壹、2002年上半年形勢回顧與分析
(壹)情況:發展目標基本實現。
今年上半年中國通信市場是否低速增長？日前，信息產業部召開經濟形勢分析會，對今年上半年形勢進行了盤點。結果顯示，今年上半年中國通信業繼續保持較快增長勢頭。65438年6-6月，全國通信業務收入完成21894億元，同比增長15.6%，其中，電信增長16.6%，增速大大超過年初全國信息產業工作會議提出的11%的調控目標。增長速度是同期GDP的兩倍，有力支撐了國民經濟發展和人民生活水平提高的需要。同時繼續推動通信設備制造業發展，上半年全國電子設備制造業保持22%的較高增速。
——電話數量不減，用戶規模創新高。去年上半年，我國新增電話用戶首次突破5000萬戶，新增51.67萬戶，月均新增861.00萬戶，創下歷史紀錄。今年上半年，全國電話用戶新增51.266萬戶，創歷史新高，月均新增854.4萬戶，用戶總數達到3.75億戶。其中，固定電話用戶數增加1990.9萬戶，達到199萬戶；移動電話用戶增加31.357億戶，達到6543.8+0.76億戶。全國電話普及率達到每百人30.2部，比上年末提高4.3個百分點。其中，固定電話普及率達到15.65線/百人，移動電話普及率達到13.86部/百人，分別比上年末提高1.8和2.7個百分點；數據多媒體用戶64.4萬戶，互聯網撥號和專線用戶3975.9萬戶。電話用戶的不斷擴大為電信業務的發展提供了堅實的基礎。
——主要通信業務保持快速增長，新業務快速增加。在業務收入構成中，占電信業總收入85%以上的移動通信、本地網通信和數據通信保持了較高的增速，增速分別達到24%、13.5%和68%。雖然長途通信和國際業務有所下降，但與之直接相關的IP電話通話時長達到253.4億分鐘，同比增長213%。作為移動業務的新亮點，短信量達到326億條，是去年的兩倍多。
——電子及通信設備制造業整體經濟運行良好。上半年，全國電子信息產業工業總產值增速達到22.1%，高於工業行業平均水平5個百分點，在所有工業行業中排名第二。銷售收入441.3億元，同比增長1.6%；主要電子產品產銷率達到97.7%，同比提高0.2個百分點。軟件業發展迅速。上半年軟件及系統集成銷售收入達520億元，同比增長32%。國產手機產銷量大幅增長，市場份額從2006年底的11.9%增長到17.7%。
從今年上半年全行業情況來看，除投資完成情況有所下降外，信息產業部制定的通信行業國家宏觀調控目標各項目標基本順利實現，有些方面甚至大大超過預定目標。
(二)特征:呈現低開高走的走勢。
這壹年，中國電信業的發展開局不利。1月份全國電信業增速僅為11.7%，其中電信整體增速僅為10.9%。但年初之後，通信發展呈現“低開高走”的態勢，尤其是二季度以來，業務收入增速逐月上升:6-6月，通信收入同比分別增長11.7%、13.5%、14.9%、15.3。其中，電信業務收入6-6月分別同比增長10.9%、13.8%、15.6%、16.1%、16.1%、1%。尤其是第二季度，與去年同期相比，提高了2.5個百分點，而不是4個百分點。
自2001以來，全國通信業務收入增速下滑趨勢得到扭轉。2001年，全國通信業務收入增速呈逐月下降趨勢。2006年6月5438+0至2006年2月5438，全國通信業務收入增速分別為43.1%、19.4%、17.3%、16.9%、16.0。其中，電信業務收入增速分別為52.7%、20.1%、18.1%、17.3%、16.0%、14.7%、14.6%。
