土匪吳黑道被壹群日本浪人追殺，躲在壹個村子裏。村子裏的無辜百姓被卷入了雙方的血腥戰鬥。楊任、樵夫、怪五爺、楊運昌等人帶領反匪隊進村營救難民，將五黑刀和日本浪人趕出村外。
吳黑道假借楊任的名義，搶劫房屋，殺人放火，逼得樵夫和五爺出面與他們搏鬥。宿敵夏山後欲借刀殺人，但五把黑刀被出身的李打亂，被樵夫、瓜五爺、楊雲昌消滅。夏山後也被迫放棄了他的領土，並與楊任達成協議，他永遠不會涉足方圓五百英裏。
經過多年的盜匪活動，楊任在曹玉蘭老太太的勸說下解散了反盜匪隊，人們在長期分離後回到了平民生活。然而好景不長。幾年後，新壹輪的土匪死灰復燃，開始肆虐，侵害百姓安寧。此時，楊任和楊雲昌壹家已經遠離了與土匪的戰鬥，但也無法停止與土匪的周旋。
楊雲昌在集市上擺脫了歹徒韓旭的糾纏，在回家的路上救出了被韓旭打傷的林濤。
第二集
當楊雲昌和妻子顧瑞芬走近他們家時，意外發現受傷的林濤躺在家門口。
楊任得知林濤是掛五爺的徒弟，立即直奔大黑山向韓旭索要丟失的馬。土炮帶領土匪在萬載面前砸窯，萬師傅指揮壹對兒女給白，白鴿用輕機槍逼退土炮。土炮穿過楊宅，闖進楊家院發泄心中的郁悶，卻被深諳江湖的曹玉蘭說了幾句，化解了鋒芒。匪首韓旭知道楊任在江湖上的名氣。他不僅歸還了馬，還把金銀帶到了楊家。他想邀請楊任出山，但曹玉蘭婉言拒絕了。韓旭的二轉子來到當鋪，卻被男孩的哥們三瓦發現破綻，發現二轉子帶的貨是自己家搶的皮貨。曾經叱咤風雲的楊雲昌，如今也安心開起了酒坊，壹家人其樂融融，相安無事。楊雲昌領著獨子生了壹個兒子，送了兩桶自釀的酒到樵夫師傅的大清頂子，遇到了前來拜見師傅的弟弟李。
第三集
兒子痛恨李的兇殘，在李的刀下救下了待宰的羔羊。童師傅看上了洋行的日本女人竹子，而二轉子已跟隨管家朱九至灣仔，被保安隊長胡八成攔在灣仔外。
第二個轉子和菜販壹起潛入屋內探聽消息。保安隊隊長胡八成闖入萬宅，命令白蓋帶家人進入保安隊管轄範圍，引發爭執。
三瓦通知童師傅發現了失物，童師傅以賣表的名義進入典當行內廳，目睹了兩箱失物。童老爺板著臉，把這件事八成報告給了胡。在回家的路上，楊雲昌遇到了壹個攔路搶劫的小土匪。楊雲昌上前搭救，將其趕走，並將貨物攔截。這時，貨主白鴿過來取貨了。楊雲昌把貨物物歸原主，領著孩子若無其事地悄悄離開。遊手好閑的來到鴻基酒家，因楊雲昌以送酒為名賒賬，被鴻基掌櫃恥笑。胡八成和童師傅在酒吧裏的對話引起了的註意，於是跟著他們來到了黃記當鋪。
第四集
胡八成以保安隊的名義拿到贓物，想追究黃老板賣贓物的責任。黃老板巧妙地推脫了自己的幹系，隱瞞了Er轉子的下落。跟著童師傅回到皮貨莊園，聲稱可以幫他追回剩下的貨物。
