第壹，對象。壹般私人銀行的客戶要求私人銀行客戶的金融資產在每天600萬以上。因為資產太少，運作空間太小，再壹個就是有可能這個客戶沒有實現財務自由，他的需求目標可能不是財富保值，而是早期的創富創業。因此，私人財富管理的主要目標是幫助客戶保值和尋求穩定。而創造財富和增加財富通常需要客戶自己去做。
第二，目標。正如剛才提到的，私人銀行服務客戶的目的是幫助他們保值增值。那麽就可以看出，推薦給客戶的工具並不能專註於投資高風險的產品。通常情況下，根據客戶自身特點，使用保險信托或家族信托工具幫助客戶實現目標，是穩妥的。
最後，律師能做什麽。壹方面，我們可以對他們的員工進行銀行或信托公司提供的工具所涉及的法律問題的培訓；另壹方面為私人銀行客戶遇到的法律問題提供咨詢。
事實上，不僅律師、銀行、信托公司、保險公司、家族辦公室、財富管理公司，會計師、稅務師也是可以為私人財富管理提供服務的機構。
如何發展業務，共同合作，服務高凈值客戶，需要慢慢摸索，積累經驗，加油！