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保險推銷員個人工作計劃第壹部分
(壹)加強理論學習，提高個人理論素養。
不斷豐富自己的見識，取他山之石攻玉。借鑒同事的好做法，多溝通，多合作。
(2)提高工作效率。
加強業務學習，把加強學習和提高工作能力結合起來，把積極進取和求真務實結合起來，把工作熱情和工作態度結合起來，運用到實踐中去，紮紮實實做好本職工作，不斷提高工作效率。
(3)樹立自我形象，增強自信，提高協調能力，用最簡潔、最吸引人、最可信、最有煽動性的營銷話語征服每壹位客戶。
(4)保持良好的網絡關系，保持良好的溝通。
維護好網點關系是做好客戶經理的基本條件。只有和銀行家交朋友，這個網點才能賣出我們的產品。
(5)有效激勵網點主任和櫃員，及時掌握更多網點信息，提高網點出單率。
(6)通過觀察，與同事交談，聽取各方面同事的意見，建立豐富的信息網絡，不時給自己充電，努力讓自己變得更好。
(7)認真完成下壹步任務和工作指標。
以上幾個方面是我的工作計劃，或者說是我對下壹步工作的打算。為了不讓他們成為紙上談兵，我會時刻牢記自己的保證，並把它們作為我的工作原則和動力。
只要我告訴自己我永遠不會放棄，我就有成功的信念。只要我告訴自己，我始終有壹個夢想，我就有成功的前景。只要我對自己說，我永遠不會放棄，我會行動，行動；再次行動，成功在我身邊。
保險推銷員個人工作計劃(二)
壹、指導思想
以省公司提出的工作目標為指導，以壽險業務發展為重點，以城鄉網點建設為重點，全面推進事業部壽險業務持續健康快速發展；在內功、外在形象、公司品牌推廣、管理水平等方面，業務團隊的專業素質努力工作，圓滿完成了銷售部的評級，同時也圓滿完成了上級公司下達的年度任務目標，努力工作。
二、工作目標
1.建立和完善營業部的農村營銷網點。在現有業務團隊的基礎上，年內將培訓3名新業務總監、6名高級業務經理、65，438+02名業務經理和65，438+000名高級財務顧問(其中上半年45名，下半年55名)。完成在全市設立兩個營銷分支機構和四個主要農村網點的工作；積極拓展渠道，建立健全保險共保人制度，將共保人增加到200人，力爭將準股東擴大到100人。
2、全年壽險價值保費考核目標為360萬元，全年目標為450萬元。
3.組織舉辦10迎新班、20多場業務說明會、30多場產品說明會、40多場客戶聯誼會。
4、建立和完善營銷網點的管理辦法，制定具體的實施計劃和措施。
5.加大廣告投放力度，在電視上實現標語、橫幅、傳單的立體廣告，快速推出品牌。
6.設計制作壹套簡單實用的展銷手冊和增員手冊，為銷售人員提供壹些實用的營銷工具。
第三，程序措施
1，戰前動員——樹立必勝信念，抓住機遇，面對挑戰。
通過各種會議，把公司的合夥人代理制度、公司的市場競爭優勢、保險市場的發展原理講透，觀念新，壹切新，變被動管理為主動管理；同時，建立和完善公司的具體規章制度，為管理提供良好的依據。
2.成立營銷服務事業部，選拔培養專職管理人才。
成立兩個城市營銷服務部和四個農村網絡服務部。形成競爭格局，在競爭中培養和鍛煉人才，形成有人才的中層經營管理骨幹；為符合業務標準的服務部提供良好的展示平臺，同時介紹服務部的管理方案。
3、簽訂軍令狀——實行目標管理，任務責任細分到人。
與各管理部門簽訂年度目標管理責任狀，做到目標明確，獎懲有據，增強各主管帶領團隊沖刺年度業務的信心；將年度任務目標分成月，在業務啟動會上分配到各服務部門。通過月度工作總結會、周主管會、晨會、洽談會的績效分析，跟蹤團隊目標的達成情況。
4、招聘——開展員工活動，發展兼職保險團隊。
前期投入少量資金，進行有效的全職增員，要求所有全職老員工和準股東壹起進行素質提升培訓。在此基礎上，大力倡導發展兼職保險助理，打造業務員業務發展平臺。形成“月初增員，月中練兵，月末大有作為”的良好工作機制。在全縣200個經濟基礎較好的行政村，選派200名知名、知名人員擔任兼職保助理，快速擴大公司人員規模。為保險協調員制定壹個良好的管理計劃。
5.精兵強將——加強基礎管理，培養業務精英骨幹。
