與東歐、西亞和中東相比，我們對東南亞了解得更多。“峴港曼谷芭提雅，獅城長灘巴厘島”是我們熟悉的熱門旅遊目的地。僧侶、異裝癖、菲傭、“越南新娘”以及許多沈重的歷史，是我們記憶中東南亞的其他符號。總的來說，東南亞給人的印象是風景好，經濟落後(新加坡除外)。
2019的經濟數據再次印證了這些印象。印尼是東南亞唯壹壹個GDP超過萬億的經濟體，但由於其2.68億的龐大人口(世界第四人口大國)，印尼的人均GDP仍不足4000美元。泰國、馬來西亞人均GDP高於印尼，但經濟總量不夠突出，越南、緬甸、老撾、柬埔寨更落後。所以東南亞國家經濟不夠發達是不爭的事實。
不發達的經濟也塑造了這些國家的汽車市場模式和偏好。說的更直白壹點，這些國家的熱銷車型壹般都是小巧便宜，什麽都實用，而且還處於解決交通問題的階段，所以很多熱銷車型對我們來說都很陌生。我們先來看看宏觀的銷售情況。
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泰國和印度尼西亞的銷量超過了壹百萬。
在這些國家中，印尼和泰國2019年的銷量雖然比2018年分別下降了10.8%和3.3%，但仍略超10萬輛，尤其是印尼已經連續八年銷量超過百萬輛。所以印尼和泰國是東南亞最大的兩個汽車市場。第二，印尼和泰國也是汽車出口大國，汽車產量高於銷量。201287000輛在印尼生產，出口332000輛，2014000輛在泰國生產，出口1054000輛。
因此，印尼和泰國不僅是大型銷售市場，也是許多汽車品牌的重要生產基地，如日本市場的本田雅閣，中東和澳大利亞的豐田海力士，雪佛蘭科羅拉多，三菱L200，馬自達BT50和五十鈴D-Max等。，都是泰國生產的，而印尼生產的車型也不少，普通車型就更不用說太多了，比如奔馳E/S/GLE/GLS，寶馬5/7/。說明印尼本土汽車產業配套良好，工人充足且熟練，在制造成本上有優勢。
【泰國是豐田hilux、五十鈴D-max、雪佛蘭Colorado等皮卡最重要的生產基地】
馬來西亞較去年微增0.9%至60.4萬輛，越南較去年激增12.4%。但由於基數小，銷量僅達到30多萬輛。新加坡比較特殊，因為國土面積確實太小(沒有北京朝陽+海澱大)，所以當局通過了證明？的？Entitlement)、擁堵費等杠桿嚴格控制汽車數量，所以新加坡是壹個類似北京上海的政策城市，即使沒有限制，新加坡的國土面積和人口決定了它註定是壹個小市場。
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日本品牌主導市場。
以前在分析其他汽車市場的時候，我們總是用餅狀圖來展示不同國家的品牌競爭格局，但是這次在分析東南亞的汽車市場的時候就不需要了，因為壹眼看去，銷量榜前十幾乎都是日系品牌。
在印尼，五菱是唯壹壹個市場份額超過0.5%，銷量超過4000輛的非日系品牌，銷量僅為2.2萬輛，而十大日系品牌的市場份額總和為94.9%。顯然，德系、韓系、法系、美系品牌的聲音早已淹沒在日系汪洋大海中。日系品牌中，豐田和大發的市場份額分別為32.2%和65，438+07.2%，大發已經是豐田的子公司，因此豐田壹家占據了印尼市場的半壁江山。日產和馬自達的市場占有率非常低，分別只有65，438+0.2%和0.5%，遠遠落後於本田、三菱和鈴木。
【豐田Avanza是印尼最受歡迎的車型，在國內停產已久的大發森永真由美是豐田Avanza的前身。前置後驅緊湊型7座車，高度較窄]
泰國十大品牌中，有三個非日系品牌，分別是福特、名爵和雪佛蘭，市場份額分別為5.0%、2.6%和1.5%，其他七個日系品牌的市場份額總和為85.5%。豐田其實是壹家獨大，銷量超過33萬，市場份額32.9%，比第二名五十鈴和第三名本田的總和還多。三菱、日產和馬自達的市場份額分別為8.8%、6.4%和5.8%，而鈴木的市場份額僅為2.4%。
