擁有數億用戶的微信支付(WeChat Pay)改寫遊戲規則的企圖正遭到合作夥伴的質疑。
9月10是微信支付最初執行商戶認證新規，實施第二次認證政策的日子。然而，該政策在8月中旬剛壹推出，就遭到了收單機構、服務商和銀行的集體抵制。
業內人士認為，新的認證規則將改變移動支付生態鏈中固有的利益格局。某大型綜合支付機構高管對上證報表示，微信支付將“從合作機構搶奪商戶，收割B端市場。”
在隆隆的反對聲中，微信支付暫時調整了其第二次認證政策的實施。據了解，新規擬對所有新商戶進行認證，但目前在實際執行中，調整為對當天交易超過5萬元的商戶進行認證。
誠然，二次認證新規有風險防範的合理性，但難免會給市場留下“頭部機構利用市場地位爭奪客戶”的印象。
這場微信支付與生態鏈上合作夥伴的較量才剛剛開始...
雄心勃勃的“二級認證”
目前，中國移動支付市場已經形成雙寡頭格局。
易觀咨詢發布的報告顯示，今年第二季度中國第三方支付移動支付市場交易規模達到49.1萬億元。頭部平臺支付機構支付寶和微信支付的市場份額已經達到92.83%，第二名微信支付市場占比39.47%。
在線下移動支付市場，微信支付的市場優勢更加突出。
據至少三位受訪的業內人士透露，微信支付目前牢牢占據了80%以上的線下商戶市場，並在費率定價上擁有壹定的話語權。在線掃碼的四方合作模式(賬戶方、收單方、聚合服務商、清算機構)具有絕對的主導優勢。
現在，微信支付想要最大化話語權。
8月中旬，微信支付主要運營商財付通支付科技有限公司向合作機構發出通知，稱:基於監管政策、系統風險控制、用戶體驗等方面的考慮。，09年9月19日至09年9月19日，網內新開通微信支付業務的商戶，需要按照新標準對客戶進行身份識別後，才能進行微信支付交易；存量商戶需要在2019 12 31之前按照新標準完成客戶身份識別。
如何認證和識別商家？
短短的壹句話，卻蘊含了海量的信息。
這些操作意味著，原本由收單機構、服務商、銀行掌握的商戶身份核心信息，必須上傳到微信支付。於是乎，這就觸動了收單機構、服務商、銀行的敏感神經。
記者從多家微信支付合作機構了解到，此前與微信支付合作的收單機構和服務商，會將收集到的商戶信息(如商戶名稱)以文字形式發送到微信支付，並隱藏核心信息。這是每個人的默認歸檔系統。
現在微信支付要求服務商上交已有商戶的認證材料原件(如帶有商戶招牌的門頭照片、營業執照復印件等核心材料)，新商戶自己要主動上傳營業執照和經營者身份證到微信支付。
更讓合作夥伴擔心的是，新的認證流程需要支付機構配合接口的改造。新接口的實施將使微信支付能夠直接與商戶溝通，而不必通過支付機構和服務提供商。
在奶酪方面壹直被動的夥伴對此頗有怨言。
“收單方和服務商都很抵觸，收單方的反彈會更大，因為相當於直接收割商戶。”某全國性收單機構高管對上證報表示。
在他看來，服務商處於產業鏈的底端，行業地位較弱。“現在商家變成了微信支付，服務商靠商家賺取返利的空間就小了。”
對於收單機構來說，“微信支付由商家直接簽約後，商家直接在其系統內交易。那麽收購方之前已經擴大了商家投入的成本，包括補貼商家，免除傭金，免費做機器工具，都是徒勞。微信支付相當於拿走了別人的客戶，沒有投入任何東西。”這個人挺擔心二次認證政策對他們的影響。
燒毀
微信支付回應不改初衷
或許是“動的奶酪有點大”，微信支付二次認證新規遭遇了很多合作夥伴的抵制。
上述全國性收單機構高管告訴記者，就在二次認證政策實施的前幾天，微信支付仍然沒有告知或溝通接口是否確認上線。9月10，微信支付不僅壹開始沒有上線認證，也沒有告知以後是否上線。
“我們就等著它。當天晚些時候，微信支付口頭傳達，只有日交易額達到5萬元的商戶才受到認證限制。”他表示，臨時調整的政策細節與合作機構不同步。
“5萬交易金額是企業和小微商戶都需要認證，存量商戶是否需要認證不清楚。”該人士稱，“那天我們加班加點，壹遍又壹遍的自我測試，才知道哪些商戶被限制交易。”
上述大型聚合支付服務商的高管向記者證實，微信支付二次認證新規的火力有所減弱:“本來應該是抵制的，微信支付後來調整為對當天交易超過5萬元的新商戶進行認證”。
聚合支付服務商的高管認為，大部分日交易量超過5萬的商戶都是優質商戶，微信支付可能想先拿下傳統的大型收單市場商戶，再對所有商戶實行二次認證。
就如何識別目前的商戶認證門檻以及新規在執行層面調整的原因，上交所問詢了微信支付。
微信支付的官方回復稱:“商家實名認證的初衷和大方向沒有改變。在執行層面，我們也充分考慮了需要實名認證的商戶數量、合作夥伴的工作量以及用戶體驗，所以首批單日收款金額超過5萬元的商戶首先進行了實名認證。”
