當地時間10月28日10，挪威央行投資管理公司官網披露，今年第三季度，挪威政府全球養老基金回報率為-4.4%，虧損4490億挪威克朗，年內虧損增至2.13萬億挪威克朗(約合人民幣1.495萬億元)，打破金融危機以來的虧損紀錄。截至第三季度末，挪威政府的全球養老基金規模為12.22萬億挪威克朗(約合人民幣8.58萬億元)，是全球最大的主權基金之壹。
受財報季“雷雨”影響，美國科技股拋售潮仍在繼續。在谷歌、微軟、Meta和亞馬遜披露的壹周內，總市值蒸發超過3500億美元(約合人民幣2530億元)。自2022年以來，蘋果、谷歌、亞馬遜、Meta和微軟的總市值蒸發至3萬億美元。
暴跌之下，矽谷的科技大亨們的財富遭受了極大的縮水。根據彭博億萬富翁指數的最新數據，截至10年6月28日，包括馬克·紮克伯格和比爾·蓋茨在內的全球前20名最富有的科技大亨的賬面財富在壹年內蒸發了超過4800億美元(約合人民幣34700億元)。
此外，美國投資圈掀起的壹輪監管風暴也引起了市場關註。當地時間10月28日10，彭博援引知情人士消息稱，美國司法部反壟斷部門正在調查黑石、阿波羅全球管理和KKR等私募股權公司。
全球巨頭損失654.38+0.5萬億元。
當地時間10月28日，挪威央行投資管理公司官網10披露，挪威政府全球養老基金(即挪威主權財富基金)今年第三季度全球回報率為-4.4%，虧損4490億挪威克朗(約合人民幣31520億元)，已連續第三個季度錄得虧損，該基金上壹次連續三個季度虧損仍需追溯至2000年。
如果考慮到2022年上半年的投資表現，挪威主權財富基金年內的虧損總額已經達到2.13萬億挪威克朗(約合人民幣1.495萬億元)，直接打破了金融危機以來的虧損紀錄。
雖然第三季度仍在虧損，但與上半年相比，挪威主權財富基金的虧損區間明顯收窄，跑贏參考基準0.14個基點。
具體來看，挪威主權財富基金三季度股權投資回報率為-4.8%，固定收益投資回報率為-3.9%，未上市房地產投資回報率為-1.1%。
截至2022年9月30日，挪威主權財富基金規模為12.22萬億挪威克朗(約合1.18萬億美元)，較2022年初減少160億美元，仍是全球最大的主權基金之壹。第三季度，來自政府的資金流入達到3060億克朗。
從投資組合來看，截至三季度末，基金68.3%的倉位配置於股票，略低於二季度的68.5%；28.5%投資於固定收益，略高於二季度的28.3%；3.1%投資於房地產，高於第二季度的3%。
對於第三季度的虧損，挪威銀行投資管理公司副首席執行官TrondGrande表示，第三季度全球市場的特點是利率上升、高通脹和歐洲沖突，這些因素繼續影響市場，導致所投資的股票、固定收益和未上市房地產出現負回報。
美國科技股暴跌也是挪威主權財富基金巨虧的原因之壹。根據該基金此前披露的半年報，2021上半年，拖累挪威主權財富基金回報的10只股票分別是Meta、亞馬遜、蘋果、微軟、英偉達、谷歌、阿斯麥、特斯拉、德國房地產公司Vonovia和網飛。其中，僅Meta壹只股票的賬面浮虧就高達380億挪威克朗(約合266億元人民幣)。
值得壹提的是，挪威主權財富基金不僅是全球最大的主權基金之壹，在大多數市場、國家和貨幣都有投資，也是全球投資界的傳奇。雖然該基金在2022年遭遇滑鐵盧，但在過去的24個財年中，19財年取得了正收益。
猛烈的拋售潮
在持續的財報季下，美股的拋售潮還在繼續。
除蘋果業績超預期外，美股其他四大科技巨頭(谷歌、微軟、Meta、亞馬遜)在三季報中均不同程度遭遇“雷雨”。財報發布後，股價接連暴跌，四大科技巨頭的周市值蒸發超過3500億美元(約合人民幣25300億元)。
