投資顧問，說白了就是吸收資金的業務，和銀行理財部門壹樣。但畢竟不是銀行，客戶群主要是老人和老太太。我建議妳把錢借出去，而不是吸收。不靠譜的公司太多了，老板卷款跑路或者公司經營有問題妳都會很頭疼
財務顧問的工作職責
融資顧問需要在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務。以下是我整理的融資顧問的工作職責。
理財顧問1工作職責
職責:
1.根據公司提供的客戶資源，電話銷售產品，完成各項銷售目標；
2.通過電話溝通了解客戶需求，尋求銷售機會，完成銷售業績；
3.開發新客戶，拓展老客戶業務，建立和維護客戶檔案；
4.協調公司內部資源，提高客戶滿意度；
5.反饋客戶的意見和信息，並提出合理化建議。
資格:
1，口齒伶俐，普通話流利，發音富有感染力；
2.對銷售有很高的熱情；
3.具有較強的學習能力和優秀的溝通能力；
4.性格堅韌，思維敏捷，適應能力和抗壓能力好；
5.具有敏銳的市場洞察力、強烈的事業心、責任感和積極的工作態度。
財務顧問二的工作職責
責任
1，銷售人員崗位，在上級領導和監督下定期完成量化工作要求，並能獨立處理和解決分管任務；
2.管理客戶關系，完成銷售任務；
3.了解和探索客戶的需求和願望，介紹其產品的優勢和特點；
4.為客戶提供專業咨詢；
5.收集潛在客戶的信息；
合格
1，大專以上學歷，市場營銷等相關專業；
2.2年以上銷售行業工作經驗，業績突出者優先；
3.性格外向，反應敏捷，表達能力強，溝通能力強，有親和力；
4.具有壹定的市場分析判斷能力和良好的客戶服務意識；
5.有責任心，能承受較大的工作壓力。
財務顧問3的工作職責
職責:
1.開展集團投融資業務，分析制定集團融資計劃和方案；
2.拓展和維護PE、VC等投資渠道，維護合作關系；
3.協調融資項目的順利開展，實現融資計劃和目標；
4.評估和控制融資風險。
資格:
金融、財務、經濟、法律等相關專業本科以上學歷，具有較高的市場敏感度；
2.三年以上投行、FA/VC/PE投融資經驗，機構資源豐富，能夠撰寫商業計劃書；
3.具有金融、證券或法律從業資格，熟悉投融資業務流程和專業技能，有5000萬項目成功案例，熟悉文化傳媒行業者優先；
4.優秀的關系開發能力和談判能力，有事業心。
財務顧問4的工作職責
職責:
1.利用公司平臺拓展業務。
2.協助客戶解決融資問題，提供貸款咨詢服務，負責維護客戶關系。
3.發掘潛在客戶，推廣公司品牌。
4.銷售公司產品和開發客戶市場，以實現公司的業務目標。
合格
1.年齡要求:23 ~ 30歲，普通話流利，邏輯思維清晰。
2.本科及以上學歷(優秀大專學歷也可考慮)
3.具有良好的學習和溝通能力。
4.有強烈的團隊榮譽感和責任感。
5.有銷售經驗者優先。
財務顧問5的工作職責
職責:
1.根據公司提供的優質資源，通過電話、微信、面對面銷售等方式開發需要融資的企業、公司和個人；
2.為需要融資貸款的客戶制定詳細的融資貸款計劃和方案；
3.確保客戶資信良好，資料齊全，最終與客戶敲定貸款方案；
4.評估客戶資產，協助並為客戶提供真實的貸款用途；
5.核對客戶提供的貸款文件的真實性，做好貸前貸後所有細節的處理準備；
員額需求
1，學歷:大專及以上學歷，條件優秀，可適當放寬；
2、性格開朗，積極進取，紀律性強，有良好的職業素養；
