1備案報告
上傳管理員蓋章的組織承諾書掃描件。
2私募基金合同
上傳投資人簽字、管理人蓋章、托管人蓋章的基金合同掃描件。
3投資者風險問卷調查
可以參考模板。
(四)募集與結算資金專用賬戶監管協議
契約型基金請上傳已簽字蓋章的基金合同掃描件，有限合夥制基金請上傳《托管協議》。
5計劃說明書/計劃書/宣傳材料
可以上傳計劃手冊，也可以上傳招募說明書或者基金推薦材料。
6私募基金合同
上傳最終合同的word版本。
7)投資者詳細信息
打印上壹步投資人信息內容並加蓋管理人公章掃描上傳。
8風險披露聲明
基金合同附件壹可以掃描，需要投資人簽字，管理人蓋章，並註明簽字日期。
實繳出資證明書
上傳托管收據證書。
10外包服務協議
請上傳與外包商簽訂的外包服務總協議。