1.1 市場業績分析
從表1中可以看到，自1980年到1999年，中國承包商合同額由1980年的1.85億美元增加到1994年的60.27億美元，營業額由1981年的1.7億美元增加到1999年的60.98億美元，都增加了近35倍，壹方面說明中國承包商國際承包市場開拓能力有了較大幅度的提高，另壹方面說明中國承包商的自身實力有了較大程度的提高。從1980年到1993，年中國承包商的營業額增長速率不高，1993壹1999年無論其增長速率、還是營業總額都有較大幅度的提高，該階段可以稱為發展期。回顧這二十年中國承包商國外市場發展歷程，可劃分為1980-1987年的市場培育期，1987壹1993年的成長期，1993壹1999年的迅速發展期。
1.2 進入最大225承包商的數
美國《工程新聞記錄》(ENR)是根據各國承包商在國外承包市場上獲得的合同額或營業額數量，對他們進行排名(見表2), 1990年以前統計數量為前250家，1990以後統計數量為前225家，這些前225(或250)家承包商的情況大體上反映了國際承包市場的規模和水平。所以進人225(或250)家承包商的數量，也是反映壹國國際承包市場競爭力進入數量壹直在低數值間徘徊，該年度進人數量為9個，1993年壹1999年，其進人數量增長較快，至1999年已達到33家，在數量上僅次於美國該年度進人前100位最大承包商的中國承包商數已達13家。與1993年以前的營業額、進人最大225家承包商數量相比較，中國承包商1993壹1999年進人225家數量，合同額都有較大幅度的增加，說明該時期中國承包商市場開拓能力、自身實力有了很大程度提高。
1.3地區市場競爭力分析
經過近二十年的發展，中國承包商已開拓了眾多的市場。按照慣例，國際承包市場被劃分為歐洲市場、亞洲市場、中東市場、非洲市場、北美市場、拉丁美洲等六大市場。1990/1994/ 1999年度，中國承包商在這幾個市場上的占有率，如表3所示。
從表3中可以看出，中國承包商在非洲、亞洲、中東市場都有壹定的競爭力，與其它地區相比，其市場占有率較高，亞洲市場占有率近幾年壹直呈上升趨勢;非洲市場占有率呈上升趨勢;中國承包商在拉丁美洲、歐洲、北美地區的市場占有率壹直較低，且沒有明顯的發展趨勢。通過分析可看出中國承包商在亞、非市場占有率增長較快。由於歐美市場對承包商綜合素質要求較高，項目的技術含量較高，而中國承包商的綜合實力並不強，依然是低水平、勞動密集型的，所以未能以較高份額占有對承包商綜合素質要求比較嚴格的北美、歐洲市場。
1.4市場貢獻率分析
市場貢獻率是指目標市場的營業額與全部市場營業額之比，反映目標市場對承包商的營業額的貢獻程度。表4是1990/1994/1999年度中國承包商的地區市場營業額及市場貢獻率表。
從表4中，我們可以看出，亞洲/中東地區市場貢獻率最大，中國承包商在該地區的營業額上升得較快，1990年為12.36億美元，1994年為22.4億美元，到1999年已達40.75億美元，該地區市場對中國承包商作用很大，所以我國承包商應繼續保持其在該地區市場的市場占有率，並不斷提高自身實力，爭取更多的市場份額。非洲地區市場貢獻率居第二位，從1994年到1999年該市場營業額、貢獻率上升較快，該地區市場作用增大，中國承包商可以進壹步開拓。歐洲、北美、地區市場貢獻率壹直較低，營業額較低、增長速度較低，該地區市場有待進壹步開拓。
1.5行業分布分析
國際工程主要分布在壹般建築、機械、電力、水處理、石油、交通、有害處理等領域，我國承包商從事的業務主要集中在壹般建築、石油、化工、交通領域，以1998年為例(如表5)，房屋建築、石化、交通領域的營業額占總額的84.9%，房屋建築占國際市場份額為26%，而中國占了5.9%，可以看出中國承包商在這壹領域具有較強的竟爭力;交通領域，中國承包商占全部國際市場份額20.9%的3.6%，說明中國承包商在該領域具有壹定的競爭力。相比較而言，中國承包商在機械、電力、水處理、石油、有害處理領域的市場份額較少，因為這些領域要求承包商具有較強的專業施工技術及安裝技術，同時還應具有多學科綜合技術能力，中國承包商不具有這些優勢，所以在上述領域競爭力較弱。
