成立項目籌備小組
培訓ERP項目小組（培訓領導，產生需求；培訓骨幹，促進結合；）
信息資源規劃與前期需求調研（信息資源規劃側重於從企業的角度出發，提出解決企業管理問題的方法，是壹種比較先進的管理改進方式。其過程由企業自行組織為主導，軟件公司壹般不參與進來。前期需求調研應建立在信息資源規劃的基礎上，進壹步整合企業管理需求，引領客戶以合理的方式導入軟件系統。其過程由軟件公司或管理咨詢公司為主導，企業用戶作為受眾方配合調研。）
企業自身需求分析
市場調研（媒體廣告、ERP論壇、企業信息化論壇、ERP廠商推介會、同行推薦、咨詢等。）
初選（1）參考報刊雜誌上的文章（2）走訪同行業用戶（3）參加相關論壇、產品推介會
復選（1）走訪軟件公司。（2）觀摩演示。（3）尋求咨詢公司的幫助。
確定合作夥伴（1）競標有度。（2）比較軟件供應商的解決方案。（3）走訪軟件供應商的樣板客戶，了解軟件的功能、穩定性、可擴展性、售後支持程度，用戶使用過程中遇到的問題等。（4）進行商務談判。（5）簽定合同。