從晨會管理、考勤管理、系統培訓、職場管理等方面，加強基礎管理訓練，確保各項工作有序進行，形成規律的工作習慣，實踐和探討“活動率管理”和“績效率管理”。建立有針對性的培訓體系，有“新人培訓班”和新人“業務說明會”。有“理財顧問基礎培訓班、提升班”、“精英實戰營”、理財顧問級別以上的“職業規劃班”；各級主管都有“管理知識培訓班、管理技能提升班”，考證有“信息考試輔導班”。
6.戰略戰術結合——結合上級公司的業務推進計劃，認真辦好“兩會”，做好客戶關聯工作。
做好每壹次“產品簡報”和“業務簡報”。為業務人員搭建理想的銷售平臺，保證每次會議的質量和效果，要求每次會議前都要認真準備。召開多種形式的生產座談會，充分利用各種機會，每月定期召開節日主題說明會。在請客戶進來的同時，也要走出去，充分利用現有條件，開展形式多樣、兼收並蓄的客戶聯誼會、農村座談會、社團聯誼會、各種理財知識講座。
7.擇優獎勵——開展業務勞動競賽活動，獎勤罰懶，優勝劣汰。
制定營銷服務部管理方案，制定利益與業績掛鉤方案，形成健康的競爭氛圍。
保險推銷員個人工作計劃第三部分
在公司的正確領導和支持下，緊緊圍繞市公司總經理室“保增長、調結構、防風險、促穩定”的工作方針，內勤全體員工銳意進取，經過壹年的努力，取得了壹定的成績。圍繞目標，落實計劃，狠抓業務工作，早落實，分解成月度計劃，每月盤點，每月落實，有效保證了計劃執行情況的及時監控和調整。
以下是保險公司後臺20_年的具體工作計劃:
壹是轉變觀念，積極適應股份制改革後新的管理模式和展模式，繼續加強競爭意識和危機意識教育，加強和運用數據管理，引入激勵機制。
二、正確處理規模與效益、當前與長遠、做大做強的關系，加強整體公關，註重業務核保質量，以最快的速度、最好的質量選擇和占領市場。
三是繼續加強與公安、交警、教育、衛生等部門的溝通，爭取他們的協助，努力提高五小車輛、薛平保險、校園責任險、醫療責任險的承保率。
四是加強理賠服務。要努力提高現場查勘率，采取人性化服務，區別對待，加快理賠速度，提高服務質量，改善外部展覽環境。
五是針對競爭，密切關註同行業發展舉措，加大公關力度，采取積極有效的方法參與競爭，鞏固原有保險產品的市場份額，積極拓展新業務，保障新客源。
為了實現公司的這壹戰略轉型目標，對我們每壹個員工都提出了更高的要求。具體到我們綜合櫃員，不僅工作量大大增加，而且我們的業務水平也要達到更高更全面的水平。
20_年對公司內勤人員提出以下要求:
1.時刻嚴格要求自己，認真做好本專業工作，積極認真完成每壹項任務，嚴格遵守公司的規章制度，認真履行崗位職責。
2、通過日常工作的積累，找到自己的不足，利用業余時間學習公司的條款，堅持不懈的學習各種保險知識，並用它來指導實際工作。通過多看、多學、多練，不斷提高自己的業務技能。
3.積極參加公司組織的每壹次學習培訓活動，以便更快地提高自己的專業工作能力和水平。
4、爭取20_年通過公司的中級保險考試。
綜上所述，我在20_年的工作中，接觸了許多新事物，產生了許多新問題，學到了許多新知識和新經驗，使我的思想認識和工作能力得到了提高和進壹步提高。在新的壹年的工作中，我們將繼續努力為客戶提供更好的服務，為公司創造更大的效益做出貢獻。
保險推銷員個人工作計劃第四部分
壹是加強業務管理，構建優質規範的承保服務體系。核保是保險公司的經營之源，是風險管控的重要基礎，是保險公司生存的基本保障。因此，在20_年，公司將狠抓經營管理，提高風險管控能力。
1.及時審核核保業務，運用風險管理技術和定價體系控制核保風險，確定核保費率，保證核保質量。對超出公司權限的核保業務進行初審，簽署意見並上報審批，確保該業務的嚴格核保。
2.加強信息科技部門管理，完善各類保險業務處理平臺，通過電子化核保業務處理系統的建設和使用，建立完善的核保基礎數據庫，編制相關報表和核保分析。同時做好市場調研，定期編制中長期經營計劃。
3.建立和完善重大標的物業務和特殊風險業務的風險評估體系，確保合理的風險控制，同時根據業務的風險狀況執行相關再保險或再保險管理規定，確保核保風險的合理分散。
4.加強核保、核保規範，嚴格執行條款費率制度，掌握新核心業務系統的操作，對中國分公司核保、核保人員進行全面系統的培訓，提高其綜合業務技能和素質，為公司業務發展提供良好保障。
