壹、中國經濟概況
1.中國的經濟地位
目前，世界經濟危機並沒有改變中國經濟高速增長的趨勢。中國未來經濟的特征仍然是高儲蓄、高投資、高資本、高速度，如表1所示。對於中國經濟的分析，主要從出口、房地產、內需三個部分來分析。這三部分被稱為中國的三駕馬車，與國外日益接軌是中國經濟的主流趨勢。工業的發展是壹個平穩增長的過程，與消費能力和需求能力密切相關。行業的補償性增長特性，使得在對待壹個行業時，需要有可以自由進退的控制力，不能過度打壓。然而，中國經濟增長軌跡的改變將緩慢啟動，調整方式具有明顯的需求導向、產業深化等特征。此外，中國經濟將進入壹個較長時期的“次高速經濟增長期”，人們原來想象的各種增長方式的巨大變化並沒有想象的那麽迅速。
2.關註新興戰略產業
1)新能源領域:重點標的包括水電、核電、風力發電、太陽能發電、沼氣發電、地熱利用、煤炭清潔利用、新能源汽車等。此外，重大核電項目、大型油氣田和煤層氣開發、大型先進壓水堆和高溫氣冷堆核電站也備受關註。
2)新材料領域:重點包括微電子和光電材料及器件、新型功能材料、高性能結構材料、納米材料及器件。
3)信息通信領域:重點關註對象包括傳感器網絡、物聯網、集成電路、平板顯示、軟件和信息服務、核心電子器件、高端通用芯片和基礎軟件產品、新壹代寬帶無線移動通信網絡、VLSI制造裝備和成套技術。
4)生命科學領域:關註對象包括轉基因育種、幹細胞研究、生物醫藥、生物育種、轉基因生物新品種培育、重大新藥創新、重大傳染病防治等。
二、新能源的分類和特點
國家科學技術術語審定委員會批準並公布了新能源的定義:在新技術基礎上系統開發和利用的可再生能源。如核能、太陽能、風能、生物質能、地熱能、海洋能、氫能等。具體包括太陽能、風能、生物質能、地熱能、核聚變能、水能、海洋能，以及生物燃料產生的能量和可再生能源衍生的氫氣。所以總結起來，新能源的兩個重要特點是新技術和可再生性。
世界新能源的分類可分為三大類:傳統生物質能、大中型水電和新型可再生能源。新的可再生能源包括小水電、太陽能、風能、現代生物質能、地熱能和海洋能(潮汐能)。根據ICTresearch的研究分析，未來的新能源包括波浪能、可燃冰、煤層氣、微生物、第四代核能等。
三、新能源產業發展現狀
國際能源署(IEA)研究了2000年至2030年的國際電力需求。研究表明，可再生能源發電總量的年平均增長率將是最快的。國際能源署的研究認為，未來30年，非水可再生能源發電將比任何其他燃料發電增長更快，年增長率接近6%，其總發電量將在2000年至2030年間增長5倍，到2030年將提供全球總發電量的4.4%。ICTresearch認為IEA的研究過於保守。到2030年，可再生能源發電量至少要占到世界總電量的10%，應該是10 ~ 15倍。
1.中國新能源市場特征
我國風電資源主要在東北、西北和內蒙古，煤電資源主要在黑龍江、山西、內蒙古和甘肅西北部。水電資源主要集中在西南、四川、重慶、雲南和貴州以及兩湖和廣東省。而用電中心在沿海地區，所以中國的產能區和用電中心不匹配，對電網架設和能源利用有壹定考驗。
2.中國新能源市場現狀
1)光伏:市場短期的低迷並不能掩蓋長期的輝煌，光伏配件的國產化機會備受關註。光伏行業正在經歷產能擴張增速遠超需求增速導致的供過於求，整個產業鏈面臨價格下跌和利潤水平下降的壓力。ICTresearch認為，短期內，從組件、電池、矽片到多晶矽的壹切都將面臨利潤壓縮的壓力。但長期來看，終端價格下降有利於更早實現光伏平價上網，ICTresearch維持行業長期高景氣的判斷。
2)風電:隨著行業整合的加劇，行業龍頭優勢將越來越突出，關註風機材料國產化藍海市場。短期供大於求導致的全行業價格下行壓力仍將持續。政策重視風電制造業門檻的擡高和行業的規範治理，有助於風電行業走出無序競爭，提升行業集中度。未來，該行業將呈現強勁趨勢。
3)核電:安全風險巨大，等待政策明確。由於日本核電事故影響深遠，各國相繼出臺政策和計劃，逐步退役核電站；國內政策沒有改變目前的核電建設計劃，但建設進度可能會放緩，未來審批標準會更加嚴格。
