2023物聯網概念股龍頭
5G時代最大的特征是萬物互聯,物聯網是5G時代發展最迅速、市場空間足夠大且最為重要的方向之壹,萬物互聯的核心是壹切能夠連接到網絡的物體。以下就是小編為大家帶來的物聯網概念股龍頭!希望大家喜歡!
由於龍頭隨時會改變,目前物聯網的股票有195只,分別是:
603118***進股份,
300504天邑股份,
688258卓易信息,
600171上海貝嶺,
600584長電科技,
688159有方科技,
002079蘇州固鍀,
300638廣和通,
300312邦訊技術,
002151北鬥星通,
300476勝宏科技,
002369卓翼科技,
000034神州數碼,
300101振芯科技等。
1移遠通信:模組行業龍頭,全球銷售體系完善
PC衰退手機漸弱,物聯網標準統壹突破技術瓶頸,成為下壹個爆發點。模組行業通信技術2G到5G叠代,NB-IoT新技術成熟,下遊應用由智能支付、智能水電煤表到***享經濟、智慧城市不斷擴張。量價齊升驅動行業景氣度持續,我們預測模組行業18-2023年,市場規模從200億到600億,復合增長率29%,未來5年行業空間無明顯天花板。國內廠商全球化銷售體系的建立,打破了國外廠商占主導的原有格局。國外模組龍頭Sierrawireless、Telit收入已出現負增長,而國內競爭者依靠成本優勢和全球化渠道,實現規模與毛利率同步增長,占據競爭優勢地位。
人才技術、行業經驗、市場認證鑄就行業壁壘,先進入者多年耕耘,行業壁壘不斷加深。模組核心競爭力在軟不在硬,業內廠商多為自研+銷售,制造外包的商業模式。公司競爭優勢貫穿三大環節:研發擴充產品線,銷售開辟市場,制造提高交付能力。1)多研發團隊在各細分行業縱深多年,擁有最全的產品系列,並且在後續物聯網新應用場景爆發時,新產品線研發領先競爭對手。2)全球化銷售體系以及多個市場認證;3)規模優勢降低成本和提高交付能力。
公司業務演進分三階段:做大規模-提高毛利-凈利拉升。未來三年公司仍處規模擴張期,預測無線模組出貨量將從18年4800萬增長到21年1.6億,出貨量全球市場份額預計將達50%,營收份額30%。同時,公司布局謀篇長遠發展,向下進入智能制造,向上布局應用服務,有望通過產業鏈垂直整合進壹步打開利潤空間。
2移為通信:小而美的物聯網終端廠商,具備全球競爭力
公司是業界領先的無線物聯網設備和解決方案提供商。公司為車載通信、車隊管理、物品追蹤、人員安全管理、遠程醫療和無線健康管理、遠程監控等無線物聯網應用提供高質量的GPS終端設備和解決方案,產品可分為車載追蹤通訊產品、物品追蹤通訊產品、個人追蹤通訊產品、動物追蹤溯源產品等。18年公司主營業務收入4.76億元,其中車載追蹤通訊產品占比68.09%,物品追蹤通信產品占比21.15%,個人追蹤通訊產品占比1.06%,其他主營業務占比9.79%。
作為中國M2M(機器與機器通信)設備的主要出口供應商之壹,公司產品遠銷北美、南美、歐亞等世界各地。在M2M設備領域,公司的競爭對手多為海外公司。全球的主流供應商包括美國CalAmp、Enfor,歐洲Teltonika、Aplicom,臺灣企業Portman,中國的移為通信、博實結和康凱斯。其中移為通信85%以上業務均在海外,是國內為唯壹走出去並與歐美供應商相抗衡,在全球具備較強競爭實力的企業。