第二，提升客服質量，打造壹流的客服平臺。隨著保險市場競爭對手的日益增多，各保險公司都加強了對市場業務的競爭，但保險公司從事的不是有形產品，而是規避風險或風險投資的服務。因此，搭建壹個高質量的客戶服務平臺極其重要。當服務成為保險公司的核心內容，成為核心競爭時，客戶服務就成為了壹種具有獨特理念的服務文化。經過20年的努力，我公司已經占據了壹定的市場份額，也擁有了龐大的客戶群。隨著業務發展的不斷深入，客戶服務的重要性將尤為突出。因此，20_年，中智將嚴格規範客戶服務，將壹流的客戶服務管理平臺投入使用和實施。
1.建立和完善語音服務系統，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多客戶充分了解公司語音服務系統的強大配套功能，從而提高自己的市場競爭力，實現客戶滿意。
2.加強客服人員的培訓，提高客服人員的綜合技能和素質，嚴格遵循“熱情、周到、優質、高效”的服務宗旨，堅持“主動、快速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業務操作流程，做好接報、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等工作。
3.以中心支公司為中心，設立專職和兼職分支機構，覆蓋全區域。中國分公司初期將設置3名專職查勘定損人員，同時搭配非專職人員查勘，提高中國分公司業務人員整體素質，有效提升查勘定損理賠質量，實現查勘準確、定損合理、理賠快速。
4.2008年6月20日前完成營銷服務部和YY營銷服務部兩個服務機構的延伸工作。至此，全區服務網點建設基本完善，為公司客戶提供高效便捷的保險售後服務。
第三，加快業務發展，提高市場份額，做大做強公司保險品牌。以20年中期的保費收入_ _ _ _萬元計算，各險種占比分別為:機動車輛險85%，非車險10%，人身險5%。中心支公司擬定的20_年業務發展工作計劃，目標是實現年保費收入_ _ _ _ _元，各險種占比計劃為機動車輛險75%，非車險65，438+05%，人身險65，438+00%。計劃的實現將從以下幾個方面來完成。
1.機動車輛保險是我們業務的重中之重。因此，大力發展機動車輛保險業務，發揮公司車險優勢，打好車險業務攻堅戰，仍然是我們的工作重點。20年，車險業務要鞏固老客戶，爭取新客戶，重點發展車隊業務和新車承保業務，使車險業務再上新臺階。
2.做好非車險展業，選擇走訪部分大中型企業，重點對效益好、風險低的企業進行公關，與企業建立良好關系，爭取財產、人員、車輛壹攬子承保，同時做好非車險效益的市場開拓，力爭20年形成非車險業務發展新格局。
3.積極做好與銀行的代理業務。20_年6月5438+10月，我公司與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、福建興業銀行等簽署了兼業代理合作協議。
20年要集中力量加強與各大銀行的業務溝通，讓銀行充分了解中華保險的品牌和優勢，努力加大銀行對我行代理業務的支持和政策傾斜，爭取銀行代理業務的新突破，實現保險結構調整的戰略目標，為公司實現效益打下良好基礎。
保險推銷員個人工作計劃第五章
執行摘要:
1，壽險市場分析
2.當前市場的機遇和挑戰。
3、工作的總體思路
4.時間段的目標設置
5.具體措施:團隊和業務。
6.母公司的支持政策
壹、壽險市場現狀分析
到2000年底，人口約40萬，其中城鎮人口約65438+萬，有11個鄉鎮，人口約30萬。行業內有五家專業公司:壽險、太平洋、平安、太平、泰康。代理商有華邦、恒瑞達、中成、啟順、金鑫、中聯等六家，共計十二家；
其中，團隊方面，除了代理公司，五家專業公司的農村團隊基本都縮水了。除中國人壽在農村仍有4個基礎較好的網點外，農村市場其他網點均已取消。城市團隊中，除了中國人壽通過搭建展業團隊實現正增長外，其他專業公司的城市團隊均為負增長。
業務方面，專業公司較去年同期有所增加。雖然效果不明顯，但是可以看到市場回暖的狀態。
二、當前形勢下的市場機遇和挑戰
