每個關鍵詞帶來的商機數量和投入產出比，顯示公司關鍵詞在搜索引擎中的排名。
(3)將潛在客戶轉化為商機:CRM提供了方便快捷的潛在客戶轉化功能，將市場活動產生的潛在客戶直接轉化為商機，使市場和銷售緊密聯系，共同發揮作用。
(4)完善的商機登記和分配流程，權責明確。全程跟蹤商機，提供銷售機會的全方位視圖，提高商機的響應率和達成率。
3、郵件/短信/(電子)傳真群。
電子郵件、短信、傳真以其便捷性和低成本逐漸成為許多服務公司拓展業務、關愛客戶的重要渠道，但實際操作中巨大的工作量也消耗了大量的人力物力。CRM提供了上述營銷工具的單次和群發功能，並且可以設置多個模板，應用於不同的目標客戶，大大提高了工作效率，顯著降低了營銷成本。
(1)以HTML和JPG格式發送電子郵件。
(2)短信群發平臺功能強大，操作簡單，可在線充值，性價比高，大大提高了市場生產力。
(3)CRM是壹種通過計算機和互聯網收發傳真的新型通信服務，為客戶提供專業的網絡傳真服務，包括傳真發送和傳真接收，有效減輕營銷人員的日常工作量。
(4)加載預置信息和人員模板，選擇具有相同特征的聯系人或潛在客戶，添加個性化信息，節省時間，規範市場活動管理。
(5)清晰記錄客戶的經營活動，如發送5封產品推薦郵件，4個電話邀請講座，1生日祝福等。
4.營銷計劃管理
有效策劃、管理和跟蹤營銷項目，通過更低成本、更高效的營銷活動提高商機轉化率，提高企業的銷售收入和利潤。
(1)建立包括審批、開發、結果、評估在內的壹整套營銷活動管理功能，統壹代碼管理營銷計劃，記錄營銷推廣的詳細信息、起止日期、預計投入，管理營銷部門的費用。
(2)實時統計市場活動費用、活動狀態、營銷任務完成情況、網絡推廣效果和廣告推廣效果評估，計算投入產出比，生成分析圖表。
5.特許經營管理
特許經營是壹把雙刃劍。質量控制壹直是服務行業的通病，復制給加盟商就更難了。如何檢查和指導加盟商的經營狀況，提高加盟成功率，維護品牌美譽度，是連鎖服務企業面臨的難題。
(1)在線CRM系統采用先進的雲計算架構，保證數據的實時同步，通過不同的角色和權限實現數據的安全管理，加強廠商和加盟商的聯系，快速實現信息共享。
(2)實時匯總加盟商銷售、折扣、客服等動態數據，自動按照區域、門店、業務類型等效益分析，幫助代理商提升銷售業績。
(3)規範精細化管理流程，幫助加盟商管理銷售和運營，成功突破加盟服務行業瓶頸。客戶和聯系人管理
(1)服務行業客戶多，人脈廣。CRM集中管理所有客戶和聯系信息，包括關鍵銷售數據、購買意向等。，跟蹤記錄所有聯系人的活動，掌握客戶的最新動向，建立統壹的客戶觀。
(2)商業服務業通常需要與多個客戶接觸溝通，客戶決策者的結構非常重要。CRM內置清晰的客戶組織結構，適應集團企業客戶多種銷售關系的管理。
(3)嚴格的權限管理可以按照角色、檔案、* * *共享規則控制到現場級別，可以有效保證客戶的信息安全，實現團隊內部信息的* * *共享。
(4)提供查重、合並、轉移等實用工具，清晰管理客戶數據。
跟蹤計劃
(1)項目型銷售流程復雜，周期長，需要與客戶多次溝通，明確需求。CRM完整記錄所有溝通信息，幫助業務人員提出針對性的解決方案。
(2)壹線銷售人員標準化錄入進度信息、自我總結和下壹階段工作計劃，讓管理人員實時了解項目動態，及時給予支持和指導，調配資源，統壹規劃，提高銷售效率。
(3)多項目同時跟蹤，不再顧此失彼，有效配置企業資源，合理安排跟蹤結構，協調管理多個項目，保持業績穩定平穩。
合作銷售
(1)合同、報價、發貨等所有活動都由單壹客戶代碼關聯，讓銷售團隊參與同壹個客戶管理，獲得清晰的全景。
(2)實現跨部門信息共享，借助審批和工作流程緊密合作，提高銷售效率。
(3)實現銷售、市場、策劃團隊等部門和角色對產品的協同管理。
銷售支持
(1)商務服務業服務種類繁多，銷售流程復雜，難以標準化。CRM系統積累相關案例和經驗，幫助業務人員快速提升業務能力。
(2)專註特定服務行業的技術支持，800家客戶實現售前、技術、銷售的緊密合作，提高銷售效率。
