中國南方航空股份有限公司(01055)發布公告稱，公司公開發行a股可轉換公司債券獲得中國證監會核準。本次發行的可轉債簡稱為“南航轉債”，債券代碼為“110075”。
據悉，本次發行的可轉債規模為6543.8+06億元，每張面值6543.8+000元，* * *為6543.8+06億張，按面值發行。根據承銷協議，網上投資者放棄的認購全部由聯席主承銷商承銷。聯席主承銷商承銷99930手，承銷金額99930元，承銷比例0.6246%。
2020年6月5438+10月65438+10月8日，中國南方航空(600029。SH)公布公開發行a股可轉換公司債券網上搖號結果，3，830，427個搖號* *，每個搖號只能認購1手(1萬元)。
擴展數據
招股書顯示，本次可轉債發行是南航今年第三次在資本市場融資。2020年4月，南航在港股市場融資365438+7500萬元，用於補充公司壹般流動資金，目前已基本用完。
6月份又在a股市場募集6543.8+027.76億元用於引進飛機和償還公司貸款，其中用於償還公司貸款的35億元已經用完。
興業證券認為，南航可轉債條款較為常規，債底保護尚可。預計其可轉債按目前平價上市首日溢價率在19%-23%區間內，價格為114-118元。不反對新的參與。
鳳凰城。com-這次是新的“套餐”嗎？壹大波投資者摩拳擦掌，不少機構看好。
和訊網-中國南方航空股份有限公司(01055)完成1600億a股可轉債發行。
賀勛。com-中國南方航空(600029。SH)a股可轉債網上中簽結果:中簽人數約383萬。