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行業競爭結構分析的主要內容有哪些?

行業競爭結構是指行業內企業數量和規模的分布。理論上可以分為完全競爭、寡頭壟斷、雙寡頭壟斷和完全壟斷四種類型,它們在市場集中度、進入和退出壁壘、產品差異和信息完備性等方面具有不同的特征。

影響行業競爭結構的基本因素有:行業內的競爭力、客戶的議價能力、供應商的議價能力、【潛在競爭對手】的威脅和替代產品的壓力。這五個因素的時間、方向、強度往往不壹致,不同時期各有側重。比如企業所處的行業,自我保護能力很強,進入行業的壁壘很大。新的競爭者很難進入並構成威脅。但是,價廉物美的替代品的出現,直接威脅到行業內現有企業的生存。

1.行業內的競爭

導致行業內競爭加劇的原因可能有:(1)行業增長緩慢,市場份額競爭激烈;(2)競爭者眾多,競爭實力大致相當;(3)競爭對手提供的產品或服務大致相同,或者沒有差異;(4)為了規模經濟的利益,壹些企業擴大生產規模,市場競爭平衡被打破,大量產品過剩,企業開始訴諸降價競爭。

2.顧客討價還價的能力

行業客戶可能是行業產品的消費者或用戶,也可能是商業買家。客戶的議價能力主要在於能否促使賣家降低價格、提高產品質量或提供更好的服務。行業客戶的議價能力受以下因素影響:

(1)采購數量。如果客戶大量大量購買,作為買方的大客戶,就有更強的議價能力。如果客戶購買重要的原輔材料,或者客戶購買的費用比例較大,這樣,客戶必然會尋找貨源,貨比三家,從而擁有更強的議價能力。

(2)產品性質。如果是標準化的產品,客戶在貨源上有更多的選擇,可以利用賣家之間的競爭來加強自己的議價能力。如果是消費品,客戶不那麽關心產品的質量,更關心產品的價格。如果是工業產品,產品的質量和可能的服務才是客戶關註的中心,價格沒有那麽重要。

⑶客戶的特點。消費品購買者數量多且分散,每次購買數量少;工業采購商數量少且集中,采購數量多;經銷商不僅長期大量進貨,還直接影響消費者的購買決策。所以經銷商或者工業用戶比消費者有更強的議價能力。

(4)市場信息。如果客戶了解市場供求情況、產品價格的變化趨勢,掌握賣方的生產成本或營銷成本等相關信息,就有很強的議價能力,可能贏得更優惠的價格。

3.供應商討價還價的能力

供應商的議價能力在於供應商能否有效地促使買方接受更高的價格、更早的付款時間或更可靠的付款方式。供應商的議價能力受以下因素影響:

(1)供應的控制程度。如果商品的供應被少數廠商控制或壟斷,這些廠商就處於有利的競爭地位,他們有能力在產品價格、付款時間或方式等方面向購買者施壓,要求高價。

⑵產品特點。如果供應商的產品有特點,或者買方需要付出很大的代價或者需要很長的時間去適應,那麽供應商就處於有利的競爭地位,有能力在產品上討價還價。

(3)用戶的特點。如果買方是供應商的重要客戶,供應商會采取各種積極措施來改善與用戶的關系。例如合理的定價水平、優惠的付款條件、積極的產品開發活動或各種形式的產品服務,爭取穩定的客戶關系或長期供應關系。

4.來自潛在競爭對手的威脅

潛在競爭者是指那些可能進入該行業參與競爭的企業或公司。新進入者會帶來新的產能和對資源、市場的需求。這樣壹來,行業生產成本可能上升,市場競爭加劇,產品價格下降,行業利潤減少。潛在競爭者的可能威脅取決於進入該行業的障礙程度和該行業現有企業的反應。行業進入壁壘越高,現有企業的反應越激烈,潛在競爭者就越難進入或不願進入,從而對行業構成的威脅就越小。進入該行業的障礙有:

(1)規模經濟。規模經濟包括產品生產、研發、營銷和售後服務。是潛在競爭者進入該行業的重要障礙。行業的規模經濟要求新的廠商必須具有與現有廠商相同的生產經營規模,否則將面臨生產成本或營銷成本的競爭劣勢。

⑵品牌忠誠度。通過長期廣告或客戶服務建立起來的企業產品形象或品牌忠誠度是潛在競爭者進入該行業的主要障礙之壹。尤其是在飲料行業、醫藥行業或化妝品行業,新的制造商不得不花費大量的投資和時間來克服原有客戶的品牌忠誠度,樹立自己的產品(或品牌)形象。

(3)資本要求。進入該行業的資本要求不僅包括廠房和設備等固定資本投資,還包括消費信貸、產品庫存和期初虧損等流動性需求;不僅需要生產性資金,還需要大量的運營資金,用於產品研發、廣告和企業公關活動。對於采礦、石化、鋼鐵或汽車等行業,資本要求是進入該行業的主要障礙。

(4)分銷渠道。分銷渠道也可能成為進入該行業的重要障礙。例如,壹個新的食品生產商只能通過價格優惠、廣告或大量的營銷活動,擠出現有競爭對手的產品,把自己的產品放到商場的貨架上。分銷渠道越少,或者現有競爭對手對分銷渠道的控制越緊,進入該行業的壁壘就越高,甚至新的制造商不得不開始新的業務,從零開始建立自己的分銷渠道。

5]政府限制。為了保護國內產業和市場,或者維護國內消費者的利益,當地政府可以通過項目審批限制或控制外商進入某些行業,也可以利用環境汙染控制或安全標準限制等措施限制或控制外商進入某些行業。政府限制通常是最難克服的行業障礙。

(6)其他行業障礙。在進入行業之初,新的競爭對手與行業內原有廠商相比,可能在以下幾個方面處於競爭劣勢。比如經驗曲線的好處,生產專利的歸屬,重要原材料的控制,政府補貼,甚至好的地理位置,等等。這些競爭劣勢也可能使潛在的競爭對手在進入該行業之前退縮。

進入該行業的壁壘程度並不恒定。例如,由於寶麗來的即時成像專利到期,這壹障礙消失了,像柯達這樣的大公司立即進入了這壹市場。又如二戰後汽車工業生產規模的進壹步擴大,規模經濟的作用更加明顯,從而有效地阻止了許多潛在競爭者進入汽車工業。

5.替代產品的壓力

替代產品是指具有相同功能,或能滿足相同需求,因而可以相互替代的產品。比如石油和煤炭,銅和鋁,咖啡和茶,或者天然原料和合成原料是互相替代的。

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