由於經濟發達和嚴格的限售政策，新加坡的汽車消費相對多樣化。在十大品牌中，有五個品牌，現代起亞和BBA。豪華品牌份額超過20%，奔馳、寶馬、奧迪市場份額分別為10.9%、7.4%、3.4%，可以說非常高。銷量最高的品牌是本田，市場份額為265，438+0.2%，豐田(含雷克薩斯)市場份額為65，438+07.9%，兩者合計占新加坡近40%的銷量。日產仍然相對較弱，市場份額僅為3.3%，低於馬自達和三菱。
【馬來西亞自主品牌Perodua)Myvi，是馬來西亞銷量冠軍，在印尼也是以大法Sirion的名義銷售】
馬來西亞市場份額最大的是本土品牌Perodua，其次是本土品牌寶騰、本田和豐田。這四個品牌占馬來西亞市場總銷量的865，438+0.9%，其他品牌市場份額較低，市場份額超過2%的品牌只有日產壹個。馬來西亞市場似乎豐田的份額更低，但由於北陸達是馬來西亞公司UMW和日本大發的合資公司，車型要麽為大發的改標提供技術支持，要麽為大發提供技術支持，所以北陸達實際上屬於豐田部門。從這個關系來看，馬來西亞還是壹個以日系品牌為主的市場。
起亞和福特是越南市場兩個相對強勢的非日系品牌，市場份額分別為65，438+07.2%和65，438+00.0%。豐田仍是銷量最高的品牌，占越南市場總銷量的近四分之壹。十大日系品牌合計市場份額為60.9%。顯然，日本品牌仍然主導著越南市場。在日系品牌中，馬自達緊隨本田之後，市場份額為65，438+00.2%。相比之下，日產的市場份額僅為0.8%。
【豐田威馳與國產威馳是同壹代，但外觀經過重新設計，在越南、馬來西亞、泰國、印尼等市場非常受歡迎】
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日本品牌占據主導地位的歷史背景
所以總體來說，日本品牌在東南亞這些國家的市場上有絕對的話語權。第壹個原因是日系品牌在東南亞經營較早，相比歐美韓系車企有巨大的先發優勢。
泰國在二戰中是日本的盟友，在太平洋戰爭後期加入了反法聯盟。所以泰國沒有被戰爭摧殘，戰後經濟秩序恢復的很快。冷戰時期，泰國沒有發生大的動蕩。從20世紀60年代開始，通過經濟政策鼓勵外商投資，這與日本開發東南亞的國家戰略非常互補。於是雙方壹拍即合，車企中的豐田和日產迅速在泰國建廠(1962)。泰國的工廠對豐田來說也意義重大，因為這是日本以外的第壹家工廠，也是豐田出海擴張的第壹站。
20世紀70年代，日本經濟騰飛，通過嚴陣模式進行的產業轉移給亞洲四小龍(泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓)帶來了大量的投資和貿易機會，其中泰國是最具優勢的壹個。因此，日本企業獲得了廉價充足的勞動力和市場，東南亞國家獲得了投資、就業機會和廉價商品，消費者對日本企業和日本產品(不限於汽車)相對熟悉和親切。這類似於大眾和奧迪是最早進入中國市場的汽車品牌，因此獲得了巨大的市場優勢和消費者的心理親切感。
第二是日系品牌推出了很多適應本土市場喜好的車型，比如豐田廉價MPV系列和本田、三菱等後面要推出的特價車型。這補充了第壹點。運營越早，產品策略就越細致，適銷對路的車型會提升消費者對日系品牌的好感度。斯巴魯堪稱著名反例。緩慢的國產化進程、不適合當地市場的車型、昂貴且不方便的保養、不顯眼的豪華屬性交織在壹起，東南亞市場表現不佳。
我們來分析壹下泰國、馬來西亞、印尼、越南的熱銷機型。
【五十鈴D-MAX是泰國皮卡之壹，銷量遠超轎車、SUV、MPV等乘用車】