整體來看，二者增速均呈逐月下降趨勢，今年6月增速分別降至11.7%和10.9%。但春節過後，下跌趨勢開始逆轉，並呈現低開高走的整體走勢。
(三)原因:外部因素和內部因素在共同推動。
1.改革到位從長遠來看會促進電信業的發展，但在改革過程中不可避免地會對發展產生這樣的影響。
2月26日，在原中國電信集團全國電視電話會議上，吳基傳部長、周德強總經理和時任網通集團籌備組組長的Xi國華都強調，發展不能停下來。鑒於當時各地固定電話安裝率近80%，壹些地方又出現新的安裝困難，吳基傳部長提醒大家，“現在要放寬半年，三年不壹定能補回來。”他特別強調，要在深化改革的同時，加快發展，繼續做好今年的工作。“各地企業發展不要猶豫，不要因為改革而耽誤了發展的時機”。但是，要完全消除重組對電信發展的影響是不可能的。壹季度全國通信業務收入僅比去年同期增長14.9%，比去年同期下降2.4個百分點。
運營業增速下滑，必然影響裝備制造業。今年1-2月，電子信息產業增速也有所放緩，增速變為21.6%，比去年末低5個百分點，比去年同期低7.3個百分點。
但由於此次改革對省以下生產部門的直接影響不大，隨著4月初兩大集團的基本準備，特別是5月16正式上市後，地方通信發展速度明顯回升，繼續穩步提升。受改革直接影響的中國電信集團上半年業務收入增長8.48%。2.穩健經營取得成效。上半年全球通信行業持續下滑，主要是兩個負面因素:壹個是“3g牌照拍賣”的陰影；壹個是過度“寬帶圈地”的積累。在這兩個方面，中國壹直堅持穩健的產業政策和行政政策。這些正確的行政政策有效地避免了產業的大起大落，對產業發展的積極影響在今年開始顯現。
——重視應用，成功規避3G“牌照風險”。近兩年來，全球運營商僅在歐洲國家的3G牌照拍賣上就投入了超過1.5萬億美元，其中僅德國和英國的牌照就拍出了超過800億美元的天價。據英國《經濟學人》預測，全球3G硬件和許可證的總價格將達到3000億美元。龐大的開支讓很多經營者負債累累。到2001年中期，德國電信、英國電信等八大歐洲運營商的債務已達2400億歐元(約合2137億美元)，是1999的兩倍。巨額債務嚴重拖累了歐洲電信運營商的業務發展，成為歐洲電信運營商陷入困境的重要原因。
中國信息產業部壹直密切關註移動通信的技術進展，並組織中國通信行業相關機構和企業積極參與第三代技術標準的制定。但中國信息產業部壹直倡導腳踏實地的技術演進策略，尤其堅決反對不切實際的3G牌照拍賣。2000年底，該報在廣泛采訪專家的基礎上，發表了《對執照拍賣的再思考》壹文後，部領導批示:“要繼續把這個觀點宣傳好。”正是在3G的發展中做出了正確的決策，使中國移動通信運營商規避了風險，移動通信產業保持了持續快速發展。
——加強寬帶市場管理，規避“圈地風險”。全球電信和世界通信危機之後，全世界都在總結“寬帶泡沫”和“金融風險”的問題。中國在這方面沒有受到太大影響。其中壹個重要的原因是，近年來信息產業部在推進市場開放和有效競爭的同時，壹直在堅持有序開放和有序競爭。有效遏制寬帶泡沫，降低金融風險。
在寬帶市場開放上，信息產業部壹方面積極組織無線接入市場的開放和居民網市場的開放，另壹方面堅持《電信條例》規定的市場準入原則。2001，信息產業部發布19號令，發布《電信業務經營許可管理辦法》。明確要求在省、自治區、直轄市經營的公司註冊資本最低限額為2億元人民幣；在全國或跨省、自治區、直轄市的，註冊資本最低限額為20億元人民幣；而且明確要求允許進入的企業必須是最近三年沒有重大違法行為的企業。