4)新型電池:新能源汽車和儲能市場量產可期，關註電池材料供應商的業績釋放。目前示範運營是第壹個政策方面。ICTresearch認為，地方政府的支持為新能源汽車的運營提供了良好的政策環境。並聯充換電模式為新能源汽車的運營提供了必要的硬件設施。
第四，細分產品的詳細分析
1.世界光伏市場的發展歷程
在能源短缺、節能減排的形勢下，太陽能的安全、無汙染、資源無限等優良屬性註定將成為人類的終極能源。在政策支持、成本降低、能源優勢三大因素的引導下，光伏產業將長期快速發展。如圖1所示。
2.中國和世界光伏市場規模的現狀。
如圖2和圖3所示，2015年中國光伏裝機容量將達到10GW。這是因為中國政府高度重視日本地震，重新審視能源結構，將新能源(光伏)作為重點。除了ICTresearch的傳統要求，即應該降低光伏組件的價格，以便在有限的財政補貼範圍內最大限度地發展光伏以外，另壹個因素是電網建設。這主要是解決遠距離傳輸的問題，也就是電網的建設(電網的覆蓋範圍要包括新疆，內蒙古等。)和輸電成本的降低(主要包括超高壓輸電、DC輸電等技術的突破)。未來隨著國家輸電網的完善，將為西北地區大型光伏電站的建設奠定基礎。但2011年，多晶矽、矽片、電池附加值、組件附加值等光伏產業鏈在低位盤整。
3.光伏市場的主要驅動因素和博弈模式
2011 8月1日，國家發改委網站正式發布非競價光伏項目統壹上網電價。NDRC將根據投資成本變化和技術進步等因素適時做出調整。如圖4所示。
2011 8月12日，中國資源綜合利用協會可再生能源委員會在北京發布了《中國光伏發電平價上網路線圖》。根據路線圖的分析，做如下假設:2009年，光伏上網電價為1.5元/千瓦時，此後每年下降8%；火電上網電價每年將提高6%。那麽到2014年，我國工商業用電價格將首先超過光伏發電上網電價，率先實現“平價上網”。
4.光伏市場細分產品現狀
光伏逆變器是光伏系統的核心功率調節部件，占整個並網光伏系統成本的10% ~ 15%，技術含量高。目前全球變頻器市場主要由SMA控制，市場份額超過40%。KACO、FRONIUS和西門子等二線制造商約占全球市場的30%。目前國內光伏逆變器廠商處於成長期，發展潛力巨大，但行業集中度高，進入難度大。
5.風力發電市場現狀及分析
2006-2009年我國風電裝機容量連續4年翻番後，2010年新增風電裝機容量為1892萬千瓦，創歷史新高，如圖7所示。未來幾年，中國風能市場增速將降低，導致風電機組產能嚴重過剩的局面，風電購電電價補貼也將取消。ICTresearch預計，從2012開始，我國風電建設速度將進入穩定增長期。
6.新型電池市場細分產品現狀
節能與新能源汽車示範推廣工作開展兩年多以來，示範推廣已初具規模。截至目前，25個試點城市節能與新能源汽車總量超過654.38+0萬輛，其中私人購買新能源汽車超過654.38+0萬輛，建成充換電站近654.38+0萬座，充電樁超過4500個，示範運營總裏程超過3.3億公裏。但是，節能與新能源汽車的示範推廣任務艱巨，仍然存在很大挑戰。要加強合作，共同推進。
2011年，國內鋰離子電池累計產量約22億只，同比增長22%；鎳氫、鎳鎘等堿性二次電池累計產量約5.8億只，同比增長20%，鉛酸蓄電池累計產量1.2億KVA，同比增長9%。從單月情況來看，鋰離子電池產量增速從高位逐步回落；鎳氫、鎳鎘等堿性二次電池月度產量增速觸底。鉛酸蓄電池單月產量增速呈下降趨勢。
動力電池市場的放量仍需等待。對於市場最為關註的動力電池市場，ICTresearch認為前景毋庸置疑，但其放量啟動的時間應該在2013左右。目前新能源汽車的發展正處於完善基礎設施、確定相關標準、確定商業模式的階段，相關利益群體之間的博弈和定位過程尚未結束。所以，它真正開始拐點還需要壹段時間。對於同樣空間廣闊的儲能市場，ICTresearch認為其發展時間應該在動力電池大規模應用之後，由於成本較高，難以給行業帶來實質性沖擊。
動詞 （verb的縮寫）對行業整體戰略的建議
面對如此巨大的潛在市場，新能源產品生產廠家多，品種多，技術發展快，競爭會很激烈。因此，如何把握客戶的需求，如何應對來自國際市場的資金壓力，如何尋求更好的合作夥伴，如何保持成本領先、技術領先和環境優勢等。，都是我們應該慎重考慮的方面。只有解決了這些問題，才能引領新能源行業。