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泰國:皮卡銷量遙遙領先
說到皮卡王國，首先想到的是美國，但實際上，就皮卡的市場偏好而言，泰國比美國更誇張。三大皮卡(福特F系、RAM、雪佛蘭Silverado)在美國市場的銷量雖然高，但比RAV4、思域、凱美瑞等普通主流車型的銷量高出不超過3倍。
而在泰國，豐田hilux和五十鈴D-Max皮卡的銷量分別達到65，438+06.5萬輛和65，438+04.4萬輛，其他近百款車型無壹超過4.2萬輛。同時，hilux和D-Max占泰國汽車總銷量的30.7%。如果算上福特Ranger、三菱Triton、日產Navarra，皮卡在泰國的市場份額將達到41.1%，也就是說每十輛車中就有四輛是皮卡，可見泰國人對皮卡的喜愛程度。
【泰國版豐田雅力士ATIV是雅力士的三廂版，也是威馳的低功率版(1.2升92馬力汽油發動機)。其外觀是改款後的新風格，但泰國威馳並沒有更換最新的前臉。]
除了皮卡，最暢銷的車型是小型車。馬自達2、豐田雅力士、本田封帆、飛度、日產陽光和三菱Attrage都榜上有名。僅小型車就已經賣了3萬多輛，馬自達2(包括三廂和兩廂)出人意料地拔得頭籌。但如果將雅力士兩廂和兩廂合並，雅力士總銷量將達到7萬輛，超過福特Ranger成為市場第三大暢銷車型。
小型SUV包括本田繽智和名爵？ZS和豐田CH-R榜上有名，前兩者銷量近1.5萬輛。只有思域和卡羅拉有更高級別的緊湊型車，銷量在3萬輛以內。緊湊型SUV和中級車沒有出現在銷量前20的榜單中。榜單中另外三個席位分別是豐田Fortuner、三菱帕傑羅運動版和三菱Xpander。
【20.5mm的離地間隙讓三菱Xpander比很多城市SUV更有能力】
三菱Xpander是東南亞需求導向型廉價MPV的典型代表。它的車身不長(4.48米)，但它提供了七個座位。它又窄又高(寬和高分別為1.75米和1.7米)。動力是大家熟悉的1.5升自吸發動機(4A91)，最大功率107馬力。變速箱以5速手動為主，“高端”可選擇4速自動，帶車身穩定系統(ASC)但只有駕駛員和乘客兩個安全氣囊。價格約為人民幣17.18到193600。
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馬來西亞:廉價汽車當道
馬來西亞人比泰國人更喜歡汽車，暢銷車型也比泰國的小。僅貝魯達Myvi和阿夏兩款小型/微型車銷量就超過6萬輛，分別與大發Sirion和Ayla同源。它們的車身長度分別為3.89米和3.64米，與上壹代本田飛度和鈴木雨燕相當，其中阿夏沒有ESP。
【貝魯杜瓦模型在售，大發來歷壹目了然】
銷量第三和第四的是小型三廂轎車，貝路達Bezza是三廂版阿夏，貝路達主導三廂設計“魔變”和大發提供技術支持，尺寸相當於國產三廂雪佛蘭賽歐，車身長度4.15米。寶騰Saga的車身長度為4.33米，與現代瑞納相當。但是這兩款車的車身寬度不到1.7米，比飛度和POLO窄很多，內部空間非常有限。
至於價格，阿夏是最小最便宜的車，價格大概在3.87萬到6.77萬，其他車大概在5.78萬到8.85萬，不算便宜，但是相對於65，438+02和3萬的本田封帆和豐田威馳，這些馬來西亞品牌對普通人的錢包還是比較友好的。
銷量前十的SUV有三款，分別是貝路達Aruz、寶騰X70和本田繽智。寶騰X70是我們非常熟悉的吉利約伯。這款車，在我們國家屬於緊湊型SUV，在馬來西亞已經成為銷量前十的最大車型，售價約為15.36元至19900元，比繽智略便宜。
【寶騰在售車型，X70，即吉利約伯，位於官網首頁C位，也是寶騰最貴的車型】