針對個別通信企業在合作經營中靠牌照釣大魚的問題，信息產業部於2001年8月發布了《關於規範合資經營電信業務行為的若幹規定》，明確提出任何組織和個人不得無電信業務經營許可證從事電信業務；當持有人直接持有合營公司51%或超過51%時，合營公司應將合營公司的有關情況報發行部門備案；當持有人在合資公司中直接持股低於565，438+0%時，持有人不得以任何方式將電信業務經營權授予合資公司。
為有效避免光纜建設中的“跑馬圈地”現象，信息產業部會同有關部門頒布了《電信建設管理辦法》，明確信息產業部依法對國家公用電信網、專用電信網和廣播電視傳輸網的建設進行監督管理。寬帶的“圈地風險”在壹定程度上得到了遏制，我國合法通信企業普遍規避了“寬帶風險”和“財務風險”。3.宏觀經濟環境是樂觀的。國家統計局近日發布的今年上半年中國宏觀經濟形勢報告顯示，今年上半年國民經濟保持平穩較快增長。初步核算，國內生產總值45536億元，同比增長7.8%，超過年初確定的7%的增長目標，大部分經濟指標好於預期。分季度看，壹季度增長7.6%，二季度增長8%，出現小幅反彈。上半年，城鄉居民收入增長加快，城鎮居民人均可支配收入3942元。扣除價格因素，實際增長65，438+07.5%，明顯高於去年同期5.5%的增幅。
宏觀經濟的穩定運行為通信行業的發展提供了良好的發展空間。同時，隨著國家繼續實施積極的財政政策，努力擴大內需，鼓勵消費，加快信息化發展，對通信消費起到了有力的促進作用。通信行業低開高走的走勢也與上半年宏觀經濟走勢壹致。
二、2002年下半年趨勢預測
(壹)持續增長，達標預期。
在年初召開的全國信息產業工作會議上，信息產業部確定了2002年信息產業的宏觀調控目標。其中，通信業務收入4450億元，增長11%；通信固定資產投資2300億元；發展固定電話用戶21萬戶，移動電話用戶5500萬戶，固定電話和移動電話普及率達到654.38+05%。電子信息產品制造業銷售收入9900億元，增長20%；完成工業增加值2000億元，增長12.7%；利稅81億元，增長8%；出口總值700億美元，增長7.7%；軟件和系統集成銷售額達到6543.8+000億元，增長33%。
首先，從上半年的增長數據來看，通信業務收入218.94億元，同比增長15.6%；發展固定電話用戶1990.9萬戶，移動電話用戶3135.7萬戶，固定電話普及率達到每百人15.65條，移動電話普及率達到每百人13.86部；電子信息產品制造業銷售收入4413億元，同比增長16.7%；工業增加值919億元，同比增長10.3%，電子信息產品出口總值385.9億美元，同比增長33.3%。軟件及系統集成銷售收入520億元，同比增長32%。通過對比可以發現，通信業務收入、新增電話用戶數、主要電話線路普及率、電子產品出口和軟件銷售等主要指標，均已實現過半時間、過半任務(見下表)。我們完全有理由相信，全年宏觀調控目標有望提前實現。
其次，用戶規模的擴大為電信業務的發展提供了堅實的基礎。經過多年的跨越式發展，中國電話用戶保持了蓬勃的增長勢頭，盡管規模壹直在擴大。去年6-6月，全國固定和移動電話用戶51.67萬戶，平均每月新增861.00萬戶，創下歷史新高。但壹年後，電話需求依然不減，半年新增用戶數再創新高。尤其是去年7月1取消電話初裝費後，從今年下半年開始的短短1年間，新增電話用戶超過1億，這些新增電話用戶的業務收入將在今年下半年體現出來。在固定電話用戶數量持續增長的同時，移動電話用戶數量繼續以前所未有的速度和規模發展。自2001年5月以來，移動新增用戶數壹直超過固定電話，而且這壹趨勢還將持續。移動通信已成為全行業的支柱業務，是我國通信消費的強勁增長點。按照目前的發展速度，預計今年9月，我國固定和移動電話用戶將達到創紀錄的4億，覆蓋城鄉、消費能力逐步提升的龐大用戶群將成為通信持續增長的源泉。