(3)對具有相同特征的客戶進行分類總結，便於銷售團隊借鑒經驗和處理類似業務，幫助團隊學習和完善自我，提高銷售成功率。
合同管理
(3)實現所有自動合同審批流程。實現上萬種審批定制，在重復工作中解放大量人力物力，進壹步制度化、精準化運營企業。
(4) CRM支持各種單類型和多類型合同，組合銷售靈活方便。
傭金管理
(1)建模組織結構和復雜激勵計劃大大提高了計算引擎的靈活性。
(2)設置個人銷售傭金程序，根據快速參考手冊自動生成傭金率。
(3)比較歷史業績並鼓勵業績增長的銷售團隊。
(4)準確評估每個銷售人員的績效，隨時向銷售人員提供當前的績效值，計算備份銷售機會可能的收入。
銷售目標管理
(1)靈活管理銷售額度，分時間段匯總拆分。
(2)團隊成員可以將銷售目標提交給主管或與其他團隊成員分享。
(3)對比分析潛在客戶可能簽約總額、預計完成額、已簽約額與銷售目標的差異，實時監控完成進度。
銷售漏鬥模型
(1)實時銷售漏鬥統計圖，精準預測下壹階段銷售目標。
(2)定義階段推廣標誌、推廣率、平均階段耗時、階段任務等要素，動態反映銷售機會的推廣狀況，提高銷售預測的準確性。
(3)分析銷售推廣周期、階段轉化率、機會推廣耗時等指標，準確評估銷售團隊能力，發現銷售過程中的瓶頸，及時發現異常商機。
預測分析
(1)內置銷售預測模型支持模型定制，同時可以根據以往的銷售數據得出銷售預測，調動銷售人員的積極性。
(2)支持指定區間的銷售預測，方便檢索指定人員的歷史預測數據、歷史明細數據等所需數據。同時可以指定多人協作，自定義協作配置比例。
(3)銷售預測可以直接生成同類型的銷售計劃。
成本管理
(1)服務行業的銷售過程成本很大，CRM支持根據銷售線索或項目進行費用的收集、統計和分析。
(2)成本管理細分到項目的各個階段，實時監控，幫助企業正確評估項目價值，控制成本。
(3)結合了傭金管理、銷售費用、出差申請、貨物調撥等功能。，評估每個銷售機會的成本，更準確地估算銷售毛利率。對於服務行業來說，吸引老客戶遠比發展新客戶成本更低，效率更高。相關研究表明，第壹次銷售給客戶的成本大約是後續銷售的五到十倍，《哈佛商業評論》的研究也表明，留住5%的客戶意味著未來利潤增加30%到90%。管理現有客戶關系是公司降低成本、提高利潤的重要手段。
CRM系統為科學決策提供了準確的數據基礎。通過多層次的三維數據分析功能，逐步建立深入的客戶管理機制，不斷篩選優質客戶，建立多角度的數據分析模型，了解客戶滿意度的現狀和構成，使各職能部門和崗位的判斷最終有了優秀的數據支持——依靠事前的客觀事實決策和事後的客觀事實評估。
消費服務和商務服務業
客戶關懷
CRM為服務行業提供客戶關懷模塊，用於記錄和規範客戶關懷數據，節約接觸成本，方便費用核算和效果分析，有效維護客戶關系，使之成為企業的最佳宣傳員。
(1)系統提醒可根據任何領域定制，如三天回訪、續費、年審、九個月內無消費記錄、企業客戶每三個月日常回訪等。生日、有效期、節日等常見信息。可以預置，可以自定義提醒的次數和時間。支持短信和郵件群發，提高信息處理效率。
(2)根據提醒時間、主題、內容，在當前周、日進行系統提醒。可以選擇不提醒或者任務完成後繼續提醒。
(3)詳細記錄溝通內容。每次打開特定客戶頁面，都能看到包括客服人員ID、溝通時間、溝通內容等信息。
客戶反饋
(1)全面記錄客戶反饋信息，包括批評、投訴、新需求、好評、建議等。
(2)CRM可以定制具體的反饋處理流程和規則，根據客戶反饋類型、來源等條件自動或手動分配責任人，並發送郵件或短信提醒。如果解決不了，就升級到客服主管或者其他人員。
(3)對於典型的客戶問題，提供解決方案，設定快速準確的處理方式，提高處理效率，減少客戶流失。
(4)支持呼叫中心、電子郵件、(電子)傳真、在線客戶反饋、企業社區、自助網站等多種客戶反饋服務渠道。，並集中管理同壹客戶的信息和反饋，便於有效跟蹤。
(5)自動回復通過電子郵件、網站或自助門戶網站提交的客戶反饋，保證響應速度，提升客戶體驗。
呼叫中心