北鹿Aruz其實是大發Terry/豐田Rush的改款車型，窄高細長的特點其實更接近MPV。7座布局和較高的離地間隙帶來了很好的實用性。前置後驅，半承載式車身，非獨立後懸架，粗糙過時的外觀內飾都暗示著廉價，價格真的不貴——1219-130200左右，相比本田的176300到202300。
【豐田Rush，是大發Terios的改款車型，已在中國生產。Dedalteri和眾泰2008是豐田Rush的上壹代車型。車身包圍，TRD車貼，雨眉頗有汽配城的風格，不過這是豐田印尼官網官圖】
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印尼:7座MPV剛需。
印尼雖然國土面積很大，但是非常擁擠，因為全島都是火山，只有沿海地區有平原，人口超過2.6億。這種環境，加上貧窮的市民，催生了壹個巨大的廉價七座汽車市場。
印尼汽車銷量前20名中，有壹半是窄高緊湊的廉價MPV車型，豐田有4款，對應大發有3款。事實上，豐田官網有9款MPV車型在售。如果算上強行認定為SUV的Rush，那麽壹個豐田品牌就有十輛MPV在售。
【豐田印尼官網截圖，MPV在車輛類別第壹類中非常規，打開就有9款之多】
我們來梳理壹下豐田的MPV序列。我們可以人為的將其分為兩類:側拉門的高級MPV和側開門的廉價MPV。側滑門的高級MPV有車長4.24米的Sienta，車長4.71米的Voxy，還有我們熟悉的豪華車Erffa，都是基於完全城市化的，在日本大陸等發達國家也有。
寬敞的空間，靈活的布局和轎車般的舒適性是設計目標，所以這三者都有精致的外觀內飾，高成本的側滑門和非常低的底盤和地板。當然，相對昂貴的價格和走不好的路決定了它們不可能成為印尼大多數人的選擇。
【豐田思恩塔卡通外觀顯示其非農業戶口身份】
【豐田Voxy，方方正正的車身，極低的底盤，帶來可觀的空間和便利性】
廉價MPV按尺寸和價格降序排列分別是Calya(長4.07m，寬1.66m)、Avanza(長4.19m，寬1.66m)和Innova(長4.74m，寬1.83m)。如果把豐田Rush(長4.44米，寬1.69米)這種標稱SUV實際上接近MPV的車型放進去，這四款車簡直就是MPV娃娃，消費者可以根據大小要求。
【豐田印尼MPV序列，尺寸，價格梯度都很整齊】
在這些廉價MPV中，只有秀珍的Calya是前驅，後三款都是前後驅，而且都采用非承載式車身。Innova與hilux、Fortuner等純硬核車型直接在IMV平臺上。可想而知，本來就不大的車身，還要在下面附加壹個車架，以容納傳動軸和整體式後輪軸。車內空間有多差，借助高底盤和側門進出有多不方便。
【Innova與hilux、Fortuner * *共享IMV平臺，所以Innova是壹款MPV】誕生於越野車平臺】。
外觀內飾也明顯與時代脫節，造型和做工都比較粗放(當然這種窄高的姿態決定了先天的視覺效果並不高級)。但這並不重要。便宜的價格和更多的座位是這些汽車的核心需求，就像我們國家的五菱洪光或更低端的刻面壹樣。
印尼最小的Calya價格約為人民幣6.63-7.61，000元，Avanza約為人民幣9.04-11.39萬元，五菱Confero？s？(洪光S1)1.5手動擋價格差不多，比飛度和威馳便宜很多。
【豐田Calya是大發全球A平臺的產品。4.1米長的車身也有7個座位，空間表現註定不好】
印尼民眾也用實際鈔票表達了對這些廉價MPV車型的支持。豐田的四款廉價MPV已經賣出了5萬多輛，其中Avanza的單壹車型已經賣出了8.6萬輛。如果計入其更名車型大發森雅，這款MPV總銷量近11萬輛。同時，豐田Calya及其更名車型大發Sigra的總銷量也達到了65，438+006，000輛。