事物的發展規律——發展期、高峰期、衰退期——告訴我們，壽險市場在經歷了近四年的低迷之後，必然會迎來又壹輪發展；
我們的優勢:
(1)品牌優勢:其歷史背景和價值品牌是對當前壽險從業者、壽險客戶和潛在客戶的說服力；原因之壹是中國人壽可以在壽險市場獨當壹面。
(2)政策優勢:政策優勢是以品牌優勢為基礎的。三農保險服務站的系統建設既結合了PICC的客戶資源和網絡，又充分利用了政府資源，使壽險隊伍的發展回歸到90年代初的模式。建立初期，血液管理系統改為行政管理系統，利益鏈條更簡單，推薦更協調，主管更容易接受；
(3)人員優勢:本人在城鄉業務和團隊發展方面對洪澤人壽市場有較深的認識和了解，有壹定的人脈資源；
我們的弱點:
(1)公司導向:就目前情況來看，個險在PICC目前的業務經營中並不是主渠道，上級公司的政策傾向與其他公司相比可能明顯不足；
(2)發展不平衡:最初的發展未能做到統籌兼顧或發展不平衡(僅指城鄉的團隊發展比例)，失去了開業的重要商業借口；
(3)品牌利用率:就PICC人壽而言，其在市場上的知名度較高(可以用很低來形容)，與PICC品牌不匹配；
第三，總體思路
基於目前對PICC人壽相關精神的理解和掌握，結合壽險市場現狀，立足當前，展望未來，特制定本工作計劃。
充分利用PICC的品牌和資源優勢，在團隊發展中短時間內利用三農保險服務站，緊跟同行的引進。選取6個鄉鎮，僅對增員主體進行跟蹤輔導，確保考核期內有效人力15人；
牢牢把握市公司費用支持政策，業務發展堅持開源節流原則，做到量入為出；結合主體的人力情況，按照基本法構建結構，通過有效人力的達成實現溢價的增加；
第四，目標設定的時間段
動詞 （verb的縮寫）具體措施
(1)團隊
1.通過引入同行業的人，縮短時間，降低成本。利用公司現行的《中心鎮農村保險服務站建設實施意見》(以下簡稱《實施意見》)，依托PICC品牌資源優勢，結合PICC在原六個中心鎮取得的營業執照，按照《實施意見》中的待遇和要求，尋找主體增加人員；
2.以人帶人的裂變效應進行跟蹤輔導根據《基本法》和《實施意見》的要求，加大對團隊增量主體的跟蹤輔導力度，重點在公司層面。
幫助六個增員科目開展增員工作；同時，利用自身優勢，增加三農農保專員會議頻率，向鄉鎮、村、組開放，壹次用三個(壹是談增員，二是談業務，再打折)，也能對PICC人壽保險公司起到品牌推廣的作用；
3.會議支持營造常規運營的氛圍，每周推廣_ operation(招聘推廣會、經營分析會)，讓業務人員獲得力量，上傳發布上級公司精神，體現公司對營銷團隊常規運營的重視，營造營銷人員的主人翁意識；
4.充分利用PICC P&C 20 _ _ 322號文件精神和實施意見，主動定期到財險公司報到，開展互動業務，利用本地人的優勢，協調與財險公司的關系，尋求財險客戶資源的突破，讓招聘主體和下面的業務夥伴留住人做好事。
(2)商業
1，盤活現有的強大基礎。壹是協助黃經理梳理現有代碼庫人數，利用會議管理和跟蹤面試，增加溝通，確保現有人員通過考核並得到晉升；
2.新員工的有效成長我們最近在《實施意見》的指導下，重點引進同行業的員工，所以新引進的人員也是業務增長的關鍵。基本法是跟蹤的借口，利潤是導向；
3、創新會提高實際行動我們在思考壽險公司的產品說明會可以有哪些創新。如果簡報沒有突破，那麽產品結構還能有什麽突變嗎？
壞了，首先盲目追求高溢價簽約，到賬率低，業務員容易被攻擊。結合我們的實際情況，結合增員行動計劃，向鎮、村、組開放辦卡優惠等短期產品說明會，提高業務人員的業務信心，增加大家參與說明會的興趣，保證滯納金等產品說明會的開展，幫助業務人員積累客戶資源，提高分公司費用限額。當然，這壹舉措並不意味著我們不關註提前支付保費的增長，而是不同時間段的側重點不同；
第六，希望得到上級公司的扶持政策。
(1)領導對支持上級的關心和鼓勵是支持中最重要的；
(2)政策支持:《關於中心鄉鎮農村保險服務站建設的實施意見》方案能否適當延伸作為支持？
(3)硬件支持必要的公司基礎設施布局和辦公設備；
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