如果從延長的周期來看，市場對美國科技巨頭的拋售更加慘烈。道瓊斯最新數據顯示，自2022年以來，蘋果、谷歌、亞馬遜、Meta和微軟的總市值蒸發至3萬億美元。其中，谷歌、亞馬遜、Meta和微軟的累計跌幅分別達到33%、38%、765、438+0%和29%。即使是財報亮眼的蘋果，年內也出現了近12%的跌幅。
雖然股價暴跌，但市場似乎並沒有改變美國科技股“太貴”的觀點。目前沒有壹家華爾街投行明確表示美國科技股估值“非常便宜”。因為機構投資者擔心經濟衰退會加劇科技公司業績下滑的風險，導致科技巨頭的估值“越跌越貴”。壹旦未來盈利預期大幅下降，科技巨頭的估值會立刻上升。
瑞銀全球財富管理首席投資官MarkHaefele認為，目前的華爾街分析師需要降低對科技公司的利潤預期，以反映第三季度財報中強調的疲軟的經濟基本面。鑒於美國通貨膨脹率上升、商業信心下降和金融狀況收緊，科技股的利潤預期似乎過高。
在悲觀預期下，盡管股價大幅下跌，但機構投資者仍在繼續減少科技巨頭的持倉配置。根據高盛團隊整理的客戶數據，上周初(65438+10月24日)，FAAMG前五大科技股的持倉量約占其客戶對單只股票凈敞口的11%，已降至2019年以來的最低水平，遠低於2020年18%的峰值。
與此同時，越來越多的投資者開始押註科技巨頭的股價會繼續下跌，並買入看跌期權。彭博最新數據顯示，上周，FAANMG六大科技巨頭的看跌期權總持倉量從低位飆升至逾400萬手，環比增長逾65，438+000%，重回今年5月高位。
20位科技富豪的身家縮水近3.5萬億元。
谷歌、微軟、Meta、亞馬遜等科技巨頭傳出“雷霆風暴”後，加劇了市場對新經濟的擔憂，導致科技股集體暴跌，矽谷的科技大亨們財富大減。
根據彭博億萬富翁指數的最新數據，截至10年6月28日，包括馬克·紮克伯格和比爾·蓋茨在內的全球前20名最富有的科技大亨的賬面財富在壹年內蒸發了超過4800億美元(約合人民幣34700億元)。
需要指出的是，彭博億萬富翁指數每天都在統計全球最富有人群的財富變化。
榜單顯示，僅在10月27日壹天，紮克伯格的凈資產就縮水了112億美元，其財富的主要來源——臉書母公司Meta的股價單日暴跌24.6%。引發股價暴跌的導火索是令人失望的財報。Meta的收入連續第二個季度放緩，Metauniverse相關業務出現巨額虧損。
截至目前，紮克伯格的身家在這壹年內減少了870多億美元。根據億萬富翁指數，他目前的凈資產為382億美元，在全球富豪榜中排名第28位。2022年初，紮克伯格曾壹度躋身榜單前十。
此外，世界首富馬斯克和亞馬遜創始人傑夫·貝索斯的身家也大幅縮水，年內蒸發金額超過650億美元。谷歌的聯合創始人拉裏·佩奇和謝爾蓋·布林在2022年損失了近400億美元的圖書財富。目前仍在全球十大富豪之列。
華爾街的監管風暴
最近美國投資圈掀起的壹輪監管風暴也引起了市場關註。
當地時間10月28日10，彭博援引知情人士消息稱，美國司法部反壟斷部門正在調查黑石、阿波羅全球管理和KKR等私募股權公司。調查的重點是這些公司是否通過在同行業公司的董事會中安排高管損害了競爭。
美國反壟斷執法機構擔心，同行業的競爭對手公司都擁有董事會席位，這可能會影響這些公司實現各方利益最大化的行為，而不是為消費者提供最佳服務或最低價格的激烈競爭。
上述知情人士透露，司法部反壟斷部門已向黑石、阿波羅、KKR等私募股權公司發出民事調查要求。
截至目前，黑石、KKR、阿波羅和美國司法部都拒絕對此事發表評論。此前，KKR在其季度報告中表示，KKR(包括GlobalAtlantic)現在預計將不時受到各種美國和非美國政府及監管機構的檢查、問詢和調查。
報道稱，美國反壟斷部門在過去壹個月向相關PE公司索取民事資料，要求提供信息。官員們正在調查重疊的董事會(席位)是否會損害競爭。
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