十大銷售車型中唯壹的壹款是本田布裏奧。這款不含VSA相當於6折飛度的小型車銷量已經達到7萬輛，成為印尼第二大銷售車型。豐田Agya和大發Ayla是布裏奧的競品，但銷量不足3萬輛，沒有進入銷量榜前十。
鈴木Carry？皮卡普，大發格蘭？麥克斯。Pikap和三菱L300？雖然皮卡普的銷量分別達到了5.27萬輛、3.59萬輛和2.84萬輛，但這三款車都是單排微卡，是純生產工具，不屬於乘用車範疇。榜單前20的城市SUV中，只有壹款本田繽智，銷量為2.2萬輛。本田小型MPV車型Mobilio的銷量並不高，只有65，438+0.53萬。
【定位低於飛度的本田布裏奧，車長3.8米，無車身穩定系統，價格相當於飛度的6折】
【本田Mobilio，折疊的窗線有壹種有些寬大的美版奧德賽的韻味，但實際上這款車很小，長寬高分別為4.39/1.68/1.60m，比飛度更窄】
【鈴木Carry？Pikap價格約為人民幣4.98萬-6.95萬元]
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越南:各類車輛均衡銷售
最後，越南的市場與其他有特色的市場相比，似乎沒有什麽特別的偏好。
世界上絕大多數市場的銷量榜總是在某壹款車的榜首，比如美國和泰國的皮卡，歐洲的掀背車和旅行車，印尼的廉價MPV，馬來西亞的緊湊型車以及中國等大多數國家的緊湊型車和SUV，但是越南市場卻沒有類似的情況。
越南市場銷量前兩名是豐田威馳和三菱Xpander，這是僅有的兩款銷量超過2萬輛的車型。小型車和緊湊廉價的MPV這兩種經濟適用的車型，在越南是符合發展中國家市場需求規律的。
但是銷量在65，438+0，000到65，438+0，000的車型就有些看不懂了。有兩款緊湊型車，馬自達3和起亞Serato (K3)，福特Ranger皮卡(Ranger不是豐田hilux，Ranger很少贏壹場)，本田CR-V和馬自達CX-5緊湊型SUV，豐田Fortuner中型越野車。往下看名單，5000多輛包括起亞晨和豐田Wigo微型車以及中型豐田凱美瑞。
從微型車到中型車，從廉價MPV到皮卡，從城市SUV到中型越野車，越南的大眾車型真的種類繁多，越南市場看不到明顯的特色，但是這種特色的缺乏也成為了越南汽車市場的最大特色。越南市場為什麽呈現這樣的格局，還需要進壹步的研究和探討，這似乎與市場規模無關，而與市場發展階段和國情有關。
【起亞晨曦，在部分市場被稱為Picanto，是起亞最小的車，車長僅3.6米，功率1.25升四缸汽油發動機，最大功率86馬力】
總結:
壹般來說，東南亞市場是日系的主場，德美法系很邊緣。在日本品牌中，豐田是唯壹壹家，其次是本田、三菱馬自達和日產斯巴魯。熱銷車型小巧實用，但緊湊中型車和城市SUV在東南亞是少數。豐田威馳、本田封帆和三菱Xpander是各個市場公認的轎車和緊湊型MPV。
東南亞每個國家都有壹定的汽車生產能力(新加坡等少數小國除外)，泰國和印尼是可以供應和出口的汽車制造大國。然而，這些東南亞國家在自主品牌上毫無建樹。東南亞僅有的自主品牌貝魯達和寶騰，技術和市場能力都非常初級，越南Vinfast等造車新勢力能走多遠還有待觀察。
相比之下，我們自主品牌發展勢頭良好，這與我國汽車產業政策和市場規模有關。合資企業培育了國內汽車行業的上下遊產業，巨大的市場為自主品牌提供了發展空間，並不是所有國家都能成功復制的。
此外，東南亞各國的地理環境、國情、文化差異很大，因此各國的市場情況和用車偏好也有很大差異。泰國是世界級的皮卡中心，印尼是世界級的廉價MPV中心，這也為中國品牌根據自身優勢選擇目的地提供了參考，比如為什麽長城收購通用泰國工廠，五菱洪光選擇在印尼建廠而不是相反。
正文| |周壹至周壹
圖| |Mon-mon？網絡及相關截圖
本文來自車家作者汽車之家，不代表汽車之家立場。