日前，交通運輸部、國家能源局、國家電網、南方電網聯合發布的《加快公路沿線充電基礎設施建設行動計劃》提出，到2023年底，具備條件的普通國省幹線公路服務區(站)能夠提供基本充電服務。數據顯示，截至目前，全國6618高速公路服務區中，3102服務區已建成充電樁約13400個，基本能滿足目前新能源汽車充電需求。
這是今年充電樁行業的又壹利好政策。8月18日，國務院常務會議決定建立新能源汽車產業發展協調機制，提出以市場化方式促進優勝劣汰和配套產業發展，大力建設充電樁，並以政策性開發金融工具予以支持。
不僅如此，今年以來，多地也出臺了壹系列政策，推進新能源充電設施建設。例如，上海計劃到2025年，全市車樁比不高於2:1；北京計劃到2025年建設70萬個充電樁。在政策利好下，大量資本和玩家湧入充電樁行業。相關數據顯示，今年前7個月，中國充電樁相關市場“新玩家”超過5萬人。
與此同時，新能源汽車的充電能力也大幅提升。特銳德(SH600406，股價18.57元，市值193億元)財報顯示，今年上半年充電容量超過26億千瓦時，同比增長40%。根據NAAS(股價:6.12美元，市值:13.11000億美元)公布的數據，今年上半年完成充電量1060億千瓦時，同比增長160%。
過去壹年，每月新增公共充電樁5.2萬個。
持續加碼的政策紅利，吸引著各路玩家爭相進入充電樁領域。
目前充電樁行業的主流商業模式主要有以星星充電、特來電為代表的運營商主導模式，以蔚來、奧威塔、特斯拉為代表的車企主導模式，以能鏈、雲快充電為代表的第三方充電服務平臺主導模式。
其中整車企業的建設思路與另外兩家不同，主要推廣適合自己車型的專屬大功率充電樁，後兩家則以標準化產品輻射更多車型。在中國電動汽車充電基礎設施推進聯盟技術與認證部部長劉凱看來，目前車企主要是想更好地服務自己的用戶，提升新能源汽車的市場接受度，樹立企業品牌形象。
受眾更廣泛的公共充電樁運營商更關註投資回報。目前以60kW或120kW的動力樁為主，壹般在15分鐘到1小時就可以充滿電行駛200公裏。
“充電樁的標準在不斷提高。目前市場上需求的是120KW壹體化雙槍DC充電樁，充電對象多為公交車、網約車、出租車。運營商可以結合公交充電規律，白天全面開放網約車和出租車運營，晚上保證自己公交車輛的充電，實現收益最大化。”珠海恩科技有限公司董事長於世英說。
據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟統計，截至2022年7月，聯盟內成員單位共上報公共充電樁1.575萬個，其中DC充電樁68.4萬個，交流充電樁89萬個，交流-DC壹體化充電樁485個。20265438年8月至2022年7月，每月新增公共充電樁約5.2萬個。
“我們判斷，到2030年中國新能源汽車市場將有8000萬輛新能源汽車，至少需要2000萬個公共樁。在這個過程中，建樁總投資可能需要2萬億，加上每個充電樁建成後的運維，壹個樁的運維成本大概是每年1，000元到3000元，所以這是壹個幾萬億的市場。”能源鏈智慧電力創始人兼CEO汪洋說。
根據中國充電聯盟的數據，2017年中國充電樁市場規模僅為72億元。在市場和政策雙重因素的推動下，2021年達到419億元，2017年至2021年復合增長率55%。預計2026年底市場規模將達到285438+0。浙商證券研報預測，2025年全球新增充電樁數量有望達到1399萬個，對應市場空間為1963億元，2026.5438+0至2025年復合增長率為65%。
產業鏈企業的績效分化
據了解，充電樁產業鏈包括上遊充電樁組件制造商、中遊充電樁運營服務商和下遊服務支持環節。其中，設備零部件制造商和充電樁運營商是充電樁產業鏈中最重要的環節。
a股上市公司中，充電樁核心設備供應商有國電南瑞(SH600406，股價28.85元，市值1931000萬元)、許繼電氣(SZ000400，股價21.62元，市值218萬元)、奧特迅(SZ)。核心零部件廠商有同和科技(SZ300491，股價14.74元，市值26億元)、盈科銳(SZ300713，股價14.86元，市值23億元)、銀河電子(SZ 002513)。頭部充電樁運營商有星星充電、特來電、國家電網等。融合充電平臺的核心玩家有能聯智電、朗芯科技(SZ300682，股價28.47元，市值299億元)、雲快充電。
wind數據顯示，從已發布中報的企業來看，充電樁行業相關上市公司主營收入普遍增長，平均增長18.31%，其中能聯智電、同和科技等企業營收同比增長超40%；但在凈利潤方面，企業間分化較大。銀河電子、萬馬股份等企業實現了200%以上的漲幅，盈科銳、奧特迅、同和科技等企業出現了不同程度的下滑。
目前，中遊收費運營商成熟的商業模式仍處於探索階段。例如，目前市場份額排名全國第壹的TEPCO，在過去三年中仍處於虧損狀態。
數據顯示，TELD 2019至2021扣非凈利潤分別為-65438+6500萬元、-2.69億元和-65438+3500萬元，扣非累計虧損5.6億元。但TELD母公司2022年中報顯示，其上半年“新能源汽車充電業務及其他”毛利約為2.45億元，毛利率較去年同期增長5.08%。
能源鏈智能的王陽認為，企業實現盈利還需要兩到三年的時間，但新能源服務領域的創新產品和解決方案還有很大的探索空間。“中國的充電市場仍在快速增長。最近兩三年我們會繼續投入市場，盈利預計至少在兩到三年以後。我們認為，未來兩到三年，電動汽車的充電速度可能會縮短到20分鐘到30分鐘，但車主在充電過程中仍有各種衍生服務需求。”汪洋說。
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