第壹招，把握接觸機會，建立信任。
經驗告訴我們，跟高端客戶？聯系？這很關鍵。不接觸怎麽推廣？其中，無論是轉診還是陌生拜訪，第壹次接觸是最重要的。第壹次接觸高端客戶，往往會比較糾結，思想和言語會比較正式。那是因為我們的得失在起作用。我們想要的越重，我們的行為就越扭曲，自然就無法把握接觸。所以壹定要做好接觸前的壹切準備，包括心理準備。同時，切記不要第壹次談保險，盡可能的去傾聽對方，去了解對方。高端客戶往往需求不壹樣，很想遇到真正能讀懂自己的人。所以，如果妳理解客戶，妳就會獲得他們的信任。
第二招，了解客戶需求導致危機感。
高端客戶的需求其實是非常隱蔽的，能否真正挖掘出來，才是高端客戶推廣的重點。
高端客戶經濟相對富裕，有相應的家庭理財規劃。他們在金融方面需要更完善的建議，但他們沒有時間或機會去接觸專業的營銷人員，即使知道，也只是壹知半解。因此，建立順暢的溝通橋梁，進而探討客戶最關心的問題，是代理商挖掘客戶的關鍵點。
雖然高端客戶很有錢，但是通過頻繁的接觸，我們覺得客戶就是朋友，朋友的事就是我們的事。我們有責任幫助高端客戶創造未來，體現自身價值。當它自然到來的時候，我們可以告訴客戶，財富是壹個數字的積累，保險可以通過合法的形式將財富移植到未來。
第三個措施是加強服務，讓顧客滿意。