在家中，萬師傅思念妻子紫紅，並向和隱瞞了紫紅千裏的行蹤。紫騎壹個人來到了孩子家大院，已經走了好幾年了，孩子家早已人去樓空，換了主人。此時的曹玉蘭，正手也拿著壹張紫色的照片。相隔千裏的母女倆，都在為沒有音信的孩子擔心。第二個轉子回到山上，向韓旭報告萬寨的消息。長期被韓旭壹夥盯住的萬寨，開出了壹個繁榮昌盛的絲綢村。
楊雲昌過著平靜的生活，照常給鴻基酒館送酒。絲布山莊的開業給鴻基酒館帶來了滿座，幾個不請自來的食客趁機找鴻基老板的麻煩，無意中惹惱了楊雲昌。自從老陽壹家分居以來，曹玉蘭、楊任和楊雲昌四代人幸福地生活在壹起。楊欣還是賭博的老習慣，不過這次他豁出去了，把自己的房產輸給了邱老。四奶奶裝瘋賣傻，暫時化解了危機。楊經常在茶館裏講書。
第五集
壹場開場酒也讓胡八成和白成了兄弟，但萬沒想到，散場酒走了之後，萬的父親在回家的路上成了神秘黑墨鏡手中的肉票。整個房子壹片混亂。而楊莉則在黑色墨鏡的槍口威脅下，承擔了說票的角色。此時自告奮勇偷偷盯著當鋪，無意中看到四奶奶正準備變賣首飾賭債，正巧碰上楊莉得知萬師傅被綁，終於找到了二轉子和那幾箱皮貨的蹤跡。
萬家絞盡腦汁營救萬老，楊莉推薦楊雲昌幫忙。第二轉子的贓物被收了進去，又被胡八成和童師傅逮了個正著。
第六集
楊任和楊雲昌在密林中練習槍法。在回家的路上，他們碰巧遇到韓旭搶劫壹群日本浪人的軍火，被山上的日軍火力壓制。父子上前相扶，從背後襲擊日本浪人後離去。韓旭和兔寶寶不知道是誰幹的。楊任和雲裳回到家後，想盡辦法躲起來，但還是沒有逃過曹玉蘭銳利的目光。楊莉帶著和來到楊家尋求幫助，雲昌開始介入綁架事件。第二個轉子試圖否認壹切，楊倩很聰明，落入了第二個轉子的陷阱。綁匪向萬大師表明了身份。原來綁匪的黑墨鏡是二十年前被萬師傅和紫紅洗劫的孩子老二。
根據綁匪開出的天價，楊雲昌斷定對方不是單純的綁架，更像是尋求報復。第二個轉子把楊倩和邱老騙到大黑山，但楊倩當著韓旭的面把楊任擡了出來，後者勉強答應了楊倩的請求。楊雲昌和楊莉在茶館裏用巧妙的招數，認出了混在茶客中的綁匪白帽。
第七集
楊雲昌布置了壹個迷宮，讓白帽子相信萬佳在積極籌集那筆巨額賞金。白給急於救父親，與楊雲昌在處置方案上產生分歧。楊雲長理性地分析判斷了白帽子的確切下落，最終在弟弟李的幫助下查出了肉票的位置。然而，兒子卻壹直敵視李。
曹玉蘭對楊雲昌帶著孩子處理事件非常不滿，還說楊任和楊雲昌練槍鬧事。
第八集
李跟蹤白帽子，找到了被綁架的萬師傅。子紅在兒童之家的經歷以及子紅、萬師傅和老二小時候的種種糾葛，浮現在老二和老二是在哪個醫院。...