(二)繼續發展的主客觀條件都是樂觀的。
1.市場抽樣調查顯示，電信消費支出快速增長，信息消費市場持續看好。上海市統計局城市派遣隊最近對上海5000戶家庭的抽樣調查顯示，到6月底，城市家庭每百戶移動電話擁有量已上升到73部，比去年同期增加了31部。電腦44臺，增加9臺。居民家庭人均電信支出同比增長29.7%，增幅為5.1個百分點。7月22日，中國互聯網絡信息中心發布第10次互聯網狀況調查報告。該報告從宏觀形勢上描述了中國互聯網發展的總體狀況，如聯網計算機數量、網民數量、網民特征結構及其上網行為等。結果顯示，2002年上半年，我國聯網計算機數量、網民數量、出口帶寬、上網資源等基礎數據呈現持續增長趨勢，網民消費意識和心理更加成熟。
——網民數量持續快速增長，即將突破5000萬大關。我國網民規模達到4580萬，半年增加1，265438+萬，增長率為35.9%，同比增長72.8%。與1997年第壹次62萬網民調查相比，現在的網民數量是原來的74倍。截至2002年6月30日，我國聯網計算機數量已達1613萬臺，其中通過專線聯網的計算機307萬臺，占19%，聯網計算機12萬臺，占74%，通過其他方式聯網的計算機占7%。中國聯網計算機數量在過去半年增加了359萬臺，增長率為28.6%，比去年同期增加了61%。可以看出，中國的互聯網電腦數量壹直在快速增長，撥號上網電腦壹直保持著主導地位。
——網絡帶寬持續高速增長，網絡瓶頸正在被打破。中國國際出口帶寬總容量為10576.5M，半年增加了2979M，增長率為39.2%，比去年同期增長了2.25倍，比19438+00年第壹次調查結果25.408M增長了416倍。從用戶對壹些熱點問題的看法來看，大部分網民對網速、網絡安全、中文信息豐富程度的滿意度都有很大提高。
——網絡內容建設的質量和數量在深度調整中逐步提高。目前我國WWW網站數量為293213，半年內增長16113，增長率為5.8%，比去年同期增長20.8%。在經歷了低潮之後，中國的互聯網應用服務呈現出進壹步發展的跡象。
-從網民上網行為習慣來看，網民上網行為更加理性，付費消費意識更加成熟。報告顯示，47.6%的人將獲取信息作為上網的主要目的，超過40%的網民表示他們打算在最近壹年申請壹個付費郵箱。58.5%的用戶對郵箱服務由免費變為收費表示“完全接受”或“可以理解”。
2.企業有資金。今年上半年，中國電信業投資完成有所下降，但這種下降主要不是由於企業貨幣供應緊張，而是受改革、管理和投資方向等因素影響的自我調整的結果。主要有以下原因:壹是改革因素，中國電信重組影響了部分投資項目的實施。二是隨著體制改革和機制改革的深入，各地電信企業投資主體相對集中，投資趨於理性。中國電信以五個管理為切入點，全面推進管理創新，獲得* * *知識。所有省份都實現了市縣財務集中管理，部分省份還實施了省對市財務集中管理試點，大大降低了企業壞賬風險。以集團公司和省公司為中心的兩級投資計劃和設備采購管理取得了良好的效果。各省公司普遍增加了投資計劃、決策權限和設備采購的集中管理。這既保證了通信網絡的“三性”，又有效控制了投資方向和規模，提高了資金使用效率。這不僅沒有削弱企業的實力，反而增強了企業的實力。去年中國電信固定資產投資達到6543.8+0007億元，資產負債率從47.9%下降到45.9%。負債率下降了兩個百分點，進壹步增強了企業的資金實力，為企業的可持續發展奠定了基礎。由於國內電信企業受全球電信低迷的影響較小，大部分電信運營商的資金流相對順暢。