CRM可以與多個呼叫中心系統高度集成，幫助服務人員實時訪問完整的客戶數據，加快響應時間，提高客戶忠誠度。
(1)顯示來電者的基本資料，如頭銜、聯系方式、語言偏好、賬號、客戶級別等。
(2)電話接通時，顯示企業常見問題及解決方案，幫助入住人員在回復客戶問題時輕松獲取正確信息。
(3)服務人員可以通過日期索引獲取客戶歷史咨詢記錄。
(4)對座席人員數據等關鍵服務指標進行詳細的統計分析，更有效地管理客戶服務流程，優化座席績效。
成員管理
在消費服務行業，會員制可以更好的提升客戶忠誠度，減少客戶流失，精準有序的會員管理可以更好的提升企業的實際效益。
(1)全面實現會員基本信息、會員權力、優惠模式、消費限制、消費金額、時間價格、會員等級、報表統計的綜合管理，精準管理會員信息，區分會員價值，提高會員管理效率，為營銷推廣活動建立良好的信息基礎。
(2)會員管理的重點是會員卡和積分管理，CRM系統可以區分多層次的儲值卡和優惠卡；可以快速實現會員積分的存儲、交換、更新和清算；會員卡更換、補發、掛失、激活、註銷等自動對接會員；消費轉化為積分，自動短信通知會員；支持多分店連鎖，統壹消費點。
(3)定制發送短信、郵件、電子傳真的個性化模板，對復雜的價格方案進行針對性的營銷和效果統計。
促銷管理
促銷活動是消費服務行業拓展市場最有效的商業手段，而混亂的促銷管理會導致客戶的不滿和流失。CRM註重推廣管理的規範化，與會員、銷售單據關聯，充分實現:
(1)會員專享產品、消費超過N時贈送、買N送N、代金券、限時/限量促銷、生日促銷、銷售折扣等促銷方案可按需定制，實現自己的願望。
(2)設置購物券面值，設置各種復雜的促銷規則，自動計算促銷產生的會員積分和相應折扣。
(3)計算促銷活動的投資回報，管理和審批費用。
客戶自助服務
自助服務可以幫助公司在不增加客戶代表的情況下，為客戶提供更多可供選擇的訪問方式。自助服務可以在保證高質量服務水平的同時有效降低成本，實現24x7全天候服務，幫助客戶查看自己的反饋進度並與其他客戶溝通，顯著提高客戶忠誠度。
(1)公共知識庫。所有通過審核的解決方案將由相關人員作為標準問答整合成知識庫，並發布在網站上，客戶無需致電客服中心查詢，即可通過公司網站查看。
(2)自助服務門戶。建立貴公司獨立的門戶網站只需要幾個步驟，操作方便簡單。
(3)通過使用CRM自助服務，將壹般性、重復性的服務交給客戶自己，從而降低呼叫中心的服務總量和人員支出。
(4)網絡社區。社群功能幫助企業建立在線社群互動管理，將論壇的反饋直接傳遞到系統，提供決策參考，提升客戶體驗。
技術服務業
技術服務型企業為企業提供壹整套解決方案和產品，主要提供壹對壹的服務。業務是圍繞產品的全生命周期進行的，有不同的解決方案，服務過程中會產生大量的技術文檔和圖紙。每個項目的流程都是重復的，可能會根據客戶需求多次變更，因此需要對多個項目進行宏觀規劃和資源分配。
項目跟蹤
服務項目的快速輸入
服務項目的安排、調度和再分配
事件的升級
搜索和跟蹤與業務相關的事件。
生成事件報告
服務協議和合同
訂單管理和跟蹤
知識管理
技術服務企業是知識密集型企業，對知識的有效管理對提高業務流程的效率起著重要作用，其有效積累和享受起著巨大的積極作用。
(1)CRM系統可以將企業積累的常見問題存儲到系統知識庫中，用戶在查看標準問題時也可以看到相關問題的列表。知識庫具有多級分類，可用於模糊搜索。管理員可以創建、檢查和分類解決方案，並在公共知識庫中發布它們。
(2)熱點技術挖掘，引導技術研究和創新方向，更有效地指導其他業務。
客戶支持
(1)全面管理服務合同和服務方式，提供服務對象(如產品、客戶)的完整信息查詢。
(2)項目自動關聯客戶資料、聯系記錄等信息，及時發現和處理運營問題。
(3)客服人員主頁工作臺可以顯示未處理的客戶問題文檔。
服務管理
(1)現場服務管理。支持現場服務的具體操作和物流管理，支持服務人員記錄和檢索問題。
(2)服務響應管理。通過各種方式支持客戶的服務請求，記錄反饋信息，選擇相關合同，指定反饋處理人，自動向合同負責人和反饋處理人發送提醒，根據服務完成情況對相關人員進行績效考核。
