區別在於CFA學生，適合金融投資專業人士，如基金經理、證券分析師、交易員、金融機構投資總監等。
IFM(中高級)是為企業提供資金管理、資本運營等崗位職能的管理型人才，學生適合財務方向。在企業或金融機構中，中高層管理人員，如黨委書記、董事長、總經理、秘書長、財務總監、財務經理、會計主管、基金經理、投資銀行家、互聯網金融、創業金融、金融法、財務會計、信用評估等相關人才。助理級(AIFM)適用於高職高專以上商科畢業生或在財政金融機構從事財務管理相關崗位的員工，以及在企業從事基礎會計工作但職業發展需求上升的員工。
CFA通過三級全英文考試即可合格，IFM已經本地化考中文(高級IFM有英文筆試)。