在傳統車載、物品和個人追蹤的基礎上,公司從18年開始積極拓展***享滑板車業務和動物追蹤業務,並希望借此打開公司成長空間。(1)***享經濟全球興起,專註機遇拓展***享滑板車。18年,***享電動滑板車在海外多個城市興起,今年,在歐洲等地也持續升溫。目前,市場上最大的兩家電動滑板公司為Lime和Bird,Uber、lyft、谷歌等巨頭也在入局。(2)與澳大利亞利德合作,布局動物追蹤領域為延展。18年初,公司與澳大利亞利德制品公司簽訂戰略合作協議,利德制品是世界領先的動物識別系統方案生產商,在畜牧行業擁有七十年的豐富經驗以及完善銷售渠道,產品經過了澳大利亞國家牲畜識別系統以及國際動物記錄委員會的認證。目前,公司已完成超過30款產品的研發,包括可視標、電子標與讀寫器在內等的壹系列產品,基本具備了為客戶提供完整解決方案的能力。
3樂鑫科技:WiFiMCU通信芯片龍頭,開源生態鑄就壁壘
公司主營業務是物聯網WIFIMCU通信芯片及其模組,在WIFIMCU芯片細分領域,公司與高通、德州儀器、美滿、賽普拉斯等巨頭同屬於第壹梯隊。主力產品ESP8089、ESP8266和ESP32等系列產品,在性能、集成度、功耗和穩定性都具有競爭優勢,性價比較國外廠商優勢更為明顯。
WiFiMCU的主要應用場景是智能家居,智能家居發展初期智能硬件種類比較少,主要為智能音箱等單品,現在已經從單品智能向全屋智能演進。18年開始,家庭場景中智能設備種類增多,智能門鎖、智能照明、智能攝像頭、智能開關等智能單品的普及,全屋智能解決方案成為新的潮流。公司與下遊大客戶小米、塗鴉、科沃斯等知名廠商合作緊密,下遊需求旺盛,公司份額持續提升。
公司以開源方式,創新地建立了開放、活躍的技術生態系統,在全球物聯網開發者社群中擁有極高的知名度,眾多國際工程師、創客及業余愛好者,基於公司硬件產品、ESP-IDF操作系統,在線上積極開發新的軟件應用。在國際知名的開源社區論壇GitHub中,線上用戶圍繞公司產品自行設計的代碼開源項目已超25000個。
4華潤微電子:全產業鏈壹體化,提前布局物聯網傳感器及控制器
華潤微電子是中國領先的擁有芯片設計、晶圓制造、封裝測試等全產業鏈壹體化經營能力的半導體企業,產品聚焦於功率半導體、智能傳感器與智能控制領域。公司是中國規模最大的功率器件企業,多項產品的性能、工藝居於國內領先地位。在物聯網新窗口爆發之際,公司提前布局物聯網傳感器和智能控制器,研發和資金投入向新業務傾斜。目前兩細分業務占總業務比例不到10%,未來有望為公司發展註入新活力。
公司智能傳感器主要可分為MEMS傳感器、煙霧傳感器與光電傳感產品。產品線豐富,廣泛應用於汽車電子、消費電子、工業控制以及醫療等領域。MEMS傳感器對晶圓制造、封裝技術要求更高,制造工藝也更加復雜。全球前十大MEMS廠商中有八家為IDM企業,IDM模式下公司自身的制造和封測實力強,具有顯著競爭優勢。
MCU用於控制的運算量較小,產品更新換代與其他集成電路相比更慢,國內公司在技術上擁有加速趕超的機會。在低端的消費領域,中國已經實現了壹定規模的進口替代,在汽車電子、工業控制等對MCU性能要求更高的領域,隨著本土企業的技術積累,未來也有望實現進口替代。公司智能控制產品可分為人機交互MCU、計量計算MCU、通用型MCU等,在多個產品系列均取得顯著的技術突破。公司的智能控制產品基於業界領先的OTP、MTP、FlashCMOS等主流工藝平臺,涵蓋4位、8位、16位及32位CPU內核,應用於人機交互、消費電子、工業控制、計量計算等領域,具有產品線豐富、進口替代性強等優勢。
5高新興:戰略聚焦車聯網及公安業務,轉型蛻變再出發