第九集
紫色路過鴻基酒館，卻被她的孩子認出。
子紅跟著兒子來到楊家園外。就在兒子回去叫人的時候，紫紅被緊隨其後的老二搶了。
從這個孩子的口中，楊家人、和得知了紫紅的下落。懷著復雜的心情，曹玉蘭給白給和白鴿講了二十年前紫紅和萬老、夏山後的故事。此時，紫紅正承受著童壓抑多年的怨恨，紫紅感到內疚。在雲昌的授意下，楊莉拿著錢等著收香的綁匪上鉤，不料被兩個日本浪人帶走。楊運昌制服了日本浪人，把他們帶回萬寨，但這件事打亂了整個營救計劃。白氣得開槍打死了壹個日本浪人，卻惹惱了站在壹旁的李。日本浪人搶錢的舉動引起了楊雲昌對李的懷疑，李卻將童家的恩怨偷偷告知了童師傅。
第10集
童老二把儲票的地方搬了過來，給老人帶了紫色。為了萬佳的安全和心中的愧疚，子紅決定幫助童。童師傅得知母親的消息後，懇求代子請日本浪人幫他保命，尋仇。朱九和萬前後腳把他放了回去，韓旭等人卻準備在萬宅砸窯。
幾個日本浪人在黑暗中偷偷溜進屋裏，和李在壹旁看著。韓旭和萬寨前的土炮已經帶領土匪砸碎了窯子。朱九按照萬大師的指示去給白鴿和白鴿送信，途中被日本浪人槍殺。幾個日本浪人挾持萬師傅，與闖進來的等人對峙。他們是當地炮兵設計的，打死了日本浪人，萬師傅也被誤殺。楊雲長等聞訊趕來，將救之事說了壹遍。韓旭讓人們撤退了。日本浪人的死震驚了整個義警村。作為報復，藤野帶領數十名民團掃蕩萬大師的墓地，殺害了許多參加葬禮的無辜民眾。同時，他還打傷了楊任，殺死了韓旭。在韓旭的靈堂前，楊運昌在當地炮兵和其他人的懇求下取代了韓旭的位置，成為了主人。
第65438集+01
為了向日本人報仇，楊雲昌假扮成運糧隊和二轉子等人在警察村門前打探消息。而李也獨自偷偷溜進了大黑山。童大師把自己的人生經歷傾訴給戴子助，戴子助被他的真情和信任深深感動。曹玉蘭把家人召集起來，把楊雲長上山的消息、紫的樣子、童師傅和家裏的關系以及日本人的近況都通知了家屬。
李和左倉還有滕業* * *商量著怎麽對付大黑山。因為民團裏只有李壹個人，想起了五百裏外的霞山吼聲。此時的下山後正被楊毅的部隊圍困。左倉通過關東軍總部向楊毅的上司施壓。楊毅無奈放棄了對下山後的進攻。李向夏山坦白了自己的真實身份，並把夏山的部隊帶出楊儀的管轄範圍。武德子和童師傅的關系進壹步升溫，童師傅在武德子的陪同下，興致勃勃地參觀了村裏的壹切。並且認識新島夫人和美。
第12集
楊運昌和二轉子去找童師傅，卻發現藤野和幾個日本浪人正在萬絲村門前鬧事。眼看和就要遭殃，楊雲長出手相助，打退了滕曄等人。白丐和白鴿為了報仇已經進入了滕曄等人的視線。楊雲昌建議哥哥姐姐和他壹起上山。同時，讓第二轉子進壹步盯著日本人在鮑彤洋行的壹舉壹動。夏山後洗劫了壹個村子，卻碰巧遇到了躲在這裏的白帽和紫紅。白帽子被夏山的吼聲打死，紫的又落到夏山手裏。孩子的老二看著這壹幕，卻無能為力。黃掌櫃讓在童少爺的幫助下打聽洋行的消息，和把家托付給胡八成，準備隨楊雲昌上山。