3.具備客戶服務意識，良好的溝通能力、應變能力和談判能力；
4.較強的溝通談判能力和語言表達能力，願意接受挑戰；
汽車按揭分期顧問是做什麽的？
也就是協助客戶辦理車貸的房貸金融專員，在對汽車壹無所知的情況下，可以做任何事情。主要負責客戶抵押信息填寫，數據采集，數據上傳，抵押通過後簽訂抵押合同。壹句話:它是客戶和金融公司之間的橋梁。
融資顧問的主要職責是什麽？
融資顧問的職責:
(1)成立專門的融資團隊，負責全程融資；(2)謹慎選擇合適的投資者；(3)與銀行等投資者溝通；(4)組織投資者考察甲方的資信狀況；(5)協助甲方與銀行談判；(6)協助甲方安排簽訂合同；(7)幫扶資金到位。
融資是指支付超過現金的購買價款的貨幣交易手段，或為收購資產籌集資金的貨幣手段。融資通常是指貨幣資金的持有者和需求者之間直接或間接融資的活動。廣義的融資是指資金在持有人之間流動以彌補不足的壹種經濟行為。這是壹個資金雙向互動的過程，包括資金的融入(資金來源)和資金的退出(資金運用)。狹義的融資僅指金融壹體化。
融資顧問
就如何幫助需要貨幣資金的人獲得資產和籌集資金提供建議。
企業為什麽需要融資顧問
1)需要融資顧問嗎？
很多企業認為融資是壹件很簡單的事情。關鍵在於企業和投資方能否相見。只要他們互相暗戀，就沒問題。根本不需要融資顧問，或者融資顧問作用有限，不值得花那個錢。其實融資是壹個系統工程。有壹個融資顧問會省心很多，他們會比企業本身更有針對性，好的融資顧問會幫妳把關很多關鍵點，和投資人的溝通也會更順暢，成功的可能性自然會更高。所以找壹個合適的融資顧問非常重要。其實很多成功的企業都有自己的融資顧問(也叫財務顧問)，往往是在自己融資困難之後才意識到融資顧問的重要性。
2)需要什麽樣的融資顧問？
其實融資顧問可以算是公司的親密夥伴，因為在融資的過程中，融資顧問需要對公司有非常全面的了解，而且融資顧問要對公司相當了解，某種程度上比投資人更了解，所以找到合適的合作夥伴無疑是值得的。簡單來說，可以說是壹個“去偽存真，去粗取精”的過程。
首先，公司必須知道自己需要什麽樣的增值服務——看自己處於什麽階段，融資的目的是什麽，有什麽資源，缺什麽，這樣才能找到目標明確的合作夥伴。第二，如果公司真的對這個行業不熟悉，不妨多和咨詢師聊聊，看看他們怎麽看這個行業，能為公司做些什麽，這樣會更有想法。同時，如果妳身邊有朋友和咨詢機構，聽聽他們的建議就太好了。特別是融資的過程其實就是交朋友的過程，對於投資人和咨詢機構來說都壹樣，所以性格上的合拍尤為重要，否則合作總是磕磕絆絆，會特別難受。
3)融資顧問為妳做什麽？
融資顧問是需要花錢的(雖然很多是融資成功才收錢，但也是錢)，所以壹定要知道自己能幫到公司什麽。
壹般來說，融資顧問至少可以幫助公司:
1)整理融資所需的文件/資料(但歷史財務數據基本都是公司內部整理，或者聘請外部會計等。);
2)討論公司的發展戰略和公司的價值。好的融資顧問，和投資機構壹樣，見過很多行業的很多企業，能從更宏觀的角度看公司，幫助規劃未來。公司估值是壹個討價還價的過程，顧問只能輔助，不能決定，除非公司有明確的範圍。
3)推薦合適的投資機構。不同的投資機構投資不同的階段和行業，也有不同的風格。有了咨詢機構的幫助，公司就不用急著去醫院了。
4)與投資機構的溝通:投資機構不壹定願意直接把自己的顧慮全部告訴公司，但是如果中間有壹個融資顧問，效果可能就不壹樣了。
