根據2004年正式實施的新國標《零售業態分類》,服裝零售業態主要包括大賣場、百貨商店、服裝專賣店、購物中心和工廠直銷中心、非實體店六種形態。
2021年,全國社會消費品零售總額441萬億元,同比增長12.5%。其中,規模以上企業服裝產品零售額9974.6億元,同比增長13.0%。其中,電子商務零售額占市場的36.4%,排名第壹;其次是百貨,零售額市場份額為29.0%;服裝鞋類零售商(專賣店)排名第三,市場份額為19.0%。
專賣店在服裝零售所有渠道中的比重穩步上升。
近年來,我國連鎖商業發展非常迅速,服裝專賣品牌店的連鎖經營已經成為許多服裝商業企業擴大規模、提高效率、增強實力的主要途徑。國內服裝品牌絕大多數采用“直營連鎖+加盟連鎖”的運營模式。從2016到2019,中國專賣店在服裝零售所有渠道中的比重穩步上升。2020年受疫情影響大幅下跌至17.8%,但2026年迅速回升至19.0%。
近年來,超市(如沃爾瑪、家樂福)、會員制商店(山姆會員店)、倉儲式商場等大型綜合商店成為與百貨商店爭奪服裝銷售的主要對手。受2020年電子商務興起和疫情爆發的影響,中國大賣場在服裝零售所有渠道中的占比從2016年的2.7%急劇下降到20218年的0.6%。同樣,從2016年到2021年,中國百貨在服裝零售所有渠道中的占比逐年下降,從2016年的40.5%下降到2021年的29.0%。
服裝鞋帽網上零售總額在增加。
後疫情時代,非接觸式消費進壹步推動了我國網絡消費的成熟發展,網絡消費渠道和電商形式多樣化,直播電商和社交電商後勁十足。中國商務部數據顯示,從2016到2021,中國服裝鞋帽及針織紡織品網上零售總額連續增長。2021年,全國服裝鞋帽針紡織品網上零售總額達到2.84萬億元,同比增長8.3%。
馬森服裝線上收入增速最高,七匹狼降幅最大。
後疫情時代,領先的服裝零售品牌不斷增加新的線上渠道,如直播、社交電商等。,並在產品布局、客群定位、文化定位等方面打造線上專屬系列,線上營收占比越來越大;新銳品牌通過不斷打磨產品、升級服務,以Z世代為核心客戶群,不斷適應年輕客戶的潮流訴求。品牌向上的能量不容忽視,尤其是在產品體驗、溢價能力、運營能力、品牌知名度等方面。他們善於激發大眾消費熱情,占領消費者心智,成為細分領域的引領者。
2021年,安踏、李寧、馬森、太平鳥、浪子、藍海屋等服裝企業線上貢獻持續增加,其中馬森增幅最高,2021年線上收入占比42.21%,同比上升3.71個百分點。但七匹狼、愛沐、格力斯、蘇迪時尚等公司的線上收入較上年有所下降。其中,七匹狼2021線上收入下降最多,占比為40.83%,同比下降2.81個百分點。
數字化、綜合化是業態的發展方向。
縱觀中國的服裝零售市場,隨著數字化時代的到來和互聯網的普及,消費者的生活方式發生了變化,服裝零售企業的經營策略也發生了壹系列的變化。與幾年前百貨零售為主導業態的市場局面相比,如今的服裝市場,技術創新與材料、物流、品牌傳播、銷售模式相結合,服裝品牌的外延和內涵不斷更新。品牌和業態的創新已經成為品牌發展時代的關鍵詞,數字化和綜合化是未來業態發展的重要方向。
以馬森服裝為例,2022年,線上線下融合方面,公司聚焦線下重點省份投入,優化渠道結構,持續加快購物中心渠道拓展;提升新店品質,著力提升可比門店的門店效率,強化臺灣在渠道運營中的組織功能,不斷深化全價值鏈的業務改革,擴大公司統壹控貨的門店範圍,提升門店商品運營效率。在線將進壹步擴大直播渠道,並使零售商能夠建立自己的廣播能力。
在大數據營銷方面,馬森服裝持續推進“舒適時尚”的品牌定位,針對95後新青年策劃全球品牌傳播活動,加大線上平臺的營銷投入;圍繞產品功能,結合消費者生活場景需求,進行品牌傳播內容創意;貼合年輕人的喜好,增加短視頻內容,加強與年輕人的互動,強化重點品類的品牌心智。
以上數據參考前瞻產業研究院《中國服裝零售業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。