利用童少爺的年輕氣盛，騙取了村的地圖，交給了當鋪老板黃。絕望的孩子老二在皮貨店裏認出了兒子童師傅，告訴他紫紅掉進了土匪窩裏。霞山侯壹路燒殺搶掠，不小心闖入了把霞山侯趕走的瓜五爺的領地，無意間得知了霞山侯劫持紫紅的消息。
第13集
童父子走投無路，前往萬宅求援，準備營救紫紅，卻遭到白給和的拒絕。吳冶和林濤連夜趕到楊宅，把夏山和紫兒的事告訴了楊任。李把壹張大的地形圖交給夏山後，命令夏山後立即攻打大。童父子束手無策，只好求助武德的父親左倉雅夫，商量解救紫紅的辦法。竹笠子帶著童師傅來到村向騰業求救，正巧楊雲長帶隊來搶村。和美等日本女性被楊雲昌劫持。在大黑山腳下，正準備返回山上的楊雲昌通過地下淩亂的腳印和車轍判斷出大黑山的情況發生了變化。
第14集
楊雲長巧妙地借用地形，在大布拉克山腳下與夏山侯的部隊展開了激戰。在和美的幫助下，楊雲昌學會了使用剛從紫晶村搶來的92式重機槍，並帶領部隊消滅了夏山厚的部分部隊，成功逃出了包圍圈。戰鬥中，楊雲昌為掩護和美，被流彈擊中。回來的路上，楊雲昌親自用燒紅的匕首取出了子彈。楊雲昌的機智、勇敢、善良給和美留下了深刻的印象。童師傅帶著竹島代子和珍島夫人來到楊家，向玉說明來意，玉答應只要見到楊雲昌，就讓他把和美放回去。楊雲長帶領壹大群人來到大慶頂子，樵夫臥病在榻。像他的兒子壹樣，李無微不至地照顧樵夫。此刻，李知道這是他的哥哥楊雲昌誰是大黑山目前的主人。樵夫讓李潛入大黑山打探情況，李趁機給夏山喊了壹聲。楊雲昌指揮兄弟們在大青頂子紮營，並要求二旋翼盡快摸清大青頂子的詳細地形。
在楊家，童的老二愛上了，第壹次感受到了壹種家庭的溫暖。
第15集
夏山對失去幾十個兄弟感到憤怒。李來到夏山前，告訴他，指揮反伏擊的不是別人，正是的兒子楊雲昌。大青頂子的傷員有生命危險。學過創傷護理的和美，正在盡自己最大的努力為傷員處理傷口。楊雲昌沒有關系。和美把他介紹給鎮上的日本外科醫生七田。
李把楊宅的位置告訴了夏山後，夏山後便帶著土匪在暗處包圍了楊家。此時，早已處於戒備狀態的楊家人，已秘密轉移到萬宅。夏山撲了個空，惱羞成怒，壹把火燒了楊的房子。楊任此舉意在防備日本浪人的進攻。沒想到夏山這麽快就知道了他的藏身之處。這壹事件引起了楊任的深深懷疑。楊雲昌親自帶著白圭和爾轉子綁架了賽達醫生，連夜帶他到大青頂子救治傷員。筋疲力盡的和美坐在木墩上睡著了，楊雲昌下意識地脫下自己的皮大衣給和美蓋上，但這個不經意的舉動卻引起了鴿子深深的嫉妒。
第16集
樵夫和楊雲昌正在研究李帶回的大黑山兵力配置圖。土炮向白蓋和二轉子炫耀自己的重機槍陣地。第二個火頭跑到希爾重機槍陣地後面順手壹提，卻發現李躲在暗處。並引發了土炮和李之間的激烈戰鬥。楊家被燒的消息不脛而走，吳師傅急得不得了。楊莉和楊欣也非常擔心。大子武、童師傅和真道夫人得知此事後，都覺得與楊家有了隔閡，更為美國的安危焦慮。土炮在關押日本女人的帳篷裏找到了李。這兩個人是情人，這場競爭是決定性的。這支槍的槍法和李的鏢頭都極為精準，壹個帶著紅色尖刺的破鏢引起了這支槍的註意。藤野打聽楊家壹家、白給和的下落。今天的灣仔已經掛上了治安隊的招牌。藤野帶領日本浪人進入保安隊，被楊任的計劃趕走。轉五爺和林濤帶領壹隊村衛隊四處尋找楊任，暫時停在鴻基酒館。楊運昌對李的懷疑越來越多，但在對抗中，他被李以各種合理的理由化解了。楊雲昌雖然無言以對，但心中的謎團依然沒有散去。在洋行的內堂裏，左倉、藤野、竹代子和童父子也在商量如何營救和美和子弘。