5)查壹些關鍵的合作條款:雖然法律條文是律師的事，但業務上有些律師可能並不懂行。
6)找到解決問題的方法其實很關鍵。每個公司在融資的時候都會遇到不同的問題。壹個問題解決不好，可能就走不下去了。而且有些問題是關鍵問題，有些問題不是，所以咨詢師的執行能力尤為重要。遇到問題，他可以提出解決方案，或者與各方協商解決方案，推動事情向前發展。
以上幾個方面只是壹些共同點，不同的咨詢機構其實會有不同的優勢。有的咨詢機構人多項目多，看起來很忙，但在每個項目上花的時間精力並不多；有的機構擁有豐富的投資人資源，但僅靠推薦人脈很難深入其中；有的機構人少，看起來不比馬壯，但每個案子都做得很紮實；有的機構強於技術項目，有的強於傳統行業的整合；有的機構比前期強，有的比後期強。所以企業首先要看自己需要什麽，然後找比較匹配的咨詢機構。
再者，找融資顧問並不意味著公司就可以壹走了之。要知道，投資人最終還是會把錢交給公司的，當然，公司的未來最終還是取決於公司的團隊。公司創始人不可能是切來切去的掌櫃。關鍵問題是公司自己的團隊要出來說話，做決定。另外，財務顧問雖然也叫財務顧問，但並不是所有的財務事項都可以由財務顧問來處理，不同的財務顧問之間還是有分工的，比如內部會計和外部審計，壹般都需要另找服務機構。
法律顧問的職責和義務
壹、處理日常法律事務
1.就咨詢單位業務相關的法律問題提供法律意見。
2、審核咨詢單位起草的法律文件，幫助咨詢單位制定和修改內部規章制度。
3、為咨詢單位起草和修改經濟合同，提供參考意見。
4.為咨詢單位起草和修改勞動合同，幫助調整勞動關系。
5.對咨詢單位生產經營管理中的決策事項進行法律可行性分析，提供可行性報告。
6.為咨詢單位的商標權、專利權、著作權、商業秘密、獨家經營權的保護提供法律咨詢，協助咨詢單位制定保密制度和保密協議。
7.根據咨詢單位的需要，參加重大會議，現場提供法律咨詢。
8.根據咨詢單位的需要，以法律顧問的名義出具律師函。
9、根據咨詢單位的需要，對員工進行法律培訓。
10.根據咨詢單位的需要，提前介入公司的各項投資活動，提供相關法律服務。
11.根據咨詢單位提供的財務信息，分析公司債權，提出相應的不良資產處理方案。
12.參與咨詢單位重大經濟項目的談判，提供法律咨詢。
第二，非訴訟法律事務
1.對咨詢單位進行相關的企業信用調查，並出具調查報告。
2、為咨詢單位的法律行為和法律事實出具律師見證或法律評價。
3.為咨詢單位的企業設立、股權轉讓、增資減資、招標投標、合並分立、清算註銷、資產重組、改制上市提供法律服務。
4.擔任各類公證的顧問。
5.代理咨詢單位申請商標、專利、著作權，並進行註冊、登記、轉讓和備案。
6.代理咨詢單位辦理與信貸、抵押、商業貸款、項目融資、融資租賃等融資事項相關的法律事務。
7.代理咨詢單位辦理房地產開發、征地補償、土地使用權出讓和轉讓等房地產業務所涉及的相關手續，1。二手樓宇買賣，樓宇抵押，租賃抵押，產權登記過戶。
8.代理進出口貿易、保險信托、海事、海外投資、國際運輸、技術轉讓等法律事務。
9.辦理咨詢單位委托的其他非訴訟法律事務。
三。訴訟法律事務
1.充當民事和經濟調解與和解的代理人。
2.在民事、刑事、經濟和行政案件中擔任咨詢單位的代理人。
3.代理仲裁經濟、勞動和涉外案件。
貸款顧問的職責和貸款顧問的職責任務介紹到此結束。不知道妳有沒有找到妳需要的資料？