今年信息產業工作會議確定的固定資產投資宏觀調控目標是2300億元，上半年實際完成不到500億元。改革對發展的影響轉化為積極因素，企業手裏有資金。只要有好的盈利性項目，建設投資強度肯定會大幅上升。據分析，下半年全國通信業投資將是上半年的1.5 ~ 2倍。3.推進力度今年以來，特別是6月份以來，黨和國家領導人多次召開會議並發表講話，積極推進信息化。中央關於信息化的基本思路可以概括為三句話:“以信息化帶動工業化”、“用信息技術改造傳統產業”、“把信息網絡技術應用到社會經濟生活的各個領域”。無論是在信息化專題會議上，還是在海關、教育、科技等專題會議上，國務院領導都壹再強調要積極務實地推進政務信息化、行業信息化和企業信息化。壹再強調各部門要強調信息化應用，不搞重復建設。信息化的大力推進必將為電信運營商帶來更大的市場空間，直接投資將刺激信息產業的發展。據相關數據顯示，2002年上半年，中國電子政務市場采購總額達到6543.8+054.9億元。政府信息化對企業信息化、行業信息化乃至家庭信息化都有很大的示範和帶動作用。海關、金融、稅務、化工等行業的信息化進程如火如荼。聯想、海爾等大型企業也致力於企業信息化建設。
4.合作突破互聯網泡沫破滅後，越來越多的企業意識到，整個行業是壹個整體生態環境，所有企業的利益都是相互關聯的。尤其是在行業低潮的時候，彼此成了“患難之交”，更需要齊心協力擺脫困境。
目前，越來越多的電信企業、設備制造商和服務提供商加入了攜手合作夥伴的行列。華為、中興等制造企業積極參與並協助運營商實現業務創新，為產業發展開辟了新的空間。
運營業、服務業、制造業也開始聯手打造壹些雙贏、多贏的合作模式。“夢網”、“互聯星空”、“信中聯通”正在形成壹個可圈可點的生態圈。
基於以上分析，我們認為，今年下半年中國電信業完全有可能繼續上升，並保持快速發展的態勢。三、持續發展的隱患和出路
雖然今年上半年電信業發展呈現“低開高走”的態勢，下半年發展面臨諸多有利因素和光明前景，但也要清醒地看到，當前電信市場確實存在壹些突出問題和隱患，需要下大力氣研究解決。
(壹)“價格戰”有待治理。
今年以來，由於企業拆分重組、業務分流、企業間競爭加劇，電信市場格局重新洗牌，發生了實質性變化。截至6月底，電信業務收入市場份額為:中國電信32.6%，中國網通16.8%，中國移動38.3%，中國聯通11.2%，中國衛星0.03%，鐵通公司1.1%。目前中國的電信運營商沒有壹家的市場份額超過40%，過去壹家獨大的局面不復存在。電話用戶的市場結構也重新劃分。固定電話用戶中，中國電信占62.1%，中國網通占36.8%，中國聯通和鐵通公司占1.1%。手機用戶，中國移動和中國聯通分別占70%和30%。電信業多運營商競爭格局的形成加劇了市場競爭。
近年來，各地“價格戰”問題明顯，不少地方的通信業務實際資費水平已遠低於國家標準，成為影響企業和行業效益的重要因素，亟待繼續治理。
(二)商業創新需要破局。
ARPU值下降是目前全球通信業發展面臨的共同問題。如何才能扭轉目前ARPU價值下滑的趨勢？如果說控制惡性價格戰是“節流”之舉，那麽業務創新就是“開源”之本。只有面向信息化，依托寬帶網絡，締結新產業鏈，開拓新業務，做大市場蛋糕，才能不斷培育電信業新的增長點。只有業務創新才是解決電信行業長久不衰的根本之道。