公司先後通過收購國脈科技、中興智聯、中興物聯等公司,完成在車聯網及公***安全領域的深度布局。19年Q4確認商譽減值約10.70億元,未來商譽減值風險減小。19年公司處於轉型期,主動收緊PPP、BOT項目,未來主要做BT項目並進行項目管理優化。通過戰略聚焦主航道,公司將由過去的外延式擴張逐漸轉變為內生性增長驅動的企業。19年主要深入產品端和市場端的工作,20年是前期營銷落地的重要節點。
公司近期公告終止收購埃特斯51%股權,顯示公司發展思路再度聚焦。目前車聯網產品已實現“連接-終端-平臺-應用”全線覆蓋,並對外發布了5G車聯網發展戰略以及城市級商用車聯網解決方案,推動技術應用落地。已明確為“5G和C-V2X產品研發項目”逐步投入2.13億元,進行基於5G的模組、車載終端、V2X平臺等產品的統壹規劃及技術前瞻性布局,實現多業務融合的車聯網應用。在此之前,高新興還攜手吉利、高通,宣布將於21年發布吉利全球首批支持5G和C-V2X的量產車型,高新興將為這些量產車型提供C-V2X產品。
公司執法辦案產品目前已在8省、40+地市進行落地。18年收購神盾信息,神盾的執法辦案平臺目前在全國市占率約40%;大數據/情報平臺份額約20%。神盾壹方面能夠強化“端+平臺”布局,另壹方面公司有望借助其渠道優勢突破北方市場。19年12月,公司中標廣東省公安廳視頻雲項目,公安業務向縱深方向發展。
6博通集成:深耕無線通訊十余年,ETC和IoT支撐業績節節高升
公司成立於04年,畢業於美國加州大學洛杉磯分校的張鵬飛博士和郭大為博士為公司的實際控制人,在射頻半導體領域有豐富的設計、管理經驗。成立14年公司持續技術創新,推出世界首顆5.8-GHz無繩電話集成收發器芯片,07年,隨著我國公路ETC標準正式采用5.8-GHz標準,博通集成基於5.8GHz開發的BK5822集成收發器芯片壹度占據國內90%市場份額。目前,公司在國標ETC射頻收發器、無線鍵盤鼠標芯片、FRS對講機芯片、無人機無線遙控芯片、藍牙音響芯片等領域均是國內最大供應商。
19年5月,國務院提出年底前要力爭基本取消全國高速公路省界收費站,交通運輸部印發有關通知,按照計劃,到19年底,各省(區、市)汽車ETC安裝率達到80%以上,通行高速公路的車輛ETC使用率達到90%以上。在政策強力刺激下,219年12月底全國ETC用戶數量突破1.8億,公司作為ETC芯片行業先行者,業績短期有望實現快速增長。核心看點三:長期IoT應用推進打開新空間,TWS耳機、智能家居首當其沖
物聯網市場的爆發,在局域通信場景下,藍牙和WiFi還是主流連接方案。智能家居由單品智能向全屋智能演進,從智能音箱等智能單品發展到智能燈泡、智能衣櫃、智能門鎖、智能開關多品類智能家居產品。公司BK3260、BK3257等藍牙音頻芯片已應用在百度和小米的智能音箱中,低功耗IoTWIFI芯片也同步在研。以蘋果推出的TWS耳機為節點,TWS行業進入百花齊放局面,安卓陣營中華為、小米、三星等加大投資在TWS領域,公司儲備了適用於TWS耳機等可穿戴設備所需的低功耗藍牙音頻芯片,將受益行業爆發。
7和而泰:深耕智能控制器業務,毫米波乘5G+衛星互聯網東風
公司成立於2000年,由哈爾濱工業大學和清華大學***同投資設立。成立二十載,公司壹直致力於為高端市場提供高端產品,是伊萊克斯、惠而浦、西門子、GE、松下等全球化公司的重要合作夥伴,國內智能控制器龍頭的地位穩固。公司18年收購鋮昌科技,切入毫米波射頻芯片領域,布局新賽道,為公司未來發展註入新勢能。