第17集
楊雲長和樵夫壹邊練劍術，壹邊談論大清鼎的部隊保護。楊信、楊莉、在當鋪被童父子所殺，而尾隨其後的滕曄綁架了楊氏兄弟。童父子與藤野爭執，壹同被藤野擒獲。
第18集
夏山後將子紅囚禁在臥室，子紅尋找機會逃跑，但沒有空隙。左倉把楊家兄被騰業綁架的事告訴了李，李和左倉商量用食物做誘餌，把楊雲昌誘入圈套。楊任對黑旋風的關心和寬容打動了黑旋風，決定追隨楊任。李勾結關東軍，與藤野壹起，勾結關東軍邵佐河本，率領重武器小隊到大黑山，幫助夏山吼對付楊雲昌。
第19集
大清頂子上和美正興致勃勃地和楊雲昌等人壹起釀酒。神秘運糧隊的消息通過各種渠道傳到，對李產生了懷疑。不過黑玄兒證實，他在大黑山親眼目睹了霞山吼和李在壹起。
楊運昌把自己釀的酒給了師傅，又和李說起了運糧隊的事。楊雲長在師父面前明確了他對李的懷疑。樵夫半信半疑，但李和雲昌是戀人，他們開始壹起工作。擔心兩個徒弟出事，樵夫緊緊跟隨，李卻趁機故意被雲裳刺傷，博得了樵夫的同情。楊雲昌被師傅誤會了，鴿子心疼的為楊雲昌包紮傷口。樵夫還把李帶回屋裏醫治，李卻進壹步把樵夫和運糧隊搞混了。和美重新包紮了楊雲昌的傷口，卻無意傷害鴿子的感情。李偷偷向和美透露了自己的身份，並讓和美配合自己去勾引楊雲昌，和美左右為難。鴿子在森林裏表達了對楊雲昌的愛，而和美卻莫名其妙地充滿了嫉妒。
第20集
楊雲昌給和美講了自己的家世，和美越來越覺得自己像眼前的這個男人。
楊倩帶著邱老去接四奶奶回家，並讓邱老暗中打聽征用馬車的人。卻說聚眾商議劫糧之計，李、夏山厚、何本商議運糧路線，引楊雲長上鉤。第二個轉子把李在大黑山的行蹤告訴了楊雲昌，他們還在商量如何處理這批糧食。李回到大清頂子，繼續用食物迷惑樵夫，但和美此舉卻引起了楊雲昌的懷疑。
第265438集+0
楊雲昌將計就計，暗中開始實施自己的計劃。席間，不知深淺的我，幾次註意到楊雲昌的真實意圖。楊雲昌借題發揮，把白打了壹頓，轉移了別人的註意力，但二轉子明白楊雲昌的用意。楊任壹家正在收拾行李，準備離開萬寨去大青頂子。楊任的心裏總是在盤算著這支神秘的運糧隊伍會不會動。
楊雲昌準備帶隊出發，和美不安，暗示楊雲昌要多加小心。為了迷惑李，楊雲長再次與白丐發生沖突，並趁機將白丐留在山中。告別了胡八成，領著全家上路。眼看楊運昌就要進入李和夏山後設下的埋伏，楊運昌突然就地紮營，打亂了李的計劃。林濤第壹次來大清頂子送信，只遇到了樵夫。在路上，楊任收到了水牛的壹封信，信中證實了運糧隊是個陷阱。
第22集
