法律服務正日益成為家族理財室的主導業務，原因如下:
1，法律服務就是所謂“家族事務所”業務的意思。
按照國際慣例，家族辦公室的主要業務包括家族管理、資產管理和行政管理。根據壹個朋友的研究，家族管理是所有業務中要求最高的，通常是客戶選擇家族辦公服務的主要原因。家庭管理主要是法律服務。從客戶的角度來說，資產管理可以換成私人銀行，行政管理臨時有事可以找相應的服務機構。只是家族管理需要壹個長期穩定、值得信賴、了解家族情況的律師協助，才能做到未雨綢繆，防患於未然。
2.法律服務是家族辦公室的天然流動入口。
任何家族事務所業務都是律師對整個家族事務進行法律規劃的開始，家族目標和責任奠定了整個家族業務的基礎和框架。如果家庭法律計劃設計得不好，資產管理等其他服務，無源之水，無本之木，無從談起。而且以服務切入資產管理更直接。站在客戶的角度，成本更低，風險可控，業務很容易“小步快跑”。法律服務也是所有家族企業中最專業最有價值的業務。法律服務對樹立專業、審慎的品牌形象和推廣其他業務具有良好的示範效應。
經過比較研究和法律服務，我為我的家族辦公室設計了壹個“金字塔模型”:
法律服務
資產管理業務
子女教育、老人醫療、移民買房等。
這種模式不僅是壹種商業模式，也是壹種客戶轉化模式。必須采取“小步快跑”的策略，小步快走，前壹項業務帶動後壹項業務，才能與客戶形成長期良好的合作關系。如果急功近利，容易功虧壹簣，很難在行業內形成良好的口碑。
那麽，以法律服務為主要特征的家族事務所的法律服務流程是怎樣的呢？具體來說，有以下步驟:
1，客戶調查。每個家庭客戶都是個性化需求，不可能壹概而論。轉移行為每個家族辦公室客戶都設計了獨特的問題清單，不僅要了解客戶的顯性需求，還要盡可能挖掘隱性需求，為下壹步提出解決方案做準備。提問也是展現專業和智慧的機會，這是留給客戶的第壹印象。
2.家庭管理計劃。移動投行會為客戶提出壹個簡化的家庭管理方案，通常會用PPT向客戶解釋。客戶與移動投行正式簽訂服務合同後，移動投行會為客戶提供更深入的方案，根據客戶的具體情況規劃每壹個實施細節和相應的時間進度。
3.法律程序的實施。客戶確定具體家庭計劃後，投行將立即為客戶啟動起草家庭章程、設立家族信托、開立境內外賬戶等法律程序，並出具相關專業協議。
4.定期交流。中國移動投行在前期建立家族法律框架後，每個月都會與客戶進行溝通，客戶有任何問題都會及時回復，確保客戶的每壹個需求或調整都得到回應。