公司智能控制器業務包括家用電器、電動工具、智能硬件、汽車電子、LED產品、智能建築等多個產品系列。智能控制器的主要驅動因素來自於物聯網應用落地,物聯網在各個行業的進程是呈波浪形發展的,目前智能家居、智慧城市等場景實現較快,車聯網以及工業物聯網培育周期較長。公司業績65%來自於家電智能控制器業務,隨著智能家居從單品智能向全屋智能跨越,家電領域未來市場空間廣闊。近3年公司家電控制器的營收增長率保持在30%以上,還未達到天花板。同時公司於19年7月成立子公司深圳和而泰汽車電子,目前已與汽車零部件廠博格華納建立合作,有望在汽車電子領域再創佳績。
和而泰子公司鋮昌科技是國內相控陣雷達行業領先者,憑借相控陣雷達T/R芯片組件核心技術,有效地解決了T/R芯片組件高成本問題。其產品批量應用於航天、航空、武器裝備等領域,是我國衛星毫米波射頻芯片唯壹民營供應商。未來毫米波技術的應用有兩大看點:1)毫米波是衛星互聯網星座核心技術,美國StarLink和OneWeb合計預計要發射1.5萬顆低軌衛星,我國國內衛星計劃也在3500+顆以上,衛星制造和發射迎來高景氣的10年;2)毫米波頻段能滿足5G通信對於大寬帶頻譜資源的需求,國內運營商也積極對毫米波頻段進行測試,中國移動預計在22年前後能實現5G毫米波的商用部署。
8浪潮信息:乘風而起,進擊全球第壹
18年下半年起互聯網巨頭進入服務器庫存消化期,從3Q19數據來看,海外雲巨頭資本開支回暖,國內雲巨頭資本開支降幅收窄,下遊行業需求回暖跡象明顯,預計明年雲廠商整體資本開支將實現高速增長。此外,5G和AI作為兩個重要變量,將帶動服務器出貨量高增長:5G商用在即,GMI預測邊緣數據中心市場2024年超達130億美元,明年起邊緣計算服務器有望迎大規模部署;AI產業化進程加速,IDC預測22年國內以算力為核心的AI基礎設施投資將超50億美金,19-22CAGR達32%。最後,受中美貿易摩擦影響,華為、曙光等競爭對手服務器業務的開展受到壹定程度限制,公司所面臨的的競爭格局出現較大改善。在上述因素驅動下,公司作為國內服務器龍頭、全球服務器領軍者將迎新壹輪擴張。
公司憑借JDM模式深度定制能力得到大幅提升,服務器新品研發周期從1.5年壓縮至9個月。智能工廠投產後,雲服務器整體交付周期從15天縮短至3-7天,生產效率提高30%,產能提升4倍,交付能力全行業領先,過往案例中曾創下8小時部署超1萬臺節點的記錄。同時,受益規模效應,公司期間費用率由12年的20.08%下降至18年末的8.47%,遠低於國內同行,產品定價空間更大、競爭力更強。深度定制、快速交付和成本控制是服務器廠商核心能力,浪潮全方面領先,未來最受益行業發展。
浪潮的四個布局將成為其問鼎行業的關鍵:1)公司國際化布局完善,未來有望通過產品品質、深度定制化以及大規模供貨等優勢在海外取得突破;2)公司是最早布局AI服務器的廠商之壹,具有明顯先發優勢,18年國內市占率超50%(IDC),互聯網行業份額超60%;3)公司通過OTII在邊緣計算服務器標準制定上取得先機,當前已有產品推出,未來將充分受益邊緣計算發展;4)18年公司渠道管理模式的重大升級有利於激發渠道商合作熱情,渠道銷售額有望實現高增長。
9虹軟科技:視覺算法為器,開拓AIOT大市場
作為AI時代主要入口之壹,計算機視覺主要以圖像和視頻等高維、密集數據為主要處理對象,信息提取程度更深、應用場景更加豐富,商業化價值巨大。手機視覺是行業最成熟的應用領域之壹,主要受益智能手機攝像的發展,未來在5G換機潮以及攝像頭雙(多)攝、深攝滲透率提升趨勢下有望迎加速發展機遇。在該領域,第三方算法提供商具備技術沈澱和產品化經驗方面的優勢,未來大有可為。
