劉備投靠曹操，在漢獻帝面前認祖歸宗，尊稱為叔侄。曹操的謀士怕劉備太大，幫不了曹操，就提出打獵，觀察群臣的態度。打獵時，曹操用皇帝的弓箭射鹿。所有人都以為皇帝開槍了，所有人都高呼萬歲。曹操越過皇帝，得到眾人的歡呼。關羽想殺曹操，劉備怕出事不讓他行動。
騎著戰車的將軍董成與漢獻帝、太子傅、將軍吳、長水校尉武朔、西涼太守劉備、左將軍秘密結盟反曹。劉備擔心曹操會識破他。他整天低調，在後院種菜。
為了對抗曹操，劉備利用大學者鄭玄和袁紹結盟。袁紹召集文武大臣商議討伐曹操。謀士田豐、巨壽主張緩攻、慎戰；而沈沛、郭圖、許由和陳迅則主張立即進攻，先發制人。袁紹決定立即出兵攻打曹操。
孔融勸阻曹操將劉、王斬首。後來曹操想攻打劉備，孔融再次勸他:隆冬不打仗好，不如等到明年開春，現在可以先投降劉表和張繡。張繡權衡再三，決定投降曹操，留下劉表，曹操派孔融投降，孔融推薦了米芾。
荀攸獻上節日祝詞抄袁紹故裏。袁紹壹聽，就派人來救。曹操發現袁紹在動，攻打邵營。袁俊士氣低落，渡過了河。鞠壽想偷馬給袁，被曹操殺死。最後曹操下令攻打冀州。
《三國演義》的內容:
《三國演義》是中國文學史上第壹部章回小說，第壹部歷史小說，第壹部文人小說，被列為中國古典四大名著之壹。明清時期甚至有“第壹才子書”的稱號。
三國演義大致可以分為五個部分:黃巾起義、董卓謀反、群雄逐鹿、三國鬥爭、三國回晉。描寫了東漢末年到西晉初年近百年的歷史情況，主要描寫戰爭。它講述了東漢末年魏、蜀、吳之間的封建主義和政治軍事鬥爭，最終司馬燕統壹了三國，建立了金朝。