人員派遣
(1)派工管理結合流程審批，優化派工單流程，自動發送任務、報價、生成合同。
(2)派單附有更換申請單的生成和結束，有效關聯更換審批，管理客戶的故障排除流程，詳細反映並有效監督服務主管的工作。
(3)通過各種報表跟蹤服務質量，實時監控工時、費用、零件損耗，控制成本。
備件管理
(1)規範保修期內零件更換審批，掌握真實的保修期內零件更換數據，管理庫存和發貨。
(2)收到最終客戶的故障報告後，填寫《更換申請表》和《故障信息反饋表》，提交總部審批。客服總部可以掌握換貨申請單和故障信息反饋單的原始信息，可以編輯、修改、審批和全程監控。
員工管理
服務業享有高度的人性化。企業為客戶提供價值，主要依靠員工的服務，員工的素質直接影響經營業績。因此，如何有效管理運營中創造服務質量的員工，科學分配任務，形成高效的雙向激勵機制，成為主導企業命運的重要因素。
性能管理
績效是員工管理的核心內容，也是員工管理的出發點和落腳點。800APP幫助企業完成績效規劃、輔導、反饋評估和改進四個階段的完整循環，實現對員工的公平高效考核，提高人力資源管理效率，有效降低管理成本。
(1)定制清晰的市場、銷售、服務考核關鍵指標報告，如營銷活動狀態圖、營銷投資回報率報告等，讓部門和員工的表現壹目了然。
(2)支持部門主管與員工壹起制定績效計劃，細化任務目標、權重和評估標準。
(3)自定義評價要素和項目權重，提交上級審批。定期發布測評信息，支持360度綜合績效測評，自動匯總測評結果。
薪資管理
(1)支持日益具體細化的薪酬方案設計，強化員工能力、績效與薪酬的相關性。
(2)實時記錄和跟蹤員工的薪酬信息，幫助員工了解自己與目標的距離，計算工作收入，提供經濟激勵和工作動力。
(3)全程跟蹤了解每壹項業務活動，明確獎金歸屬和發放清單。
(4)強化問責制，將薪酬與績效緊密掛鉤，嚴密監督，提高企業競爭力。
進程管理
員工的績效目標往往略高於其實際能力，市場環境的變化也會使企業的經營策略發生調整。800客戶幫助管理者快速獲取所需信息，及時分配和更改任務內容，實時監督和輔導，從而督促員工提高績效和工作滿意度。
(1)優化人力資源配置流程，收集80萬條定制經驗，將流程管理與量化考核目標有機結合，支持並聯簽、串聯簽、代簽等審批方式。
(2)管理者可以通過定制報表和圖表，實時監督員工的日常工作和任務完成進度，支持協同管理溝通。
(3)CRM集成指紋/卡考勤機，數據自動計入薪資報表。
統計查詢
(1)根據需要定制各種業績、工作量、薪酬報表，可以放在經理系統首頁，登錄後壹目了然。
(2)自定義系統公式，壹鍵打印報表，支持多幣種單位結算，導出為EXCEL文件。
(3)員工可自行查詢個人薪資、培訓、考核信息，在線填寫培訓需求。
CRM系統的收入
銷售勢頭猛增。
(1)從目標設定到任務執行的活動精細化管理，完善的銷售自動化系統，輔以根據行業特點強化的功能模塊，大大提高業務人員的工作效率。
(2)分階段劃分銷售機會，管理銷售漏鬥，幫助銷售經理控制和指導銷售人員的日常銷售進度。
(3)協助管理層優化企業資源配置，提高銷售活動的針對性和有效性，大幅提升銷售團隊的銷售執行力。
增值服務
(1)提高客戶對服務產品的感知價值，提升客戶滿意度。
(2)通過提高過程質量，增強顧客感知和顧客滿意。
客戶關系價值創造
(1)CRM系統強調了解客戶，通過培養與客戶的忠誠關系，鼓勵客戶進行更多的交易。
(2)CRM環境中高度整合的溝通渠道極大地有助於加強員工與客戶之間的信任。
成本領導者
(1)調整需求，節約服務成本。服務產品是無形的，易腐的。CRM通過對客戶數據的詳細分析，調整需求和供給，預測服務產品的發展趨勢，規劃設計新服務開發的基本方案。
(2)有效避免意外成本。有效劃分價值觀不同的客戶，在服務上區別對待。
(3)降低新客戶開發成本，有針對性地升級潛在客戶。
(4)自主銷售模式降低了交易成本。基於電子商務的CRM應用系統可以通過網絡與客戶達成交易，減少了人與人之間的接觸，降低了交易成本。