2 中外承包商比較研究
自1980年中國承包商開始進人國際承包市場，到現在已有20年，經過這20年的發展，中國承包商已具備壹定的競爭力，但與發達國家的承包商相比，還存在諸多的不足，下面將對中、外承包商作比較研究。
2.1 經營情況比較
從表6可看出，1996-1999年中國承包商平均營業額僅占國際承包商總平均營業額的4.05%,所占的市場份額較低。超過10%市場份額的國家為美國、日本、法國、德國，這些都是發達國家，他們之所以能占有如此高的市場份額，主要是因為這些承包公司具有技術優勢，資金優勢，人才優勢，這些都是中國承包商所欠缺的。
中國承包商進人最大225家國際承包商的平均數量為29個，是法國的3倍，英國的4倍，但其所占國際市場份額僅是法國的30%，英國的42%;中國承包商企業平均國際營業額為1.7億美元，為法國的10%，日本的22%，英國的10%;中國承包商企業平均營業額為1.7億美元，遠小於國際平均水平(8.03億美元)。通過以上數據分析，以及我國承包企業普遍人數眾多，說明我國國際承包企業勞動生產率比發達國家承包企業低許多。西方發達國家采用先進的施工方法、技術、設備、機械以及先進的管理思想、方法，勞動生產力必然比我國承包企業高，這些企業是技術、資金密集型企業，我國承包企業基本上屬於勞動密集型企業，由於勞動力成本低廉，使其在非洲、亞洲具有壹定的競爭力，但在北美、歐洲其競爭力較低，而且在技術要求比較高的行業，資金需求比較多的行業就缺乏競爭力。
從表7中可以看出，1999年中國承包商占國際承包市場份額為5.10%，遠小於美國承包商、歐洲承包商所占的國際承包市場份額，北美、歐洲市場的營業額加起來只有3.09億美元，僅占該地區市場0.7%的市場份額，美國承包商、歐洲承包商在該地區市場占有很高的市場份額。與美國承包商、歐洲承包商相比，在任壹地區市場，中國承包商都不占有優勢。
2.2 公司比較
1)公司平均人數
根據《中國建築業統計年鑒》數據計算得出，1995年我國大中型建築企業平均人數為621人，1996年為513人，1997年為477人川。而同期，美國企業的平均人數為10人左右，20人以下企業占總數的近90%，日本公司平均人數為10人，以上數據說明我國承包商依然是勞動密集型企業。
2)公司經濟效益
經過近20年的國際市場開拓，我國承包商的管理水平、經濟效益有了很大的提高，但與國外發達國家承包商相比，卻存在很大的差距。就以國內經濟效益較好的中國建築總公司為例，1996年的營業額為49.6億美元，人均營業額卻只有2.0萬美元/人，利潤0.2億美元，人均利潤僅有80美元/人，而該年度日本大成建設營業額136.2億美元，人均營業額104.7萬美元，利潤2.3億美元，人均利潤17700美元/人，差距如此之巨大，不能不令人深思。究其原因，主要是我國承包商從事的業務主要集中在傳統產業如房屋建築、交通，其技術含量並不高。而當今經濟效益的差距主要來自項目的規模以及技術難度。也就是說只有承包規模大、技術含量高的項目，才能得到高收益，在這方面，我國承包商存在明顯的不足。
3)公司內部組織結構
組織機構與公司的業務範圍、經營戰略、優勢職能等有密切聯系的。與國外承包商相比，我國承包商組織機構與他們存在不少的差異。我國承包商壹般只從事施工型承包項目，較少從事設計壹施工型承包項目。其組織機構中，壹般僅設置與施工相關的部門。國外很多承包商往往從事項目的全壽命周期的業務，即從項目策劃、可行性研究、融資、設計、施工、運營管理為壹體的業務。這種組織機構是與國際承包市場狀況與發展趨勢相適應，也是公司的經營戰略的體現，同時也代表了國外公司的實力。從我國承包商的組織機構可看出，我國公司的實力不強，主要表現在技術、融資、管理、設備等方面與國外承包商存在不少的差距。
4） 地區市場占有率比較（圖1）