公司自03年起專註於移動攝像的圖像處理技術研究,經過20多年發展已打造出較為完整的產品體系,市場認可度高、行業地位領先,客戶覆蓋國內外各大主流安卓智能手機廠商。我們認為,公司長期發展具備三大競爭優勢:1)產品化能力強,能針對不同硬件在有限開發周期內為客戶提供“性能-功耗-硬件成本”三方面最優平衡的解決方案;2)算法覆蓋面廣,已積累大量的成像、圖像、色彩領域的經驗和技巧並掌握了各類核心AI技術,構建了完整的視覺AI技術體系;3)初步構建產業生態,產業鏈上下遊合作緊密,有助於緊跟產業發展趨勢,持續提升產品競爭力及客戶需求響應效率。
作為ADAS的主要信息入口,隨著汽車智能化的提高,車載鏡頭的需求量會快速提升,進而將帶動汽車視覺應用的快速發展。公司在手機視覺領域積累的AI算法技術具有通用性和延展性,大量模塊化的產品和基礎支持算法庫能夠為不同行業的客戶提供壹站式的解決方案,為公司開拓汽車視覺市場打下了堅實基礎。當前,公司針對車輛周圍環境探測以及車內安全輔助駕駛都提出了相對完整的解決方案,未來有望充分受益汽車視覺行業發展,延續技術與產品領先優勢。
10鴻泉物聯:專註車聯網市場十年,引領商用車聯網系統市場
公司緊密圍繞智能網聯汽車的兩大技術路徑,主要產品包括代表智能化技術路徑的高級輔助駕駛系統和代表網聯化技術路徑的智能增強駕駛系統、人機交互終端、車載聯網終端。全資子公司成生科技主要產品為智慧城市政務管理平臺。智能增強駕駛系統業務,解決網聯化問題,收入占比58%;高級輔助駕駛系統,提高車輛智能化,降低交通事故,占比15%,在逐步取代智能增長駕駛系統業務,100%+增長。智慧城市業務占比8%,目前已有多個智慧城市平臺項目落地於上海、浙江等地區。
智能增強駕駛系統客戶為下遊車廠,公司的主要客戶多為陜汽、北汽福田、北奔和安徽華菱等大型整車廠,客戶體量大,對零部件的質量、性能以及供貨穩定性有著較高要求,均建立了嚴格的合格供應商認證制度,供應商需要經過客戶的采購、質量、測試、研發等多個部門的審核,才能最終被納入合格供應商名錄,公司及公司的主要產品均通過了主要客戶的合格供應商認證環節,順利實現銷售。
高級輔助駕駛系統業務,滿足渣土車城市管理部門、運營商對車隊的管理要求,客戶為各城市的渣土車、水泥攪拌車的運營商車隊、4S店或運輸公司。鴻泉物聯的高級輔助駕駛系統在全國27個城市項目中占23個,市占率全國第壹。
11樂心醫療:可穿戴+雲服務的健康IoT龍頭,外延並購TWS業務
公司的產品線包括智能手環手表、血壓計、血糖儀、體脂秤、睡眠監測儀、心貼等多個品類,可以滿足多個行業、不同領域細分人群的產品組合需求。公司全系列產品具備中國CFDA認證、美國FDA註冊認證、歐盟CE認證、韓國GMP認證、日本《指定外國制造事業者指定書》等醫療認證資質,安全性和精密度達到國家二級醫療儀器的標準。智能IoT與醫療健康的聯系日益緊密,公司生產資質獲得醫療器械質量體系認證的價值將會愈加明顯。
可穿戴產品族群為終端用戶和第三方健康醫療機構提供海量、連續、多維的身體體征數據,這些多維體征數據通過公司的智能大數據平臺進行關聯挖掘、建立了更深層次的用戶健康價值體系,聯合第三方健康醫療服務機構為用戶提供更多樣化和專業的服務。截至19年末,樂心雲平臺註冊用戶超過2000萬,日活躍用戶超過30萬。
19年蘋果推出AirPods2徹底引爆TWS耳機市場,同時安卓系統代表企業的華為、小米、三星等加大TWS耳機的資本投入。在行業爆發之初,樂心醫療就緊跟行業發展趨勢,於19年6月收購聲源科技41.06%的股權,切入TWS藍海市場。聲源科技擁有國內壹流的研發以及解決復雜技術問題的能力,旗下擁有降噪耳機品牌聆耳(Linner)。聲源科技在TWS耳機的技術優勢,與樂心醫療在醫療可穿戴市場的客戶資源,能夠形成良好的協同效應。