回復還稱，“微信支付對商戶實名認證的政策制定是綜合支付行業及反洗錢相關法律法規、風控數據模型、商戶高風險交易分布等諸多因素制定並不斷優化的”。
微信支付的官方消息是，微信支付認為其新規高度符合監管政策，適用於支付行業，仍會執行，但會控制節奏。
新規則的邏輯性受到質疑。
市場利益格局將被重塑
從微信支付本身的立場來看，其二次認證政策訴求有其合理性。這正如微信支付解釋認證新規的初衷。首先提到的是“基於監管政策”。
那麽促使微信支付改變的監管政策是什麽呢？
答案是央行85號文件。
今年3月27日，央行發布85號文(即《關於進壹步加強支付結算管理防範電信網絡新型違法犯罪的通知》)。通知重點要求支付機構加強實名賬戶管理。
該文件出臺的背景是行業中長期存在的“擦邊球”現象:部分聚合支付服務商在對部分商戶的審核中存在主觀或客觀的疏漏。有的個體工商戶申請時不需要提供營業執照，只需要提供房屋租賃協議和門照；而且很少有服務商會上門要親核信息。
然而，微信支付這種自我解釋的初衷遭到了部分收單機構和服務商的反對。
“我在這壹行工作多年，覺得說符合85號文有點牽強。”前述全國性收單機構高管表示，由於微信支付更像是壹個賬戶機構，賬戶機構不應該直接介入商戶準入和商戶資質審核。
“如果商戶有問題，監管肯定會處罰收單機構，因為收單機構擴大了這個商戶。比如我們拿著信用卡去國外玩，被壹些商家盜刷了。這種情況是誰造成的？肯定是收單機構的責任，然後清算機構要求收單機構把錢要回來，同時標明了涉案商戶的風險。”收單機構高管表示。
上述大型服務提供商的高管支持上述觀點。他認為，賬戶機構要管理好每筆交易的風險，決定是否支付；收單機構對商戶進行整體準入管理，控制整體風險並承擔相應責任。各科各司其職，誰打錯了板子。
上面提到的大型綜合支付機構的高管更是犀利。他認為，微信支付對服務商的懲罰可以“切實可行”。任何參與非法交易的人都可以向監管舉報關閉其接口，而不是以監管要求為由搶奪商戶資源。
而且到目前為止，監管還沒有完全明確信息流是否要經過賬戶方，85號文也沒有規定賬戶方(也就是微信支付)要對商戶進行認證。
在業內人士看來，不同環節的市場參與者對微信支付二次認證新規的反彈很大，因為新規壹旦達成，將產生三方面的影響:
第壹，擠壓收單機構的生存空間。
當微信支付掌握商戶資源後，收單機構很容易被排擠，大量收單機構最終可能被迫轉型為服務商(代表微信支付服務商戶)，甚至幹脆退出市場。
其次，微信支付實際上將打造“收單+支付+結算”的整體閉環生態，沖擊線下掃碼市場四路模式下的利益格局。
目前線下掃碼市場有四個角色，包括賬戶方(微信支付、支付寶等。)、收購方(拉卡拉(行情300773，股票咨詢)、匯款等。)、聚合服務商(收錢、賺錢接近等。)，以及清算機構(網通、銀聯)。
在長期的合作中，四家公司形成了利潤分成的默契:收單方(如Lacarra)向商戶收取交易費(服務費)，利潤分給賬戶方(如微信支付)和聚合服務商(如收錢)。收單機構向商戶收取約3.82%的手續費，再根據合作深度向賬戶分配2.1%至2.5%的手續費，向聚合服務商支付約1%。
微信支付的整體閉環體系壹旦形成，各環節原有的利潤分配無疑會受到影響。
潛移默化，這是很多微信支付的朋友不願意看到的。有大型綜合支付機構人士反復向記者表示，“雖然不方便評價朋友，但影響太大，我們不會跟進”。
在接受上證報采訪時，某股份行網絡金融部負責人也道出了銀行的微妙心態。他說，幾大行不僅直接擴展聚合掃碼收單，還在掃碼背後承載實際發卡和支付，而微信只提供接入，但控制收單費用的分配。
“備用金政策調整後，微信支付的談判權重越來越小。他們需要通過增加對直連業務量的控制來增加與銀行的談判權重，銀行不希望看到他們的議價能力增加”。壹位股份行人士表示。
第三，與“斷直連”相悖。
“斷開直連”斷開第三方支付賬戶與銀行賬戶的連接。
直連斷開後，銀行卡到錢包的資金會由兩家銀行(網聯和銀聯)進行清算和轉賬，然後資金通過清算機構從錢包轉到收單機構，最後到商戶賬戶。在此過程中，清算機構將履行兩項清算職能。第壹次清算是資金如何進入錢包，第二次清算是資金如何從錢包到服務商戶的收單機構。
壹旦商戶成為微信支付的直接商戶，就意味著資金從錢包到商戶，不需要使用清算機構。這就是所謂的“成本型”交易，即賬戶的資金和商戶的資金在同壹個賬戶體系中，清算機構的功能被取代。
巨大的市場份額使得微信支付不僅是純粹市場競爭的參與者。它的任何壹個商業決策，在很多情況下，都不僅僅是作用於自己或合作夥伴，而是可能將整個支付行業推向另壹個方向。
微信支付強制商戶認證的措施在業內面臨不同的聲音和爭議，這是業內的正常現象。來自各方的聲音極其重要，相信中國移動支付行業最終會在每壹次摩擦、爭議甚至對抗中，探討出有利於整個行業發展的道路。