李已經悄然離開了軍營，而楊雲昌開始全面推行自己的計劃。楊任得知楊運昌帶領大隊搶劫糧食，所以他冒險單獨阻止運昌。此時，楊雲長已秘密帶領兄弟倆來到大黑山腳下，與潛伏在此的白蓋接上了頭。得知霞山吼已經出動，他乘虛而入，占領了大黑山。轉五爺發現楊任不見了，就壹路跟著黑玄兒去了。榆樹坡上，楊雲長的野營帳篷已經出現在李和夏山厚的視線之內，而無知的為了通知雲長，壹手打亂了李和夏山厚的布局，落入對手之手。輪到吳冶和黑玄兒來晚了壹步，所以他們不得不看著他們的主人落入敵人手中。楊雲長攻下了大黑山，救出了紫紅，拿下了胡子等壹批守山的土匪。怪五爺和黑玄兒告訴留在大磬頂子上的樵夫，楊任被俘了。
第23集
李等人發現榆樹坡上的帳篷空無壹人，夏山覺得情況不對，立即帶兵回大黑山。此時樵夫已經知道了李的真實身份和意圖，羞愧難當，只身前往大黑山營救。川本在回大的路上，主動出擊，騙過李，率領重武器小隊來到大清頂子，準備伏擊歸來的楊雲昌。沒想到，楊雲昌巧妙運用戰術，與山上的五爺遙相呼應，將川本小分隊壹網打盡。川本壹個人跑了。夏山的部隊踩到了楊雲長在大黑山留下的地雷，夏山惱羞成怒，遷怒於楊任。剛上山的顧瑞芬興致勃勃地來到楊雲昌的宿舍，卻發現和美像個女主人壹樣在收拾房間。古瑞芬帶著孩子憤然離開。楊雲長凱旋而歸，紫紅和曹玉蘭母女百感交集地團聚了。然而，第五個主人轉而帶著黑旋風和林濤去了大黑山，與樵夫協調。樵夫為救而死在懸崖上，李為師傅的死而悲傷。古瑞芬對和美和雲暢很生氣，曹玉蘭的話讓她釋懷了。
李為樵夫守靈。他雖然苦於師徒情誼，卻用師傅的棺材做誘餌。
第24集
楊任、怪五爺等人在樵夫的牌位前悲憤交加，決定全力進攻大黑山，迎接樵夫的遺體回到大青頂子。李和左倉把自己知道的情況報告給了島島上校，但島島上校對楊雲昌印象很好。楊雲長把和美送走，楊任、怪五爺和他的兄弟們攻打大黑山。而李卻用樵夫的棺材做擋箭牌，阻止了對山的進攻，並脅迫楊雲昌用樵夫的屍體交換川本的武器。楊運昌巧妙地編織了這個迷宮，使李上當了。李逃離，卻處處被楊雲長搶劫、殺害。最後，經過壹場大戰，李在楊雲長面前自殺了。夏山厚向楊任鞠躬。樵夫的遺體終於被迎回了大清頂子。
第25集
楊家和兄弟們暫時又恢復了平靜，但九壹八事變又壹次打破了人民的平靜。真島聯隊正式進入了楊家的生活區。信島上校以占領軍的名義，開始了收編夏山厚和楊雲昌的計劃。童師傅也成了治安恢復委員會的成員。在大布拉克山上，童師傅、竹本代子、川本念給夏山的命令。在大青頂子上，楊家的人也在聚集大家，商量著如何應對這突如其來的變故。鎮門已經換成了日本關東軍，胡八成和水牛都藏著通行證，等著迎接楊雲昌。
第二個轉子很警覺地接到胡八成的傳球，小心翼翼地避開胡八成。和美興致勃勃地把楊雲昌的故事講給戴子祝聽。同壹條街上，楊雲昌正在鴻基酒館與童師傅、二童討論收藏的問題。楊雲昌和童父子是情侶，綁起來就走了。楊運昌、二轉子、白蓋正巧在鮑彤洋行門前遇到和美，被趕來的騰業等人圍住。楊雲昌再次劫持和美，讓顧瑞芬在大慶丁字上再次陷入深深的誤會。壹氣之下，古瑞芬帶著孩子離開了大青頂子。
第26集
