需求是核心驅動力。
Wind數據顯示，8月11日，光伏指數再創新高，實現四日連漲。事實上，光伏指數從4月底開始飆升。7月11以來，盡管a股市場整體震蕩調整，但光伏指數連續創出新高，迄今累計漲幅15.10%。
民生證券電力設備及新能源行業首席分析師鄧永康認為，需求上升是此輪光伏指數上漲的核心動力。“歐洲能源危機持續發酵，疊加天然氣價格上漲，光伏裝機需求旺盛；美國宣布未來兩年取消東南亞組件關稅，利好國內組件廠；中國推出多項促進可再生能源發展的政策，風景基地項目持續推進，國內需求持續改善。”
“今年的新增裝機容量將達到壹個新的高度”已經成為業內的知識。中信證券電力設備與新能源行業首席分析師華認為，由於國內景區基地建設和分布式光伏在全縣的推廣，行業需求加速增長，預計2022年國內光伏裝機將增長至80GW。此外，歐洲將加快光伏項目建設進度，預計2022年全球裝機容量將超過230GW。
鄧永康表示:“目前光伏行業處於發展快車道，下遊需求不斷上升。中上遊廠商通過研發不斷降本增效，光伏行業未來潛力巨大。”
光伏行業持續火熱，如何布局投資？國海證券電力設備與新能源行業首席分析師李航指出，隨著光伏產業技術的快速叠代，能夠取得相對領先地位的電池及組件企業不僅可以享受新產品帶來的超額溢價紅利，還可以在市場份額競爭中占據主動，在此輪產業變革中受益。建議關註四類企業:壹是前期下大力氣發展突破、掌握新技術制高點的領軍先行者；二是技術積累深厚，緊跟技術進步，綜合實力強的頭部跟隨者；三是註重技術變革，取得核心成果，逐漸嶄露頭角的新興電池組件企業；四是產業鏈中與新型電池技術密切相關的上下遊環節和設備輔料企業。
關註細分領域。
壹條完整的光伏產業鏈包括上遊的光伏設備、矽材料、矽片、中遊的電池片、電池組件、輔助材料和配件、下遊的EPC(項目總承包)、光伏電站運營等。近期，以拓普康、晶體矽異質結太陽能電池(HIJ)、鈣鈦礦為代表的光伏電池成為資本的熱門標的。
8月11日，蘇州鼓山盤中股價創下19.56元/股的歷史新高；拓普康電池龍頭企業傑佳威壹度突破148元，創本輪調整以來新高。
李航表示，技術叠代頻繁是整個光伏產業鏈的壹個突出特點。電池技術的順利升級有望加速光伏對傳統能源的替代，從而進壹步打開產業增長空間。
中泰證券電力設備與新能源行業首席分析師曾彪認為，新電池技術轉換效率更高，可以提高下遊業主的發電量，對高端市場有明顯的產品溢價。具有先發優勢的電池企業有望首先獲得新技術帶來的紅利，進而給相關企業帶來利潤彈性。
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