從圖1中可看出，歐洲承包商最具有競爭力，其在亞洲市場占有率為27.10%，位居該地區市場的首位，在其它地區市場，其市場占有率也位居首位，而且都超過40%。美國承包商在各地區市場的占有率較均衡，就單個國家而言，其承包商最具有競爭力的。中國承包商在亞洲市場、非洲市場具有壹定的競爭力，但在歐洲、拉丁美洲、北美地區競爭力較弱，而這些地區市場的國際工程總額約占全球國際工程總額的壹半；歐洲、北美洲地區經濟發達、政局穩定，所以項目風險相對來說較小，由於過於集中在亞洲、非洲市廛，不利於風險的分散。從圖中還可以看出，同屬於亞洲的中國、日本承包商在歐洲、北美、拉丁美洲市場競爭力都比較弱，這是壹個值得探討的問題。
5）行業分布比較研究
1998年225家國際工程承包商國際營業額的行業分布見表8，表9為中國最大15家承包商行業分布。
對照以上二表可看出:房屋建築在國際工程中所占的比例為26%，中國承包商在這壹領域的國際收人比為45%，遠遠高於26%，在交通領域，其國際收人比基本上與國際市場份額相近，而在其它工程中中國承包商營額僅占全球市場份額的1.9%，國際收人比遠小於國際市場份額27.1%,說明中國承包商從事的行業結構不合理，業務過於集中在傳統行業中，而且能涉及幾種行業的中國承包商少之又少，國外很多承包商能同時涉人幾種行業，業務結構趨於合理，在壹定程度上規避了市場風險，隨著高科技、通訊、環保項目的興起，近期將成為投資熱點，市場份額也將越來越大，對中國承包商來說，調整收人結構乃是當務之急。
3 國際工程承包市場發展趨勢分析
3.1地區市場回顧與展望
隨著東南亞經濟的復蘇，地區沖擊的緩和，世界經濟近幾年壹直保持良好的增長勢頭。據統計，1999年全球經濟增長率為3%左右[(31，經濟的增長，將會導致投資的增加，投資的增加將帶來更多的國際工程項目;同時，不少國家為了適應全球經濟壹體化的趨勢，以及通過投資來刺激本國經濟的進壹步發展，都加大了對基礎設施、能源，電力等方面行業的投資;此外，由於經濟增長，人們生活水平的提高，將促使住宅產業，商業建築的進壹步發展。所以，今後幾年國際工程承包市場發展趨勢良好。下面具體分析壹下各主要地區市場的現狀與發展趨勢。
1)亞洲地區
在國際工程承包市場中，亞洲地區壹直占有比較高的份額，1998年亞洲地區占當年全部國際工程承包市場的29%,1999年亞洲地區占國際市場份額的26%，這壹地區市場，壹直是國際承包商爭奪的熱點地區之壹，中國承包商在該地區具有壹定的競爭力。前幾年，受東南亞經濟危機的影響;該地區市場受到了壹定程度的影響，世界金融機構明顯減少了對該地區項目貸款;1998年，由於金融危機的深化，亞洲經濟出現大滑坡，該地區的經濟增長速度僅為2.6%,1999年，經濟逐漸回升並趨於穩定，經濟增長率達5%，估計其2000年經濟增長速度為5%壹6%之間。日本經濟形勢自1997年4月壹路惡化，GDP兩年處於負增長狀態，(1997年度為壹0.4%,1998年度為壹1.9%)。到1999年，經濟情況出現好轉，政府為了拉動經濟增長，加大了對公***事業、住宅產業等領域的投資。公***事業投資方面就達42.3萬億日元。進人2000年，日本的經濟權威部門預測GDP增長在0.5%左右，其國內建築市場增長率可達2.3%'''。東盟諸國，中國，韓國等國家認為，擴大內需增加消費是經濟復蘇和發展的主要動力，所以許多國家增加了對公***事業的投資，1999年中國***投人了300()億人民幣，用於改善基礎設施，成為自美國、日本之後的第三大建築市場，泰國政府於1999年3月份出臺了壹項總額達1300億泰株(約37株兌換1美元)的壹攬子方案，用於工程建設與提供就業機會。
在未來，如果該地區日本經濟保持復蘇態勢，中國經濟穩步增長，美國經濟不發生重大變化，以及全球經濟處於上升趨勢，該地區將保持良好的增長勢頭，其建築市場也將穩中有升。
2)非洲地區
