1，基礎知識
財務管理原理涵蓋了貨幣的時間價值、投資組合理論、風險管理等基礎知識。
2.投資規劃
涉及股票、債券、基金等各種投資工具的選擇和運用，以及投資組合的構建和調整。
3.保險規劃
教授如何選擇合適的保險產品，制定和調整保險計劃，處理保險理賠。
4.納稅計劃
包括個人所得稅、企業所得稅等稅種的籌劃和申報。
5.家庭理財規劃涵蓋家庭收支預算、家庭資產管理、債務管理等多個方面。
6、職業道德和法律法規
這壹部分強調了理財規劃師需要遵守的職業道德和相關法律法規。
7.繼續教育
課程還註重培養學生的持續學習能力，以適應不斷變化的金融市場。
理財規劃師的角色
1，理財規劃和投資建議
理財師可以提供專業的理財規劃和投資建議，幫助客戶實現穩健的財務增長。根據客戶的財務狀況和投資目標，制定合理的理財規劃方案，提供有針對性的投資建議，實現客戶的長期理財目標。
2.風險管理
理財規劃師為客戶提供風險評估和風險管理服務，幫助客戶識別潛在的金融風險和敞口，並制定相應的風險管理策略。這有助於客戶在投資過程中降低風險和保護資產。
3.金融產品的選擇
理財師熟悉各種金融產品和服務，根據客戶的投資需求和風險承受能力，為客戶提供合適的金融產品選擇建議。提供專業的咨詢服務，幫助客戶了解不同金融產品的特點和風險，並根據客戶的實際情況做出選擇。
4.溝通和咨詢
理財師與客戶保持密切的溝通和咨詢，了解客戶的理財需求和投資目標，及時調整和完善理財規劃和投資建議，以適應客戶需求的變化。提供專業的咨詢服務，幫助客戶解決各種財務問題。