母子倆無處可去，只好暫時住在四奶奶的破房子裏。古瑞芬和她兒子的失蹤震驚了楊家壹家。邱老四處打雜，為古瑞芬和母親收集生活用品，無意中向三娃透露了他們的藏身之處。童師傅帶著信島上校來到楊欣家，帶著谷瑞芬父子來到日軍軍營。夏山後以錦衣衛的名義將收集到的公文呈送給楊雲昌，卻被山上的人取笑。當楊雲昌從代子朱口中得知顧瑞芬父子的下落後，勃然大怒。但是楊任的心中開始醞釀壹個大膽的計劃。
楊任、楊毅和楊雲昌秘密會面。這個時候，楊毅已經抽出隊伍去對抗關東軍了。三人合謀設計了壹個鏈蓋來對付振道聯合。在編制過程中，楊運昌故意在武器問題上做文章，故意讓真道識破，借機逼迫真道成立了楊運昌領導的第二治安大隊。
第27集
楊雲昌和夏山厚沒想到，被收編後的部隊魚龍混雜。在振道聯合所轄區域看似平靜的過程中，瓜五葉村成為當地抗日武裝和日本關東軍的戰場。五爺拐目睹關東軍的殘暴，竭盡全力營救村民，並與林濤等村衛隊掩護抗日武裝。在訓練場上，新島特別欣賞楊雲昌的格鬥招式，而夏山厚則是故意刁難黑玄兒和大胡子。楊雲昌以醉酒為幌子打亂了夏山後的計劃，讓夏山後在日本人面前難以辯駁。在鴻基酒館，郁悶的夏山厚遇到了子宏和童父子，用酒精將他們捆綁起來，將子宏搶至保安隊。
第28集
童父子無力對抗夏山的咆哮，只好向楊雲昌求助。夏山厚早已料到楊雲長會出面，命令手下不準任何人進壹個大隊。就在這時，楊雲長帶著禮物闖進了院子，連哄帶騙地把夏山騙到了家裏，並想辦法把夏山的吼聲牢牢地綁了起來。楊雲昌連夜在壹大群人面前豎起了旗桿，升起了夏山。這壹舉動讓島島上校極為憤怒，剝奪了楊雲昌的官職，只給他壹個總教導員的閑差事。楊雲昌在教練場上喝醉鬧事，和川本動手打架，被新島渚關了。真島領兵掃蕩抗日武裝，夏山咆哮為惡，助紂為虐。沒有任何軍事力量的楊雲昌，不得不親眼目睹關東軍屠殺中國士兵和中國人民的壹幕幕。在楊雲長的秘密指示下，黑玄二把繳獲的50多支槍藏了起來，準備借機收拾夏山吼。童師傅被關東軍的殘暴所震驚，他借酒澆愁發泄對朱代子的怨恨。
第29集
楊雲昌暗中指示童少爺從武子口中得知真道聯隊的動向。黃八找到邱老，假扮成買家，騙過了夏山。偷偷把夏山賣軍火的事通知了藤野。新島上校接到旅部通知，讓新島派人到榆樹坡接壹批軍火。童師傅通過向代子祝學習日語，得知了運軍火的內幕。
胡八成與子宏等人勾結，將夏山厚誘騙至鴻基酒館，並將其灌醉，引起了新島上校的不滿和懷疑。真島派楊雲昌和川本去接這批軍火，還沒等他們趕到，這批軍火已經被楊毅的部隊搶走了。真島上校恢復了楊雲昌的職務，並命令楊雲昌秘密探訪這批軍火的下落。在的授意下，胡八成誘騙夏山將武器藏在破院中，而騰爺卻意外發現了武器的秘密，騰爺在打鬥中被殺。
第30集
夏山和黑玄二來到藏武器的地方。夏山暗自慶幸自己的運氣，但真道帶著關東軍闖進了院子。黑玄兒當場造反，讓夏山的吼聲難以辯駁。夏山的咆哮最終背上了搶奪關東軍武器的黑鍋，被振道處死。楊雲昌帶領整個保安隊。楊雲長巧妙地運用了激將法，使真道聯隊沖出去消滅大黑山的楊儀。而這壹戰，恰恰是楊任、楊毅、楊雲昌早已制定的殲滅真島聯隊的全部計劃的最後壹章。楊父子叔侄並肩作戰，剿滅真道聯隊，堂而皇之走上抗日保家衛國之路。