非洲市場是壹個較有潛力的市場。1998年非洲經濟經受住了全球金融動蕩的沖擊，國際市場上初級產品價格疲軟的影響以及非洲大陸局部地區政局動蕩的沖突增多的嚴峻考驗，實現自1995年以來的第四次持續增長，增長率為3.2%,1999年非洲經濟增長為3.1%，進人2000年，據國際貨幣基金組織1999年6月10日公布的報告，隨著受金融危機困擾的壹些亞洲和拉丁美洲國家經濟的復蘇，非洲經濟增長勢頭將進壹步加快，2000年平均增長率將達到5.1%[4]。
以上數據說明非洲近幾年的經濟發展良好，而且未來發展的趨勢較好。在壹定程度上說明，地區經濟增長為工程承包市場發展提供了基礎，1998壹1999年，非洲國家經濟調整和改革遇到了壹些挫折，但目前，非洲國家的改革已深化到第二階段，即強調改善宏觀經濟環境和建立靈活務實的非洲經濟壹體化市場。改善宏觀經濟環境的壹項主要內容為加強基礎設施的建設，改善投資環境，吸引國內外投資，加強教育，衛生等方面設施的建設，這些活動必然引起工程承包市場的發展[3]。20世紀90年代後期，大多數非洲國家認識到只有加強非洲國家間的經濟合作與經濟壹體化，才能***同發展，因而提出了非洲經濟壹體化，通過基礎設施，生產和市場方面的***同規劃和協調來促進貿易和生產的壹體化，如1998年7月連接南非工業中心豪騰省和莫桑比克首都馬普托的開發走廊工程公路建設項目開工。
通過幾個數據分析說明，非洲市場是壹個很有潛力的市場，這幾年工程承包市場發展良好。但該地區市場卻是個高風險的市場，而且未來的不利因素也不少，首先是巨額外債將制約該地區經濟的發展，其次未來的國際經濟條件和環境不利於非洲經濟的增長，主要指農副產品價格的普遍下跌趨勢加大，地區沖突增加，如1998壹1999年撒哈拉以南非洲45個國家中已有20多個卷人沖突或受到沖突的直接影響。這些因素勢必影響工程承包市場，所以該地區未來市場前景不容樂觀。
3)中東市場
中東壹直是國際承包商爭奪的傳統市場，據1998年統計資料，全球225家國承包商有118家進人該市場，創造了142.83億美元。自1998年到現在該地區經濟增長處於較低的勢頭。1998年為3.2%,1999年為1.8%，預計2000年為2.5%，未來的走勢將會更好，1998年石油價格壹直上揚，以及中東和平的進壹步加快，未來該地區工程承包市場將發展良好。
4)歐洲地區
中東歐地區國家，自1990年實行經濟轉軌，形成了三類，第壹類是波蘭，匈牙利等國，經濟條件已恢復到1990年初的水平，其工程承包市場有活力，未來前景看好。第二類尚未建立正常市場經濟運行軌道的國家，第三類國家是前南地區處於戰亂後待建狀態的國家，後二類國家工程承包市場，要麽市場容量較小，要麽資金缺口較大，市場前景近期不看好[14]。西歐地區，近幾年經濟發展狀況有所改善，經濟自1999年下半年起轉向復蘇，該地區市場保持穩定;市場規模也較大，其中德國市場將會在近期保持高容量、較高增長率的勢頭，法國市場近期也將保持較高的增長率。
5)北美地區
1997年以來，人們壹直擔心美國經濟會由於泡沫經濟突然崩潰而陷人衰退。但事實並非如此，1998年其GDP增長為3.5%,1999年其GDP增長為3.4%，預計2000年其增長約為2.51%,經濟增長趨緩，但並非出現崩潰，而且自1992年以來，美國經濟已持續增長了9年之久[4]. 1992~1999年期間，美國固定資產投資壹直呈增長狀態，建築市場壹片繁榮，如1998年225家承包商有63家進人美國市場，其營業額達126.93億美元。1999年建築業投資增長幅度大跌，居民投資大幅度下降，但由於以前增長幅度較大，所以該年度建築市場仍保持9%的增長速度，該年度北美地區的225家國際承包商營業額達206億美元。加拿大經濟近幾年GDP增長壹直保持在3.0%壹4.0%之間，經濟增長速度良好[4，國際承包市場有壹定的容量。未來幾年走勢不會有大起大落的現象發生。綜上所述北美市場，在未來的幾年內，將保持較低的增長速度，市場容量變化不大，由於其基數較大，仍是國際承包商爭奪的重要市場之壹，由於該地區經濟發達，發展趨勢良好，而且政局穩定，所以風險相對來說較小，是有實力承包商必爭之地。
6)拉丁美洲
自1998年下半年起，拉美經濟增長速度開始放慢。1999年初，巴西爆發金融危機，受其影響拉美整體經濟進人衰退與調整階段，該年度經濟呈現小幅負增長，估計未來幾年經濟將出現復蘇、回升，由於各國還處於緊縮財政，調高利率，放慢投資和經濟增長速度，以穩定各國經濟的階段，所以近幾年國際承包市場發展很平穩川，如1997年，該地區225家承包商營業額為%億美元，1998年為106億美元，1999年為108億美元，估計未來幾年，隨著該地區私人投資進程的加快、經濟的復蘇，國際工程市場將有較大的發展空間。
3.2國際工程承包市場發展新趨勢
近幾年，國際工程承包市場發生了較大的變化，具體有以下幾點:
1)資產重組與企業並購趨之若鶩
由於國際工程項目規模越來越大，技術要求越來越復雜，需多種技術綜合，同時由於承發包模式的改變，對項目風險的增大，競爭的加劇，對原有的國際承包企業提出新的挑戰。所以眾多國際承包商通過資產重組來來適用這種變化趨勢，通過橫向的資產重組與企業並購可以擴大企業的經營規模及規模效應，即承包企業的經營規模和資產規模迅速擴大;近年來具有代表性的重組與並購為美國URS公司兼並D&M公司，從而成為壹個大的工程設計公司，提高了其在工程設計市場上的競爭力。通過縱向重組，並購，可以開拓業務範圍。
2)項目承發包模式的變化
綜觀這幾年國際承包市場，可以發現業主傾向於希望承包商從事項目全生命周期的服務，也就是從項目策劃、可行性研究、融資、設計、施工、到運營管理。業主希望設計與施工結合，傳統的承發包模式壹平行承包，施工總承包將逐漸被業主所遺棄，項目總承包，CM模式還將有壹定的市場。但這種模式對業主的要求較高，業主需要有壹定的項目策劃，組織，營運管理的能力，由於業主越來越傾向於象購買其它商品那樣，簡單地獲得最終的建築商品，所以國際市場上出現了幾類承發包模式，以適應業主的需求。具體為:
(1) D+D+B (Development+Design+Build)
即承包商負責項目前期策劃與決策、項目設計、項目建設。
(2) F+P+D+B+PM (Finance+Procurement+Design+Build+Property Management)
即融資、采購、設計、建造、物業管理。
承包商服務範圍是從項目融資、采購、設計、施工、到最後的物業管理。最近幾年的國際承包商資產重組、並購實行縱向重組正適應了這種模式的需求，承包商將不是單純的施工承包，而是介人到項目策劃，設計，甚至融資，營運管理過程中去。
3)項目融資新發展
項目融資最先用於國家公***事業上，主要在交通、能源、供水、電力等基礎設施領域，現在也擴展到化工、通訊等行業。項目融資特指某種資金需求量巨大的項籌資活動，常以貸款作為資金的主要來源。項目融資不是以項目業主的信用或項目有形資產的價值作為擔保來獲取資金，而是以項目建成後良好的經營業績以及其產生的現金量作為償還債務的資金來源，項目的資產僅作為借人資金的抵押[1]。
項目融資主要由項目業主去從事融資，項目業主可以是項目主辦方，私人投資者。80年代興起的bot,BOOT，主要由承包商從事項目融資，而最近幾年，私人投資項目然後由政府租賃，經營，管理的趨勢明顯加快，特別是在拉丁美洲，非洲，私人投資進程發展得很快。
4)技術的復雜程度增加
最近幾年，項目的技術復雜程度不斷增加，由於新型建材、建築技術的發展，綜合性項目的興起，需要承包商能提供高水平的施工技術、安裝水平，要求承包商具有近乎所有的專業技術，僅具有某壹專長或少數幾種專門技術的承包商將難以適用這種要求。我國國際承包商壹直僅從事於傳統產業如壹般房屋建築、交通領域。在對技術要求高，需多種技術綜合的項目，如水處理、環保等領域，所占份額很少，已說明我國國際承包商還未能適應技術復雜程度高的項目。現在國際承包市場上的多家承包商合夥投標，壹方面是為了減少項目風險提高競爭力，另壹方面也是為了優勢互補適應這種對技術復雜程度要求高的趨勢。
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